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鑒于持續(xù)波動(dòng)的全球經(jīng)濟(jì)及市場條件，Interact Analysis調(diào)整了對(duì)全球倉儲(chǔ)建筑建設(shè)、倉儲(chǔ)自動(dòng)化和移動(dòng)機(jī)器人市場的中期預(yù)測(cè)：下調(diào)了倉儲(chǔ)建筑建設(shè)及相關(guān)固定自動(dòng)化市場的增長預(yù)期，上調(diào)了全球市場對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求預(yù)測(cè)。

考慮到疫情時(shí)期新建倉庫的產(chǎn)能過剩、后疫情時(shí)代電子商務(wù)增長速度的放緩以及全球經(jīng)濟(jì)總體衰退等因素，預(yù)計(jì)未來全球新建倉庫的數(shù)量較Interact Analysis上一版預(yù)測(cè)有所減少。

此外，與倉庫建設(shè)相關(guān)的固定自動(dòng)化設(shè)備市場預(yù)期也進(jìn)行了相應(yīng)的下調(diào)。這是因?yàn)殡S著企業(yè)開始重新評(píng)估投資計(jì)劃并優(yōu)先考慮成本效益，對(duì)端到端自動(dòng)化解決方案(end-to-end solutions)的需求會(huì)減少。然而，這種下行趨勢(shì)是暫時(shí)的，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇和市場需求的增長，倉庫建設(shè)和相關(guān)自動(dòng)化技術(shù)將重新受到關(guān)注。

盡管在此背景之下，我們發(fā)現(xiàn)，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)展現(xiàn)出良好的韌性，預(yù)計(jì)需求將會(huì)繼續(xù)增長。移動(dòng)機(jī)器人部署率的提升主要受益于價(jià)格的下降和不斷演變的行業(yè)需求。尤其是自動(dòng)叉車，在需求方面表現(xiàn)出了超預(yù)期的增長。平緩的價(jià)格降幅以及上升的勞動(dòng)力成本使得移動(dòng)機(jī)器人成為對(duì)企業(yè)而言更具吸引力的投資選擇。

新建倉庫數(shù)量預(yù)計(jì)減少

根據(jù)Interact Analysis的最新預(yù)測(cè)，全球新建倉庫數(shù)量將減少。相較于2022年第三季度的預(yù)測(cè)版本，我們預(yù)計(jì)到2027年，全球新建倉庫數(shù)量將減少6,700個(gè)，相當(dāng)于減少約14億平方英尺的倉儲(chǔ)空間。這主要是由于全球新建履約中心（fulfillment center）數(shù)量的減少引起的。

全球新建履約中心數(shù)量，2019-2027

2030年倉儲(chǔ)自動(dòng)化訂單數(shù)量預(yù)計(jì)減少

在2023年，北美和主要?dú)W洲國家的新建倉庫數(shù)量已經(jīng)開始顯著減少，預(yù)計(jì)與2022年相比將減少約35%，這同時(shí)也導(dǎo)致了通常與綠地設(shè)施（greenfield，即新建設(shè)施）相關(guān)的端到端自動(dòng)化解決方案訂單量的下降。但同樣，這種放緩是暫時(shí)的，預(yù)計(jì)到2025年，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，倉庫建設(shè)行業(yè)將會(huì)重新活躍起來。

• 下游垂直行業(yè)的放緩

在2022年，隨著疫情影響的逐漸消退，消費(fèi)者開始減少對(duì)電子商務(wù)的依賴，回歸線下實(shí)體店購物，這導(dǎo)致了以食品雜貨、服裝和日用品等面向消費(fèi)者為主的垂直行業(yè)（以往是增速最高的領(lǐng)域之一）中倉儲(chǔ)自動(dòng)化訂單增速的放緩。

• 上游垂直行業(yè)的反彈

相反，上游垂直行業(yè)，如食品、飲料以及制造業(yè)，對(duì)倉儲(chǔ)自動(dòng)化的需求預(yù)計(jì)增加。在近岸生產(chǎn)趨勢(shì)和美洲、歐洲等當(dāng)?shù)卣募?lì)措施推動(dòng)下，制造商正加大對(duì)自動(dòng)化的投資力度。在2022年，得益于許多消費(fèi)品（CPG）公司對(duì)自動(dòng)化的積極投資，食品和飲料行業(yè)自動(dòng)化的增長率有所提高，預(yù)計(jì)這種上升趨勢(shì)將在短期內(nèi)維持下去。

• 亞太地區(qū)的韌性

盡管北美和歐洲地區(qū)自動(dòng)化需求放緩，但亞太地區(qū)似乎仍受全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較少，仍保持著與前幾年類似的增長勢(shì)頭。

• 單點(diǎn)解決方案(point solutions)普及度提高

由于綠地設(shè)施（即新建設(shè)施）的減少導(dǎo)致對(duì)端到端解決方案需求的下降，倉儲(chǔ)運(yùn)營商開始把注意力轉(zhuǎn)向現(xiàn)有設(shè)備。因此，對(duì)在棕地（brownfield, 已建成的設(shè)施）中部署單點(diǎn)解決方案的需求增加。

