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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，浙商證券發(fā)布研究報(bào)告稱，AIoT行業(yè)是23H2到2024年最看好的細(xì)分產(chǎn)業(yè)方向之一，AIoT迎來“寒武紀(jì)大爆發(fā)”的三重邏輯分別是：1)AI大模型實(shí)現(xiàn)自然語言交互，這種根本性人與機(jī)器交互方式的變化使得萬物互聯(lián)成為可能;2)大模型賦能下，生態(tài)建設(shè)成為了場景落地的核心，AIoT作為產(chǎn)品落地的關(guān)鍵入口&接口，重要程度凸顯;3)庫存周期與產(chǎn)品周期的共振下，各類新型AIoT產(chǎn)品正在加速落地，AIoT創(chuàng)新的“寒武紀(jì)大爆發(fā)”正當(dāng)時(shí)。

▍浙商證券主要觀點(diǎn)如下：

AIoT的核心在于人機(jī)交互，ChatGPT實(shí)現(xiàn)自然語言交互，AIoT萬物互聯(lián)成為可能

AIoT是AI與IoT的結(jié)合，AI對(duì)IoT的最大影響在于根本意義上改變了人機(jī)交互的方式，使得自然語言交互成為可能。

回顧AIoT行業(yè)的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品智能音箱行業(yè)的發(fā)展，過去的智能音箱盡管可以聽懂語音指令，但是交互效果欠佳，其本質(zhì)仍然是搜索引擎，對(duì)于連續(xù)對(duì)話、上下文的理解等能力不足，存在著交互體驗(yàn)差、應(yīng)用場景單一、產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，以及互聯(lián)互通差等問題。2020年的AIoT爆品掃地機(jī)器人本質(zhì)上是清潔家電，其交互方式以APP上的圖形用戶界面為主，更是談不上自然語言交互。

隨著ChatGPT這種生成式AI技術(shù)的發(fā)展，智能音箱行業(yè)產(chǎn)生巨大變革，核心便是“真正意義上實(shí)現(xiàn)了人機(jī)自然語言交互”。依托于GPT大模型在內(nèi)容生成和理解能力上的優(yōu)勢(shì)，智能音箱可以實(shí)現(xiàn)多輪對(duì)話、對(duì)上下文的理解能力更為突出，真正實(shí)現(xiàn)自然流暢的人機(jī)交互。

該行認(rèn)為，ChatGPT對(duì)AIoT行業(yè)的變革在于真正改變了人機(jī)交互的方式，使得“萬物互聯(lián)”之間的“連接”變得暢通，AIoT行業(yè)的萬物互聯(lián)真正成為可能。

AIoT是AI邊緣側(cè)落地的關(guān)鍵入口，也是各類生態(tài)落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

北京時(shí)間3月24日，OpenAI發(fā)布ChatGPTPlugins，在ChatGPTPlugin的運(yùn)行過程中，它會(huì)調(diào)用第三方網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)信息，發(fā)揮自身大語言模型的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行信息整合，并提供給普通用戶快速有效的優(yōu)質(zhì)信息，相對(duì)于iOS操作系統(tǒng)，OpenAI打造的這個(gè)基于大語言模型的“操作系統(tǒng)”，會(huì)有更少的限制和更廣闊的應(yīng)用場景，因此，基于AI大模型的生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建將成為各巨頭競爭的核心。

考慮到高昂的算力成本，大部分端側(cè)硬件的計(jì)算能力仍然放置在云端，但端側(cè)作為交互的入口，將對(duì)個(gè)性化模型的迭代優(yōu)化產(chǎn)生促進(jìn)作用，因而AIoT智能硬件對(duì)于生態(tài)的構(gòu)建的意義重大，包括不限于現(xiàn)有的智能音箱、交互式耳機(jī)等，基于大模型賦能的各類產(chǎn)品形態(tài)，如迎賓導(dǎo)航機(jī)器人、陪伴護(hù)理機(jī)器人、醫(yī)療自助服務(wù)終端、教育平板等對(duì)于各行業(yè)大模型的生態(tài)閉環(huán)均具備重要意義。

產(chǎn)品周期與庫存周期共振，AIoT創(chuàng)新的“寒武紀(jì)大爆發(fā)”正當(dāng)時(shí)

AIoT行業(yè)現(xiàn)階段的投資底層邏輯是產(chǎn)品周期與庫存周期的共振。

從產(chǎn)品周期的維度，ChatGPT等生成式AI對(duì)傳統(tǒng)AIoT產(chǎn)品的革新，使得相對(duì)短周期生產(chǎn)鏈條的AIoT產(chǎn)品創(chuàng)新爆發(fā)。

從庫存周期維度來看，包括半導(dǎo)體SoC芯片在內(nèi)的智能硬件行業(yè)正處于行業(yè)被動(dòng)去庫的階段，原廠庫存水平持續(xù)下行，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)逐步改善，新一輪產(chǎn)品的創(chuàng)新周期有望在23H2開始與庫存周期形成共振，在語音助手，文本、圖像、語音、視頻等各類領(lǐng)域迎來產(chǎn)品創(chuàng)新的爆發(fā)，智能音箱、MR、可穿戴設(shè)備等各類產(chǎn)品有望帶動(dòng)AIoT的新品開發(fā)進(jìn)入到“寒武紀(jì)大爆發(fā)”時(shí)代。