2023年中國MCU行業細分領域發展現狀及前景分析 工業控制MCU規模有望突破150億元
http://www.moduwu.com 2023-10-20 14:25 來源：前瞻產業研究院
工控 MCU 即適用于工業控制場景的微控制器。相較于消費級 MCU，工控 MCU 的指標嚴苛程度更高，工業級 MCU 的工作溫度區間為 -40 ℃ ~+85 ℃，使用壽命為 5-10 年。MCU 芯片是工控領域的核心部件，應用于工業機器人、步進馬達、機器手臂、儀器儀表、工業電機、工業柴油機、呼吸機系統、能源網關等產品，其中，MCU 芯片起到執行復雜、高速運算、實現變速控制、收集信號、傳輸數據等作用。
——工業控制 MCU 市場占比達到 23%
根據 IC Insights，全球和中國的 MCU 下游應用分布呈現顯著差異，中國 MCU 的下游分布中，消費類占比最高，第二大場景是汽車，工控排第三。與全球的結構相比，中國在汽車領域占比較低，而在消費領域占比較高，主要原因系中國的汽車產業在全球來說目前仍相對薄弱，汽車行業主要還是集中在歐洲、日韓和美國等全球汽車大廠聚集地，同時中國的消費類產業鏈較為齊全，是全球主要的家電產地之一，也聚集了各類消費電子廠商，所以對于消費類 MCU 的需求較大。從銷售額分布情況來看，工業控制 MCU 市場占比達到 23%。
——受益于工業控制市場發展 工業控制 MCU 產品潛力較大
工控產品中的人機界面 ( HMI ) 、可編程邏輯控制器 ( PLC ) 、伺服系統、步進系統、變頻器、傳感器、儀器儀表、數據采集與監視控制系統 ( SCADA ) 、分布式控制系統 ( DCS ) 、現場總線控制系統 ( FCS ) 等是智能制造裝備的核心產品。
從全球 MCU 市場的分布來看，汽車和工控 MCU 是主要的應用市場，其中 2021 年全球工控 MCU 占比達到 27%，但中國卻是以消費電子為主，汽車和工控的市場較小。得益于工業控制領域發展帶來的工控需求增長，以及近兩年的缺芯潮帶來的價格上漲，國內工控 MCU 市場大幅增長。據 IC Insights 數據，2021 年中國 MCU 下游分布中，工控領域占比由 2019 年的 11% 大幅提升至 23%。2021 年，我國工控 MCU 市場規模亟劇增長至 84 億元。隨著缺芯潮行情逐漸緩解，MCU 市場也逐漸穩定下來。初步統計，2022 年中國工控 MCU 市場規模達 90 億元。
——工業控制 MCU 市場主要被國外企業壟斷
中國工業控制 MCU 市場的主要企業包括恩智浦、瑞薩、微芯科技等國外企業，以及小華半導體、中穎電子、兆易創新、復旦微電等國內代表企業。其中國內企業中復旦微電布局最全面。
從市場競爭格局來看，我國工控 MCU 行業目前仍被國外企業如恩智浦、瑞薩電子、微芯電子等占據主要的市場份額，處于寡頭壟斷階段。剩余中低端市場由國內企業瓜分，但國內企業由于被技術封鎖，國產替代率不高，行業集中度也有待提升。
——工業 MCU 市場發展前景廣闊 規模有望突破 150 億元
智能手機等消費電子市場低迷或推動企業加大工控、汽車等領域的產品布局。工業自動化、電力和新能源以及智能家居等應用市場需求的爆發成了工業級半導體市場規模不斷擴大的驅動力。未來汽車和工控領域 MCU 將成為國內 MCU 市場發展的增長點，增速高于 MCU 整體市場增速，市場份額進一步擴大，保守估計未來幾年國內工控 MCU 市場份額每年提升 0.5%。前瞻預計，到 2028 年國內工控 MCU 市場規模有望達 152 億元。
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