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“新能源乘用車對電機(jī)品質(zhì)要求非常高,有一大批自主電機(jī)企業(yè)會被淘汰。屆時,我國新能源汽車電機(jī)市場的廝殺才真正拉開序幕。”近日,一家自主新能源汽車電機(jī)上市公司負(fù)責(zé)人向經(jīng)觀察報記者表示。2018年電機(jī)全行業(yè)的冷清,終于在上市公司的財報中有了清晰的反應(yīng)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報記者的統(tǒng)計,電機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了大面積的虧損和利潤暴跌。

經(jīng)濟(jì)觀察報記者統(tǒng)計了9家電機(jī)電控領(lǐng)域主流上市企業(yè)的2018年業(yè)績,包括大洋電機(jī)、雙林股份、江特電機(jī)、信質(zhì)電機(jī)、英威騰、正海磁材、方正電機(jī)、云意電氣、藍(lán)海華騰等。財報顯示,9家企業(yè)中,只有信質(zhì)電機(jī)的凈利潤實現(xiàn)了1.7%的同比增長,其他8家企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的同比下滑,凈利潤跌幅達(dá)100%以上的企業(yè)多達(dá)半數(shù),例如江特電機(jī)下滑680.76%,大洋電機(jī)下滑650.09%,方正電機(jī)下滑408.40%,正海磁材下滑180.28%,業(yè)績一片慘淡。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長、電池百人會理事長于清教分析稱,2018年電機(jī)電控企業(yè)一方面面臨稀土永磁材料成本上漲的壓力;另一方面,補(bǔ)貼的大幅退坡以及補(bǔ)貼金額發(fā)放的延遲,導(dǎo)致新能源車企承受下游消費(fèi)市場降價的壓力,并將其傳導(dǎo)到上游供應(yīng)商,致使電機(jī)、電控等零部件價格下滑,供應(yīng)商收入下降。

同時他指出,2019年新能源汽車補(bǔ)貼新政退坡幅度超過預(yù)期,并且要求也更加嚴(yán)苛,短期內(nèi)電機(jī)企業(yè)今年的銷售收入預(yù)計依舊承壓。由于新能源汽車還有很大的發(fā)展空間,電機(jī)電控市場依然被看好。但在“后補(bǔ)貼”時代來臨,以及外資企業(yè)的加速入局之下,電機(jī)電控產(chǎn)業(yè)將形成新的競爭格局。“至少超過一半企業(yè)要在淘汰中死掉,就跟電池一樣。”一位分析人士指出。

“2018年我國動力電池產(chǎn)能為260G瓦時,但只賣了50G瓦時,有4/5的產(chǎn)能沒釋放。”1月9日,在由《經(jīng)濟(jì)觀察報》主辦的“2018年新能源汽車年會暨BCA美好出行綠色盛典”活動上,中國北方車輛研究所動力電池實驗室主任、國家863電動車重大專項動力電池測試中心主任王子冬曾如此表示。此前約200家動力電池企業(yè)如今只剩下20余家,9成以上的動力電池企業(yè)被淘汰。

全行業(yè)利潤暴跌

新能源電機(jī)電控行業(yè)的爆發(fā)式增長發(fā)展始于2015年。作為新能源汽車的主要零部件,電機(jī)和電控占整車成本比例約為10%和11%,其市場規(guī)模也隨著新能源汽車的爆發(fā)一并增長。相關(guān)報告顯示,2015年我國新能源電機(jī)電控裝機(jī)數(shù)量達(dá)40萬套,同比增長455.56%;新能源汽車電機(jī)電控市場規(guī)模達(dá)176億元,同比增長417.65%;裝機(jī)數(shù)量和市場規(guī)模均在2015年達(dá)到了有史以來的最高增幅。

新能源汽車的爆發(fā)式增長給電機(jī)電控企業(yè)帶來了新的盈利點(diǎn),多家企業(yè)在2015年、2016年實現(xiàn)了業(yè)績的快速增長。2015年,大洋電機(jī)的新能源汽車動力總成系統(tǒng)業(yè)務(wù)同比增長332.8%;正海磁材也指出,其2016年財報各項指標(biāo)上升,主要原因是在高性能釹鐵硼永磁材料業(yè)務(wù)方面,加大了汽車市場的開拓力度,在新能源汽車電機(jī)以及汽車EPS領(lǐng)域取得了較大的增長,有效地對沖了傳統(tǒng)領(lǐng)域銷售收入的下滑。

但如今,電機(jī)電控上市企業(yè)已經(jīng)集體告別2016年、2017年的利潤巔峰時代,而這與新能源汽車補(bǔ)貼退坡的趨勢恰好一致。事實上,早在2017年,電機(jī)電控企業(yè)整體發(fā)展便呈現(xiàn)出疲軟,有媒體曾梳理8家電機(jī)電控上市企業(yè)的2017年財報,指出只有3家實現(xiàn)了凈利的同比增長。多家企業(yè)的財報顯示,除了稀土、硅鋼、銅等原材料價格上漲之外,自2016年開始新能源汽車的補(bǔ)貼退坡趨勢,致使整車廠將成本壓力傳導(dǎo)給電機(jī)電控企業(yè),加劇了利潤滑坡。

上述原因在多家電機(jī)電控企業(yè)的2018年業(yè)績財報中同樣被提及。根據(jù)大洋電機(jī)股份有限公司的2018年財報,其歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損22.98億元,同比下降650.09%,財報稱,業(yè)績下滑的主要原因包括進(jìn)口的電子元器件等采購成本上升幅度較大;新能源汽車運(yùn)營平臺營業(yè)收入增長,同時受推廣費(fèi)用、車輛折舊及維護(hù)費(fèi)用等成本增加的影響,削弱了整體盈利水平。