全球倉儲(chǔ)自動(dòng)化市場總營收，2018～2027

移動(dòng)機(jī)器人銷售額預(yù)計(jì)增加

我們?cè)谧钚碌念A(yù)測(cè)中上調(diào)了移動(dòng)機(jī)器人的總營收，同時(shí)對(duì)價(jià)格下降幅度的預(yù)測(cè)趨緩。截止目前，AGV和AMR價(jià)格的下降速度并沒有預(yù)期中快，甚至在某些情況下還出現(xiàn)了價(jià)格上漲的情況，這是因?yàn)橹圃焐虒⒉糠钟晒?yīng)鏈危機(jī)導(dǎo)致的原材料上漲的成轉(zhuǎn)嫁給了客戶。此外，交付期的延長也將采購談判的重點(diǎn)從價(jià)格轉(zhuǎn)移到了能否按時(shí)交付。

• 價(jià)格上揚(yáng)

我們還調(diào)整了對(duì)價(jià)格下降趨勢(shì)的長期預(yù)測(cè)。盡管在其他行業(yè)中，隨著產(chǎn)品產(chǎn)銷量的擴(kuò)大，價(jià)格會(huì)通常會(huì)相應(yīng)降低，但根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，在勞動(dòng)力成本持續(xù)走高的情況下，移動(dòng)機(jī)器人的價(jià)格將不會(huì)出現(xiàn)明顯的下降。這一因素將進(jìn)一步縮短移動(dòng)機(jī)器人投資收回成本的時(shí)間。

• 更多基于現(xiàn)有設(shè)備的解決方案，更少的新建設(shè)施建設(shè)工程

細(xì)分種類來看，各類型的移動(dòng)機(jī)器人增長前景受到不同的應(yīng)用場景影響。

倉庫建設(shè)數(shù)量的預(yù)測(cè)將對(duì)特定的移動(dòng)機(jī)器人類型——“貨架到人”機(jī)器人產(chǎn)生影響。因這類機(jī)器人大多數(shù)應(yīng)用于綠地（新建設(shè)施）建設(shè)工程，而倉儲(chǔ)制造商更關(guān)注現(xiàn)有倉庫布局和設(shè)施的改造，因此，對(duì)“貨架到人”機(jī)器人銷售額在此版預(yù)測(cè)中被調(diào)低。

另一方面，全球第三方物流（3PL）供應(yīng)商對(duì)AMR的采用也顯著加速。第三方物流供應(yīng)商更青睞“人到貨”及“料箱到人”機(jī)器人，因此這兩種類型的移動(dòng)機(jī)器人銷售額規(guī)模預(yù)計(jì)增加。

全球移動(dòng)機(jī)器人市場總營收最新預(yù)測(cè)，2018～2027

爆發(fā)的叉車需求

2022年叉車市場表現(xiàn)出色，自動(dòng)叉車市場表現(xiàn)更是優(yōu)于預(yù)期。自動(dòng)叉車是大型車隊(duì)解決方案的主要組成部分，而大型車隊(duì)解決方案通常需要花費(fèi)近兩年的時(shí)間才能完成部署投入使用。由于自動(dòng)叉車投入使用的具體時(shí)間不確定，按其確認(rèn)收入為準(zhǔn)做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)變得非常有挑戰(zhàn)性。在2022年，自動(dòng)叉車的收入比之前預(yù)計(jì)的高出近2億美元。

2022年，自動(dòng)叉車廠商的訂單接收量超出預(yù)期，叉車實(shí)際投入使用的速度也有所加快，這種情況在通常采用更大規(guī)模車隊(duì)的美國尤其明顯。基于此，我們調(diào)高了截止到2027年自動(dòng)化叉車的出貨量。

預(yù)測(cè)結(jié)果的區(qū)域差異

由于短期市場需求疲軟，我們降低了歐洲、中東、和非洲地區(qū)移動(dòng)機(jī)器人的預(yù)測(cè)出貨量。烏克蘭戰(zhàn)爭、高漲的能源成本以及高通脹高利率等各種宏觀經(jīng)濟(jì)因素減緩了該地區(qū)的投資速度。相反，美國較好的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)推動(dòng)了其對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求。

總體而言，對(duì)倉庫建設(shè)和移動(dòng)機(jī)器人市場的最新預(yù)測(cè)展現(xiàn)了一個(gè)充滿活力的格局。盡管在宏觀經(jīng)濟(jì)增長乏力、價(jià)格調(diào)整、行業(yè)波動(dòng)、不同行業(yè)及地區(qū)需求轉(zhuǎn)變等因素的影響下，倉庫建設(shè)速度預(yù)計(jì)會(huì)放緩，但移動(dòng)機(jī)器人的總營收預(yù)計(jì)持續(xù)增長。這些都表明了，我們需要持續(xù)的監(jiān)測(cè)和適應(yīng)以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場環(huán)境。