2023年數智工廠核心系統發展現狀及競爭格局分析
http://www.moduwu.com 2024-04-11 15:11 來源：前瞻產業研究院
數智工廠核心系統的界定
1、數智工廠的定義
數智工廠，即“數字工廠”和“智慧工廠”的融合概念，強調生產過程的數字化、信息化，以及自主學習與智能決策的能力，涵蓋了工業互聯網、物聯網、云計算等新一代信息技術的應用，最終實現生產過程的高度自動化、柔性化和智能化，提高生產效率、降低資源消耗，推動制造業的轉型和升級。
根據2016年國務院發布的“《中國制造2025》解讀之：推動航空裝備發展”，航空裝備主要包括飛機、航空發動機及航空設備與系統三大部分。不同組成部分的詳細定義如下：
2、數智工廠核心系統的界定
數智工廠的核心系統主要包括產品全生命周期管理(PLM)、制造執行系統(MES)、企業資源管理計劃(ERP)和人工智能物聯網(AIoT)等，上述四大核心系統將制造體系的設計研發層、運營管理層、制造執行層和設備物聯層縱向集成，實現智能化的生產過程管理與控制。
數智工廠核心系統應用優勢分析
數智工廠是當今制造業的重要發展方向，隨著數智工廠核心系統的推廣，智能裝備和終端的普及使用，將會帶來無所不在的感知和連接，數據化、智能化將會滲透到產品全生命周期、企業運營乃至整個產業鏈，將傳統制造業帶入了一個全新的時代，顯著提高生產效率，降低生產成本，提高產品質量，保障生產安全，從而為企業創造更大的價值。
以鼎捷軟件的MES系統為例，可支持實現集成化車間管理，提升現場生產效率，解決智能制造縮短周期、降本增效、提升質量三大難題，從而實現生產價值最大化。
全球數智工廠核心系統市場現狀
先從全球整個工業軟件市場來看，進入21世紀以來，歐美發達國家陸續將工業軟件發展上升為國家戰略，出臺了一系列政策措施重點扶持，全球工業軟件市場規模持續提升，2022年達到4823億美元，同比增長5.7%。
其中，2022年全球數智工廠核心系統(PLM+ERP+MES+AIoT)的市場規模約為949億美元，約占工業軟件整體市場的兩成左右，同比2021年增長21%。
注：參考中國市場的數智工廠核心系統占比數據測算得到。
中國數智工廠核心系統市場現狀
1、政策助推數智化市場快速發展
隨著國內產業結構調整和智能制造產業的快速發展，我國對發展數智工廠核心軟件越來越重視，支持力度越來越大。近年來，國家層面相繼出臺了《關于深化新一代信息技術與制造業融合發展的指導意見》、《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》、《數字中國建設整體布局規劃》等政策文件，均提出要加快發展數字工業、工業軟件、工業互聯網等，加快推進制造業數字化、智能化升級。
2、企業對數字化建設持樂觀態度
近幾年隨著宏觀經濟增長放緩，各大制造企業經營都面臨不同程度的市場波動風險，生存壓力增大。越來越多的制造企業開始通過數字化、智能化的改造，來重構制造業研發、生產、管理和服務等各個環節，從而提高生產制造的整體效率，增強企業抗風險能力和綜合競爭力。
根據IDC對100家生產主導型離散制造企業的調研數據顯示，100%的企業愿意在數字工廠方面開展探索，90%以上的企業認為數字工廠將取得明確的成效。
3、電子制造等行業應用較為成熟
從下游應用領域來看，根據中國電子技術標準化研究院發布的《智能制造發展指數報告(2022)》數據，計算機電子設備、汽車、電器機械和器材、食品、醫藥、專用設備等行業的智能制造成熟度水平位居全國前列。2022年，國內TOP10行業智能制造成熟度等級分布如下：
4、國內市場規模超過500億元
隨著中國制造業持續向高端制造轉型，市場對數智工廠核心系統產品的需求快速增長。2022年，中國數智工廠核心系統(PLM+ERP+MES+AIoT)市場規模為534億元，2020-2023年的復合增速達到14%。
注：2023年市場數據參考2023年上半年工信部披露的工業軟件產品收入平均增速測算得到。
從細分產品市場規模占比結構來看，工業AIoT軟件占據接近一半的市場份額，其次是工業ERP軟件占比37%，MES軟件和PLM軟件占比相對較小。
中國數智工廠核心系統市場競爭
1、細分產品市場競爭格局各有千秋
國內數智工廠核心系統市場參與企業眾多，市場競爭較為分散。從單一產品領域來看，工業ERP市場成熟度較高，國產和外資企業相互拉鋸，市場競爭激烈;工業MES系統市場，外資企業占據龍頭地位，國產品牌如寶信、鼎捷等發展較快，追趕勢頭強勁;工業PLM系統市場，西門子、達索系統等外資品牌龍頭地位穩固，與此同時，鼎捷、思普等國內廠商正在加快創新突破;工業AIoT系統市場，參與企業類型多樣，包括阿里、騰訊等互聯網企業，電信、移動等通信企業，富士康(工業富聯)等工業企業，用友、鼎捷等軟件企業，市場競爭較為分散。其中，軟件類企業基于其強大的技術實力，在工業AIoT方案創新方面表現優越，如鼎捷基于雅典娜工業互聯網平臺、設備云工業APP以及OT設備，從管理效益、后期集成、資源配置、能力提升等方面突破傳統模式，全方位滿足不同場景數字化工廠建設需求。
2、集成服務方案成為熱門競爭賽道
近年來，以滿足用戶個性化需求為目標，強調整體性和效益最大化的數智工廠核心系統集成服務方案備受市場客戶青睞，集成方案覆蓋研發設計、生產制造、業務管理等全流程和產品全生命周期。企業的集成服務水平與其技術實力、服務能力和競爭地位息息相關，西門子等行業領先企業均有相關布局。
以企業在工業應用的技術創新為縱坐標、數智工廠核心系統集成方案服務水平為橫坐標，綜合評價數智工廠核心系統市場參與企業的競爭地位，其中，技術創新水平通過相關研發投入規模、軟件著作及專利信息等綜合評價，集成方案服務水平通過產品線多樣性、業務規模、定制化能力等綜合評價。從下圖可以看出，西門子、SAP等外資品牌，以及鼎捷、用友等國產廠商位居“強表現者”競爭地位。
注：工業應用技術創新水平通過企業在工業應用相關研發投入規模、軟件著作及專利信息等綜合評價;集成方案服務水平通過數智工廠產品線多樣性、業務規模、定制化服務等綜合評價。
中國數智工廠核心系統市場前景展望
工業企業的數字化、智能化建設和轉型，是我國未來一段時間的發展戰略重點，也是國家數字經濟發展的重要基礎。隨著國內產業互聯網、產業智能化進程及“新基建”的步伐進一步深入，數智工廠核心系統在各類工業領域的應用有望進一步滲透，國內數智工廠核心系統市場還有進一步增長空間。結合近幾年市場增速以及對未來市場發展分析，預計2029年中國數智工廠核心系統市場規模超過900億元，2024-2029年的復合增速約10%。
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