雙林汽車2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.71億元,同比下降75.79%,業(yè)績表現(xiàn)不佳的主要原因之一是客戶端各整車廠產(chǎn)銷下降,在年降比例、毛利等方面倒逼上游供應(yīng)商,導(dǎo)致公司各事業(yè)部規(guī)模縮減和盈利下滑。此外,正海磁性材料股份有限公司2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損0.8億元,同比下降180.28%,其指出在新能源汽車補(bǔ)貼退坡、提高技術(shù)門檻等因素影響下,2018年度國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長,但產(chǎn)業(yè)鏈短期面臨較大的盈利挑戰(zhàn)。

于清教分析稱,稀土永磁材料是驅(qū)動電機(jī)的首選材料,而2018環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng),國內(nèi)稀土產(chǎn)量下降,市場對釹鐵硼價格持續(xù)看好,原材料成本的上漲帶動了電機(jī)成本的上漲;此外,在補(bǔ)貼的大幅退坡、補(bǔ)貼金額發(fā)放延遲的情況下,新能源車企將下游消費(fèi)市場降價的壓力傳導(dǎo)到上游供應(yīng)鏈,致使電機(jī)等零部件價格下滑,電機(jī)電控企業(yè)收入縮水。“與此同時,從業(yè)績下降的電機(jī)企業(yè)來看,新能源商用車電機(jī)占了較大比例,但2018年我國新能源商用車銷量增幅不到3%,價跌量不升,業(yè)績也隨之下降。”他分析稱。

“夾心層”日子不好過

“自主研發(fā)的電機(jī)已經(jīng)能和國際上的零部件商進(jìn)行競爭,我們在成本上、效率上具有很大優(yōu)勢。”某自主動力總成上市公司董事長向經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示。適合新能源汽車的驅(qū)動電機(jī)主要有永磁同步、交流異步和開關(guān)磁阻三大類。因其不同特點(diǎn),各有應(yīng)用場合。目前,中國本土的電機(jī)廠商可分為具備電機(jī)電控供應(yīng)鏈的新能源汽車整車企業(yè)、專業(yè)從事汽車零部件供應(yīng)或?qū)I(yè)從事電機(jī)電控產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè),以及傳統(tǒng)電機(jī)企業(yè)三種。

據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報記者統(tǒng)計,2016年-2018年新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量前十的企業(yè)中,沒有外資品牌的身影。從2017年的配套情況來看,在中國活躍的電機(jī)企業(yè)超過200家,其中絕大部分是中國本土企業(yè)。統(tǒng)計顯示,中國本土的電機(jī)供應(yīng)商份額超九成。上述自主動力總成上市企業(yè)高管認(rèn)為,中國新能源汽車的發(fā)展帶動了一批產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)的成長。其次,中國自主零部件企業(yè)的成長需要把握住時機(jī)。“在電機(jī)電控領(lǐng)域雖然大多車型搭載的是國產(chǎn)品牌,但在一些關(guān)鍵零部件方面仍嚴(yán)重依靠進(jìn)口,如IGBT需要從歐洲和日本進(jìn)口。好的消息是,比亞迪等國內(nèi)品牌也開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的IGBT產(chǎn)品。”于清教分析稱。

從行業(yè)發(fā)展來看,目前電機(jī)行業(yè)也正處快速淘汰之中。“毫無疑問是有一些企業(yè)要被淘汰的,這個過程正在加速進(jìn)行。”上述高管認(rèn)為。在全國超過200家的電機(jī)企業(yè)中,據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報記者統(tǒng)計,大部分都是從傳統(tǒng)電機(jī)及相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)型而來;另一方面,部分國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入不夠,與此同時國際零部件企業(yè)則在窺視中國市場。

例如,麥格納曾想把電機(jī)生產(chǎn)線出售給國內(nèi)某電機(jī)企業(yè),近期博世剝離掉電機(jī)業(yè)務(wù),美國通用電氣也出售其電機(jī)業(yè)務(wù),接盤者均為中國企業(yè)。業(yè)內(nèi)分析,當(dāng)中國新能源汽車電機(jī)市場體量足夠大的時候,電裝、博世、西門子、東芝等企業(yè)肯定會強(qiáng)勢進(jìn)入。

由于新能源汽車銷量仍有很大增長空間,因此電機(jī)電控市場也將持續(xù)擴(kuò)大。有報告指出,2018年整車企業(yè)自配電機(jī)電控市占率達(dá)到一半以上,其中比亞迪和北汽新能源居前兩位,這對獨(dú)立的電機(jī)研發(fā)企業(yè)帶來了威脅。不過光大證券認(rèn)為,雖然整車廠傾向自主研發(fā)生產(chǎn)電機(jī)電控,但是受制于資源整合、研發(fā)周期長等,在2019年-2020年新能源汽車布局的關(guān)鍵時點(diǎn),整車廠無法及時推出具備競爭力的電機(jī)電控產(chǎn)品。“隨著電機(jī)電控對于技術(shù)參數(shù)要求的提高,越來越多的乘用車企業(yè)會尋求更為專業(yè)的第三方廠商供貨或合資生產(chǎn),未來乘用車電機(jī)電控市場將向第三方電機(jī)電控企業(yè)發(fā)生傾斜。”光大證券在報告中指出。