KPS出售HOWDEN
http://www.moduwu.com 2022-11-14 10:54 來源：KPS
KPS Capital Partners, LP （以下簡稱"KPS"）今天宣布簽署最終協議，出售其投資組合公司Howden（以下簡稱為"公司"）給Chart Industries, Inc.（簡稱"Chart Industries"或"Chart"），后者是一家總部位于格魯吉亞的大型公司，為清潔能源和工業天然氣市場中的多種應用生產高度工程化設備，公司價值44億美元。
Howden是一家全球領先的空氣和天然氣處理解決方案提供商，在眾多具有吸引力和快速增長的工業市場中推動任務關鍵型流程的安全性、效率和環境可持續性。 Howden生產完整的旋轉設備產品組合，包括壓縮機、鼓風機、風扇、旋轉加熱器和蒸汽渦輪。該公司的產品為客戶至關重要的流程提供支持，從而推動建設一個更具可持續性的世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，在全球35個國家/地區擁有超過6500名員工，其中包括750多名工程師。
KPS于2019年通過一項高度復雜的全球企業分拆交易，從Colfax Corporation收購了Howden。KPS組建了一支由首席執行官Ross Shuster領導的成功管理團隊，領導Howden轉型為全球領先的空氣和天然氣處理平臺。 在僅僅三年多的時間里，KPS與管理層合作，成功將Howden轉變為一家專注于創新的完全獨立、快速增長的公司。
KPS和Howden的管理團隊執行了一項積極的增長戰略，將Howden重新定位為與可持續發展相關的終端市場和應用。 在KPS的領導下，Howden進入或擴大了其在對工業經濟未來至關重要的終端市場的影響力，包括氫壓縮、碳捕獲、利用和儲存、廢水處理和能源回收。 KPS對Howden平臺進行了大量投資，包括完成七項高度協同的附加收購，支持新產品開發和技術創新，投資進行制造能力擴展并實施運營改進。 得益于這些舉措，Howden在KPS的領導下實現了創紀錄的訂單、收入和盈利。
KPS聯合執行合伙人Raquel Palmer表示："Howden彰顯了KPS的投資戰略，即在其他人不看好的地方看到價值，購買正確的產品，并在數十年的時間內跨越經濟和商業周期、地區和行業，改善企業的經營狀況。
我們為Howden在我們領導下獲得的非凡轉型感到自豪。 Howden展示了我們與世界一流管理團隊合作以及在全球范圍內打造行業領先制造公司的能力。 該公司的成功直接得益于KPS踐行并投資于Howden的有機和戰略增長計劃并加強其員工團隊建設。 在Chart旗下，該公司擁有實現持續增長和行業領導地位的良好條件。
我們祝賀并感謝Howden首席執行官Ross Shuster以及公司的高級管理團隊，感謝他們的戰略愿景和出色執行，從而在我們的領導下實現了公司的顯著增長和價值創造。" Chart對Howden的出色轉型表示認可，這得益于Howden所有員工的辛勤工作和奉獻精神。 Howden首席執行官Ross Shuster補充道："我們對Chart和Howden合并業務的未來感到興奮。 我們相信，這兩家企業的合并具有巨大的產業邏輯，此次合并將為所有利益相關者帶來巨大的價值。
我們與KPS的合作非常出色。KPS認可Howden業務的潛力，并在過去三年中通過重大業務轉型積極支持Howden團隊。如今，Howden擁有更強大的團隊、健全的流程和卓越的財務狀況。此外，Howden的業務和增長戰略與眾多全球宏觀趨勢保持一致，包括能源轉型、工業脫碳和電氣化。公司的實力已獲得Chart Industries的認可，Howden作為Chart的一部分，繼續保持積極勢頭。
Howden和Chart最近已開始攜手合作，包括為聯合客戶開發幾個關鍵項目。2021年，Howden簽署了一項諒解備忘錄，圍繞一些突破性項目進行合作，包括在加拿大建設一個新的氫液化工廠。 我們合作關系的成功讓我充滿信心，相信Chart對Howden的收購將使合并后的公司能夠為客戶提供更廣泛的創新、解決方案和服務。"
Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays和Evercore擔任KPS和Howden的財務顧問，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任法律顧問。 該交易需符合慣例成交條件并獲得批準。
編輯精選
