工業互聯網產業2022年度回顧：平臺廠商受寵，行業標準之年
http://www.moduwu.com 2022-12-16 11:10 來源：中央企業工業互聯網融通資訊平臺
“扎根”可以說是今年工業互聯網產業的關鍵詞，跨過“萬億”之后，新一代信息技術持續綜合集成，并在工業制造各環節深度融合，一直缺位的行業標準在今年有了大范圍的進步，以平臺牽引更多企業，以園區拉動區域經濟的“共同富裕”拔地而起。
2022年之于中國工業互聯網產業來說是“向下扎根”的一年。作為產業規模破萬億的第一年，工業互聯網在市場規模擴張方面較為扎實，這在今年特殊的大環境之下實屬不易，也佐證了工業互聯網作為信息化建設的重要分支已經掀起浪潮。
我國在工業互聯網方面的部署延續了我國工業領域博而深的基因，作為世界上唯一一個擁有全部工業門類的國家，我國的工業互聯網也已形成涵蓋工業互聯網網絡與標識解析、平臺與應用、安全等細分領域的完備工業互聯網產業體系。
“扎根”可以說是今年工業互聯網產業的關鍵詞，跨過“萬億”之后，新一代信息技術持續綜合集成，并在工業制造各環節深度融合，一直缺位的行業標準在今年有了大范圍的進步，以平臺牽引更多企業，以園區拉動區域經濟的“共同富裕”拔地而起。可以預見，我國工業互聯網產業的非標準金字塔將呈現多層次健康流動的態勢。
1.工業互聯網投融資尚處早期階段，工業互聯網平臺、安全企業受寵
身為硬科技主賽道之一的工業互聯網今年發展態勢較為平穩。在規模擴張方面，據工業互聯網產業聯盟統計，截至2022年6月30日，我國工業互聯網上市企業數量累計達到233家，總市值超過4萬億元；上半年新增24家上市企業，首發累計融資規模接近350億元。一些在垂直行業和前沿技術領域潛力深厚的初創企業也加入了該賽道，相關企業通過參股或控股等方式，將初創企業的技術產品和服務能力整合到已有的體系中。例如創新奇智先后并購了奧力普和浩亞機電，前者是制造運營管理解決方案供應商，后者主要提供智能物料系統和服務。這些企業的加入豐盈了我國工業互聯網產業獨特的“工業企業+ICT企業+初創企業”共進的格局。
投融資方面，在今年整體創投景氣水平不如預期的大趨勢下，工業互聯網投資市場開始進入冷靜期。根據IT桔子數據庫，截止10月11日，我國工業互聯網行業2022年發生融資事件50起，融資金額為76.41億元。相較于該產業投融資大年的2021年，融資頻次和融資規模均有下降。
2014-2022年中國工業互聯網行業融資整體情況
從已公布的數據來看，4月雷沃重工獲濰柴動力的15.84億人民幣戰略投資是截至今年金額最高的一筆投融資。7月，雷沃重工再獲濰柴動力9.85億元戰略投資。這筆戰略融資源于2021年發動機龍頭濰柴集團通過完成對雷沃重工的重組，正式殺入農業裝備制造領域。后者是機械裝備制造企業，具備通過工業互聯網技術實現智能制造、智能管理、智能服務服務農業等領域的解決方案。2021年，濰柴雷沃智慧農業發布國內首款自主CVT重型智能拖拉機，填補了國內技術空白，打造了國內首款商業化具有自主知識產權的拖拉機無級變速動力傳動總成。目前看來，這項重組的雙方磨合得十分融洽。今年11月，濰柴動力發布公告稱，公司擬分拆子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司至創業板上市。
