“十五五”新興萬億賽道：智能機器人產業突圍戰，核心部件國產化加速，產業鏈格局重塑
http://www.moduwu.com 2025-12-02 14:30 來源：搜狐網
在智能制造的浪潮中，機器人產業作為“制造業皇冠頂端的明珠”，已成為衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志。然而，在這蓬勃發展的背后，我國機器人產業卻長期面臨著核心零部件依賴進口的“卡脖子”困境。精密減速器、伺服電機、控制器，這三大核心零部件占了機器人成本的70%左右，也正是我國機器人產業亟待突破的“卡脖子”環節。
三大卡脖子環節：減速器、伺服系統與控制器
中國智能機器人產業已形成覆蓋核心零部件、整機制造、系統集成的全產業鏈布局。其中，上游核心零部件是技術要求最高的環節，同樣是我國機器人產業鏈的薄弱環節。
減速器是機器人成本中最高的部件，占機器人總成本的35%左右。它相當于機器人的“關節”，主要負責降低轉速、增加扭矩，對機器人的運動精度起到決定性作用。
機器人領域主要使用諧波減速器和RV減速器兩種精密減速器。全球精密減速器市場呈現高度集中化格局，日本企業壟斷了75%以上的市場份額。其中，哈默納科壟斷了全球諧波減速器80%以上的市場，納博特斯克則占據了RV減速器全球市場90%以上的份額。
伺服系統是機器人的“動力心臟”，成本約占20%。伺服電機負責驅動機器人的運動，其性能直接影響機器人的控制精度、響應速度和穩定性。
伺服電機技術壁壘較高，市場主要由國外品牌主導。日系品牌（如松下、安川、三菱）占比約45%，歐美品牌（如西門子、博世）主導最高端市場，而國內企業份額不足10%。
控制器作為機器人的“大腦”，成本約占15%。控制器負責規劃機器人的運動方式，發布和傳遞動作指令。控制器硬件差距不大，主要差距體現在軟件算法上。
全球發展現狀與市場需求
根據國際機器人聯合會發布的《2024世界機器人報告》，2023年全球工業機器人總保有量約428.2萬臺，較2022年增長10%。全球機器人市場正保持快速增長態勢。
從地域分布看：亞洲是全球最大的工業機器人市場，2023年所有新部署的工業機器人中有70%安裝在亞洲，歐洲和美洲分別占17%和10%。中國、日本、美國、韓國和德國是全球前五大機器人市場。其中，中國自2013年起成為全球最大的工業機器人市場，并連續多年保持這一地位。
從細分領域看：專業服務機器人市場同樣增長迅速，2023年全球安裝量為20.5萬臺，同比增長30%；醫療機器人安裝量6100臺，同比增長36%；消費者服務機器人安裝量為410萬臺，同比增長1%。
從國內現狀看：中國作為全球最大的機器人消費市場，2024年中國工業機器人市場占據了全球市場的50%以上。2024年，我國工業機器人國產化率首次突破50%，2024年自主品牌工業機器人國內市場占有率已達到58.5%。
國產突破進展
中國機器人市場的需求主要來自制造業轉型升級帶來的自動化、智能化改造需求。但在汽車整車、工程機械、航空航天等行業的高要求場景及裝配、涂膠、噴涂、打磨、點焊、激光焊等復雜應用中，國產品牌和國外品牌仍有明顯差距。
政策方面：國家“十四五”機器人產業發展規劃明確提出，到2025年，機器人產業營業收入年均增速超過20%，關鍵零部件國產化率提高到70%以上。
減速器領域：國產化取得顯著進展。綠的諧波成功研發出具有自主知識產權的諧波嚙合齒形設計理論，在國內率先突破精密諧波減速器技術封鎖，RV減速器的國產化率也持續提升。
伺服系統領域：國內企業如匯川技術、埃斯頓、華中數控、英威騰等企業已形成一定規模。其中，匯川技術伺服系統國內市占率較高，成為國內最大伺服系統供應商之一。
控制器領域：國內企業包括埃斯頓、埃夫特、華中數控、匯川技術等已實現自研控制器。其中，新時達的控制系統核心技術自主化率超過90%，第四代控制系統采用驅控一體技術，運行速度提升20%-45%，精度提升50%。
國產龍頭企業現狀
在核心零部件領域：減速器有綠的諧波、雙環傳動、中大力德；伺服系統有匯川技術、埃斯頓；控制器有華中數控、新松機器人。
在機器人本體制造領域：工業機器人有埃斯頓、埃夫特；服務機器人有科沃斯、石頭科技、優必選；特種機器人有大疆創新、中信重工。
在人形機器人等新興領域：優必選、宇樹科技、智元機器人等創業公司也展現出強勁創新能。
匯川技術在伺服系統和控制器領域處于國內領先地位，同時也是SCARA機器人銷量中國第一的企業。
埃斯頓采用全產業鏈布局策略（除減速器外均自制），掌握運動控制等核心技術，踐行“All Made By Estun”理念。
綠的諧波作為國產諧波減速器龍頭企業，其產品技術參數已比肩哈默納科，定位精度達到±1弧分。綠的諧波憑借價格優勢（國產均價較進口低30%）和本土化服務，正不斷擴大市場份額。
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