越疆科技完成港股上市備案，或將成又一家通過18C章程在港上市的企業
http://www.moduwu.com 2024-11-25 14:21 來源：獨角獸早知道
中國證監會網站發布關于深圳市越疆科技股份有限公司境外發行上市備案通知書。越疆科技將計劃發行不超過138,000,000股普通股并在香港交易所上市。
公司41名股東擬將所持合計313,843,147股境內未上市股份轉為境外上市股份，并在香港聯合交易所上市流通。
越疆科技完成境外發行上市后15個工作日內，應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。越疆科技應當按承諾嚴格落實國家發展改革委、商務部等部門提出的整改要求，并在境外發行上市過程中嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
越疆科技自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市，擬繼續推進的，應當更新備案材料。
根據港交所上市規則，企業需在聆訊審批日期至少4個營業日之前需提交“備案通知書”，意味著越疆科技已取得進行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進行上市聆訊。
此前，越疆科技已向港交所主板提交上市申請，國泰君安國際與農銀國際擔任聯席保薦人。
越疆科技專門從事“協作機器人”的開發、制造及商業化，在技術方面享有領先的龍頭地位。根據灼識咨詢報告，按2023年的出貨量計，公司在全球協作機器人行業中排名前二，并在中國所有協作機器人公司中排名第一，全球市場份額為13.0%。
根據同一資料來源，憑借公司的自研全棧協作機器人開發技術以及關鍵部件的自研設計及開發，公司在負載能力、軸型及使用場景方面擁有最豐富的協作機器人產品組合，可滿足客戶在各種使用場景的不同需求。
越疆科技一直引領行業創新，尤其是在協作機器人安全措施及AI功能方面引入業界領先的柔性電子皮膚技術SafeSkin，并推出由AI協作機器人賦能平臺X-Trainer支持的首款商業化AI賦能協作機器人。
截至最后可行日期，公司推出4個系列共27款協作機器人型號，可滿足制造、零售、醫療健康、STEAM教育、科研等眾多領域的大量使用場景。負載能力介乎0.25千克至20千克，其中22個為六軸型號及5個為四軸型號，是全球協作機器人行業產品組合最豐富的公司。
協作機器人，指具有可操作性機械臂的機器人，用于在共享空間或人類與機器人近距離操作時進行直接的人機交互或協作。協作機器人通過使人類與機器無縫、安全地協同工作，提高各行各業的生產率、靈活度及質量，從而提供令人信服的價值主張。
越疆科技的所有協作機器人產品均為指定特專科技產品（第十八C章），公司已采用基于交易的模式銷售協作機器人產品。
協作機器人行業目前正處于快速增長期。全球協作機器人市場規模由2019年的4.67億美元增加至2023年的10.40億美元，復合年增長率為22.2%，預期到2028年達49.50億美元，2023年至2028年的復合年增長率為36.6%。
全球協作機器人行業的增長率遠超傳統工業機器人行業的增長率。預期AI技術普及將進一步加快于更多使用場景中采用協作機器人。作為行業先驅及龍頭，越疆科技認為公司已準備就緒，把握重大的市場機遇。
根據灼識咨詢報告，越疆科技是全球行業中少數擁有覆蓋協作機器人開發整個環節的自有全棧技術的參與者之一，此技術包括協作機器人設計與制造、關鍵部件開發、控制系統開發、關鍵算法制定與迭代、針對不同任務的多功能協作機器人部署以及AI功能開發。
公司善用跨學科研發能力開創尖端創新，提高協作機器人的性能標準。自有柔性電子皮膚技術SafeSkin使公司的協作機器人能夠于人機交互時以1米/秒的安全速度運行，同時偵測15厘米范圍內接近的物體，根據灼識咨詢報告，該速度是行業標準0.25米/秒的4倍。
根據相同來源，公司的市場首創AI賦能協作機器人平臺X-Trainer配備高質量的數據采集能力、低時滯（端到端響應速度提升140%）以及遠較同類系統更高效的廣泛學習能力。運用公司的尖端技術能力，公司以自有設計制造安全、智能、靈活且可靠的協作機器人。
截至最后可行日期，越疆科技已組建一支由124名機器人行業的行業專家及高級工程師組成的研發團隊，占員工人數的20%以上。研發開支由2021年的人民幣4690萬元增加至2023年的人民幣7050萬元，復合年增長率為22.6%。
截至最后可行日期，公司已獲得186項發明專利、302項實用新型專利及125項外觀設計專利，其中部分已獲得業內權威獎項，屢獲殊榮。
根據灼識咨詢報告，透過將此研發實力轉化為領先產品，越疆科技擁有全球協作機器人行業最廣泛的產品組合，滿足制造、零售、醫療健康、STEAM教育、科研等眾多領域的大量使用場景。
全面的產品矩陣使公司能夠提供具有不同軸配置、負載能力及性能要求的型號組合，針對特定的生產線、工藝或使用場景滿足特定客戶的需求，以確保協作機器人于其預期用途中得到充分利用，從而節約成本并提高營運效率。
越疆科技的四軸協作機器人具有基于自有專利的先行者優勢，使其擁有超小型尺寸、復合控制器、簡單結構，同時保持高性能標準，公司相信競爭對手難以復制有關專利。
透過在產品商業化及市場拓展方面的積極努力，公司于往績記錄期間錄得收入增長。越疆科技的收入由2021年的人民幣1.74億元增加至2022年的人民幣2.41億元，并進一步增加至2023年的人民幣2.87億元，復合年增長率為28.3%。
根據灼識咨詢報告，公司的協作機器人出口量連續6年位列中國榜首。于往績記錄期間，越疆科技于全球合共銷售超過47,000臺協作機器人。公司的銷售網絡由直銷及經銷商組成，業務遍布全球80多個國家及地區，其中包括美國、歐盟、日本及東南亞等主要海外市場。
據悉，中國在全球協作機器人市場中的地位日益重要，其占全球協作機器人市場的份額預計將由2023年的26.3%增加至2028年的37.2%，2023年至2028年的復合年增長率為46.5%。
協作機器人行業的各主要領域均呈現強勁增長勢頭。工業主導全球協作機器人市場，預計2023年至2028年的復合年增長率為28.7%。主要增長領域包括汽車及部件、3C電子以及半導體行業。受無人零售、輔助備餐及其他服務等應用場景帶動，商業領域零售行業預計2023年至2028年將以75.3%的復合年增長率實現最快增長。
醫療健康領域為另一個重要增長領域，2023年至2028年的復合年增長率為37.6%。人口老齡化及護理成本上升推動協作機器人在理療、康復及醫療輔助應用場景的采用。受產學研一體化項目、STEAM教育、研究協助及培訓模擬中協作機器人的采用更趨普及所帶動，科研教育行業亦將實現增長，2023年至2028年復合年增長率為43.0%。
全球協作機器人行業相對集中，按全球協作機器人出貨量計，于2023年，五大市場參與者的市場份額約為46.3%。五大參與者中有四名為中國制造商，突顯中國在塑造全球協作機器人行業中的重要作用。
天眼查顯示，越疆科技成立至今完成多輪融資，投資方包括深創投、前海母基金、松禾資本、中網投、中金資本、中車資本、招商資本等知名機構。
越疆科技本次香港IPO募資金額將用于：智能協作機器人尖端技術開發；發展公司的生產線及制造能力；用于戰略聯盟、投資及收購機會；開拓海外銷售渠道；及用作營運資金及其他一般企業用途。
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