整體來看，我國工業互聯網領域公司融資輪次在C輪以后的寥寥無幾，可以說融資尚處早期階段，投資方正待更具說服力的回報性數據佐證產業潛力。從融資青睞度來看，工業互聯網平臺、工業互聯網安全和工業軟件依舊是今年霸榜的前三位。IDC咨詢發布的《2022年度工業互聯網平臺市場分析報告》顯示，2022年中國工業互聯網平臺及應用解決方案市場規模26.3億元，預計到2025年這一數字將達到56.1億美元，2021-2025年復合平均增長率29.6%。
2.雙跨平臺隊伍持續壯大
工業互聯網中的平臺體系占中樞地位。2019年起，我國工信部每年都會評選國內優秀的跨行業、跨領域工業互聯網平臺。“雙跨平臺”清單是工信部為貫徹落實國家關于“在重點行業和區域建設若干國際水準的工業互聯網平臺”的重要部署而遴選出來的代表國家最高水平的工業互聯網平臺。2022年“雙跨平臺”的評審對申報平臺提出更高能力要求，包括平臺資源管理水平、核心技術水平、賦能成效、社會貢獻度等多個維度、21項細化指標。
今年5月，工信部公布《2022年跨行業跨領域工業互聯網平臺名單》，共28家企業的工業互聯網平臺入選“雙跨”平臺名單，包括海爾卡奧斯、航天云網、徐工漢云、東方國信、浪潮工業互聯網、用友網絡、阿里云、寶信軟件、騰訊、華為、工業富聯、百度、科大訊飛、京東等。我國工業互聯網隊伍持續壯大，但尚未形成清晰的競爭局面。這些雙跨平臺代表了我國工業互聯網平臺的中堅力量，在解決中國制造業企業的實際問題以及打通商業循環方面都有較為強勢的支撐能力。
2022年跨行業領域工業互聯網平臺
3.工業互聯網標識體系全面部署
解析體系是工業互聯網網絡體系的基礎，標識解析體系以國家頂級節點為中樞，上聯國際根節點，下聯二級節點及企業節點，是我國工業互聯網發展的重要支柱。今年11月，我國工業互聯網標識解析體系“5+2”國家頂級節點全面建成，目前標識注冊總量已超過2000億，比去年同期增長170%。
截至2022年9月29日，我國工業互聯網應用主動標識載體的二級節點及企業節點包括北京熱力、中國燃氣、徐工信息、華中數控、蘇州協同創新、江蘇聯通、大全集團、紫金研究院、武漢亞為、中電互聯、千里馬、上海商米、重慶云銘、蘇州云融。已完成面向熱力、燃氣、裝備制造、新零售終端、智能模具、工業電子雷管等領域的1041萬枚主動標識載體規模化部署。
此外，工業和信息化部為中關村工信二維碼技術研究院簽發了工業互聯網標識注冊管理機構許可證，標志著該院自主研發的“MA”標識體系正式納入國家工業互聯網標識體系。該院自主研發的“MA”標識體系是ISO/IEC 15459對象唯一標識的組成部分，支持國內外主流標識體系和企業個性化編碼需求，支持一維條碼、二維碼、RFID、NFC、芯片等多種標識載體，為實體世界和數字世界各類對象提供全球唯一標識。
4.“5G+工業互聯網”駛入快車道
5G是驅動工業互聯網發展的關鍵技術，工業互聯網是5G規模化應用的主陣地。今年1月，中國信通院發布《中國“5G+工業互聯網”發展報告》，報告顯示，目前31個省（區、市）均制定了5G相關政策，其中80%以上的地區明確了工業互聯網方向的支持，北京、山西、遼寧、江西、湖北、湖南、重慶、四川、寧夏9個地區政策文件中明確了“5G+工業互聯網”專欄政策。
今年以來，我國5G+工業互聯網產業頂層設計不斷完善、應用賦能千行百業、產業發展規模不斷擴大。政策方面，工信部于今年9月印發《5G全連接工廠建設指南》，提出“十四五”時期主要面向原材料、裝備、消費品、電子等制造業各行業以及采礦、港口、電力等重點行業領域，推動萬家企業開展5G全連接工廠建設，建成1000個分類分級、特色鮮明的工廠，打造100個標桿工廠，推動5G融合應用縱深發展。工信部明確指出，支持企業建設產線級、車間級、工廠級等不同類型5G全連接工廠，加快重點行業推廣。“5G全連接工廠”將是未來高端數字化企業追求的改造目標之一。
