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11月24日，國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的最新增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，10月份，我國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)培育壯大。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)13.6%，延續(xù)較快增長(zhǎng)。其中，高技術(shù)服務(wù)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)銷售收入同比均保持兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。特別是隨著“人工智能+”行動(dòng)加快落地，集成電路、工業(yè)機(jī)器人、無(wú)人機(jī)制造銷售收入同比分別增長(zhǎng)32.5%、41.7%和38.4%。

近年來(lái)，全國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)火熱。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1—10月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到60.27萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.8%，已超過(guò)2024年全年，產(chǎn)量創(chuàng)出新高。

在全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)遇冷時(shí)，我國(guó)亦保持逆勢(shì)增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2024年全球工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量下降了3%，其中中國(guó)2024年工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量約在29萬(wàn)臺(tái)左右，逆勢(shì)增長(zhǎng)5%。

值得注意的是，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的全球化布局正加速深化，出海影響力顯著提升。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口總額同比增長(zhǎng)43.22%，達(dá)到11.3億美元，市場(chǎng)份額躍居全球第二。今年前三季度，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口同比激增54.9%，遠(yuǎn)超外貿(mào)整體增速。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展離不開(kāi)政策的鼎力支持，日前工業(yè)和信息化部印發(fā)《高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字園區(qū)建設(shè)指南》，提出推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人等智能制造裝備規(guī)模化部署，推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)智能化躍升。此前印發(fā)的《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》也提到，突破一批工業(yè)母機(jī)、智能儀器儀表、工業(yè)機(jī)器人等智能制造裝備。

渤海證券研報(bào)認(rèn)為，雖然我國(guó)連續(xù)多年位居全球工業(yè)機(jī)器人第一市場(chǎng)，但從人均保有密度的角度來(lái)看仍有提升空間，在我國(guó)制造業(yè)人口紅利逐漸消退背景下，機(jī)器換人仍是驅(qū)動(dòng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期邏輯。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)中布局工業(yè)機(jī)器人的概念股達(dá)到50只，主要從工業(yè)機(jī)器人整機(jī)及零件生產(chǎn)、減速器、線纜等領(lǐng)域進(jìn)行布局。從今年以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，概念股年內(nèi)平均上漲32.41%，臥龍電驅(qū)、中大力德、工業(yè)富聯(lián)年初至今股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍，萬(wàn)馬股份、新時(shí)達(dá)累計(jì)漲幅在80%以上。

工業(yè)機(jī)器人概念股普遍重視研發(fā)投入，根據(jù)今年三季報(bào)數(shù)據(jù)，研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例超過(guò)5%的概念股共有34只，占總數(shù)比近七成，華中數(shù)控、思林杰、景業(yè)智能研發(fā)費(fèi)用占比最高，分別達(dá)到26.58%、25.04%、23.14%。

華中數(shù)控在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司在機(jī)器人產(chǎn)品方面重點(diǎn)研發(fā)針對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人、創(chuàng)新性新結(jié)構(gòu)機(jī)器人和工業(yè)級(jí)協(xié)作機(jī)器人。2025年公司持續(xù)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓和產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景拓充，布局具身智能工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，包括雙臂協(xié)作智能工業(yè)機(jī)器人和復(fù)合工業(yè)機(jī)器人，用人工智能最新技術(shù)賦能工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)品及其應(yīng)用。

從研發(fā)費(fèi)用同比增速來(lái)看，12只概念股持續(xù)加大研發(fā)投入力度，今年前三季度研發(fā)費(fèi)用同比增幅在20%以上。其中埃夫特-U、景業(yè)智能、眾辰科技同比增幅居前，分別為86.29%、64.87%、61.41%。

埃夫特-U前三季度研發(fā)費(fèi)用為1.45億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到20.64%，公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，根據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司機(jī)器人市場(chǎng)占有率從2024年上半年的5.4%增長(zhǎng)到2025年上半年的5.5%。從下游行業(yè)來(lái)看，2025年上半年公司工業(yè)機(jī)器人出貨量的增量主要來(lái)自于電子制造和汽車及汽車零部件。