在今年即將收官之際，中國信通院印發的《2022中國“5G+工業互聯網”發展成效評估報告》顯示，全國5G+工業互聯網在建項目超過4000個，已覆蓋41個國民經濟大類，已在采礦、裝備、電力等十個重點行業和領域形成了20個典型應用場景。“5G全連接工廠”種子項目中，工業設備5G連接率超過60%的項目占比超一半。報告認為，我國“5G+工業互聯網”512工程任務已高質量完成。
5.工業互聯網誕生多項“首個”標準
標準規范的缺失一直是工業互聯網核心產業建設需要攻克的難關之一。在工業互聯網發展的初始階段，中國工程院院士鄔賀銓就曾指出，工業互聯網的安全方面需要更加嚴格的安全防護技術，這需要互聯互通的標準。例如，工廠中傳感器接口標準、通信協議、管理協議都是多種多樣的，需要足夠權威的標準性架構來打通。
今年可以說是我國工業互聯網標準制定的大年。今年10月，我國工業互聯網平臺領域發布了首批國家標準——GB/T 41870-2022《工業互聯網平臺 企業應用水平與績效評價》和GB/T 23031.1-2022《工業互聯網平臺 應用實施指南 第1部分：總則》。其中前者圍繞推進平臺規模化普及應用，提出了覆蓋工業互聯網平臺應用全局、全過程、全要素的應用能力與績效評價體系，引導工業企業通過評價挖掘工業互聯網平臺應用瓶頸；后者是《工業互聯網平臺應用實施指南》一總五分系列國家標準中的基礎性標準，明確了企業應用實施工業互聯網平臺的通用方法，引導企業加快構建基于平臺的創新發展模式。目前，2項標準已在全國31個省市、300余個城市與80余個細分行業的3萬余家企業開展了應用驗證。
在網絡架構建設方面，我國工業互聯網網絡領域迎來了首個國家標準——GB/T 42021-2022《工業互聯網總體網絡架構》。該標準由全國通信標準化技術委員會歸口，中國信息通信研究院、中國科學院沈陽自動化研究所、華為技術有限公司等單位聯合起草，圍繞工業互聯網網絡規劃、設計、建設和升級改造，規范了工業互聯網工廠內、工廠外網絡架構的目標架構和功能要求，提出了工業互聯網網絡實施框架和安全要求。
此外，我國還發布了國內首個時間敏感網絡行業標準——YD/T 4134-2022《工業互聯網 時間敏感網絡需求及場景》，該標準是國內首個時間敏感網絡（TSN）技術標準，由中國信息通信研究院、中國科學技術大學、華為技術有限公司等單位聯合制定，描述了TSN的總體特征、總體需求以及適用TSN的工業互聯網應用場景，并根據應用場景梳理細化了關鍵技術需求，可適用于TSN網絡規劃、設計及優化。
今年11月，國際電工委員會(IEC)正式發布由我國牽頭制定的全球首個工業互聯網系統功能架構國際標準——《面向工業自動化應用的工業互聯網系統功能架構》。該標準由我國牽頭提出，德國、法國、韓國等國專家與我國共同研制，是工業互聯網領域的核心基礎類標準，首次規范了工業互聯網系統的端邊云架構，有效填補了國際標準空白。
6.工業互聯網與新技術融合的商業化走向前端
對于大多數行業的企業而言，“活下去”是今年的主旋律，華為任正非的“寒氣論”在ICT行業以外同樣有共鳴者。專精技術而不愿自稱為“企業家”的技術大拿們紛紛下場，給技術找到快速變現的領域才是王道。今年在工業互聯網商業化方面較有突破性的兩家公司是科大訊飛和用友網絡，前者成立了羚羊工業互聯網股份有限公司，后者投資成立智石開工業軟件有限公司。
對于所有做技術的企業來說，工業領域即使不是其方案落地的首選領域，也一定在備選名單之中。但對于AI公司來說，他們需要大量的數據積累用以建立和驗證模型，這與試驗成本較大的工業領域產生了根本矛盾。即便如此，AI本身與工業互聯網高度適配，工業互聯網是AI發揮功用的最佳溫床之一，這點在預測性維護、產品質檢以及傳感器算法和模型構建上都有充分的驗證。
其中的代表性企業——科大訊飛借助自身積累的工業聲學、工業視覺、工業知識圖譜等AI能力，建立了“訊飛TuringPlat圖聆工業互聯網平臺”，隨后以此為基礎建立了全面對接企業“研產供銷服”需求的羚羊工業互聯網平臺。將工業互聯網作為“第二曲線”其實并不罕見，結合去年科大訊飛董事長劉慶峰在企業年度計劃大會上提出了五年目標的一環“實現千億收入，帶動萬億生態”來看，科大訊飛對于目前布局的每一個“平臺”都極為重視。同理，用友網絡則有用友精智工業互聯網平臺，延續了用友BIP最重要的數字化管理基因，在這兩者的基礎上形成的用友iuap平臺可以全面支撐企業數智化管理與業務經營。
7.“工業互聯網+園區”帶動區域經濟發展
園區經濟是改革開放以來中國經濟發展的重要經驗，為我國產業經濟發展探索了寶貴的經驗與模式，是我國經濟的重要載體和平臺。工業互聯網園區是我國工業互聯網發展思路框架指導產生的綜合性園區。無論是基于原有園區改造的，還是根據產業需要新建的，都為我國數字化建設和經濟建設的重要載體。在既有園區改造方面，我國園區存在三個共性問題：信息孤島問題、招商問題和運營問題。我國《工業互聯網園區指南》中提出了工業互聯網園區建設的總體框架，即政策措施引領，科學規劃，打造工業互聯網網絡、平臺、安全三大體系，構建園區自身以及與外部的數據流動閉環，形成政產學研用的協同生態。
上述規劃對于數據要素的關注可見一斑。今年7月，我國工業互聯網標識解析全國首個園區二級節點（巴南經濟園區）正式上線，標志著重慶工業互聯網標識解析體系的建設和應用部署進入新階段。據了解，工業互聯網標識解析二級節點面向行業、園區、企業提供標識解析服務，是銜接國家頂級節點和企業的重要樞紐，也是工業互聯網標識解析的重要組成部分。
此外，今年10月，工信部組織開展工業互聯網一體化進園區“百城千園行”活動，內容包括政策進園區、網絡進園區、標識進園區、平臺進園區、安全進園區、要素進園區、應用進園區等內容，旨在發揮工業園區產業集聚優勢，推動工業互聯網向地市縣域落地普及，促進廣大企業特別是中小企業加快數字化轉型，促進經濟高質量發展。目前該活動已在多地進行推廣。
正如中國信通院總工程師敖立所說，數字底座的打造、園區數字化轉型需要區域協同、工業鏈與產業協同。全國工業互聯網發展水平不一，需要一體化推動工業互聯網建設，開展“百城千園行”活動可形成可復制、可推廣的工業互聯網園區建設經驗，對于工業互聯網賦能區域發展具有重要意義。
寫在最后
盡管面臨著諸多變化，2022年依然是工業互聯網向下扎根的一年，工業互聯網支撐的數字工業與數字經濟同族，內核相容、“基因”相同，已是我國數字化建設的重要基礎。數字化向深層次發展，需要解決大量的不確定性問題，在此階段，本就具有網羅作用的工業互聯網產業將發揮更多兼具指導性與建設性的作用。
參考資料：
1.《從投融資看我國工業互聯網五年的發展和變化》，人民郵電報
2.《「投資視角」啟示2022：中國工業互聯網行業投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產業基金和兼并重組等)》，前瞻經濟學人
3.《我國工業互聯網園區建設及發展建議》，樊森 景浩盟 錄天鳳 李海花
編輯精選
