國產EDA龍頭業績曝光！信創產業公司普遍預喜 分析師：有望進一步打開千億級空間
http://www.moduwu.com 2022-10-25 10:28 來源：證券時報
10月24日晚，國產EDA(電子設計自動化)龍頭華大九天公布三季報，公司前三季度營業收入4.82億元，同比增長40.04%；凈利潤1.12億元，同比增長46.88%。
與此同時，多家同處于信創產業(信息技術應用創新產業)的公司也披露了三季度業績預告，總體來看，在政策依托下，信創產業鏈相關公司業績普遍向好，以業績增長下限來看，海光信息、北方華創、復旦微電、東信和平等公司業績預計將翻倍。
中信證券首席計算機分析師楊澤原接受證券時報記者采訪時表示，信創產業發展持續深化，信創核心品類有望繼續橫向拓寬、縱向下沉，以區縣信創為代表的黨政事業單位信創有望進一步打開千億級空間，區縣級信創市場規模或超過市級以上信創市場的三倍，看好信創產業鏈發展機遇。
華大九天前三季度凈利潤同比增超40%
華大九天的三季報顯示，公司前三季度營業收入4.82億元，同比增長40.04%；凈利潤1.12億元，同比增長46.88%。其中，公司三季度實現營業收入2.16億元，同比增長33.2%；凈利潤7241.39萬元，同比增長26.81%。
“公司前三季度業績總體保持較快增長，國內EDA行業的持續增長和公司市場份額的不斷提升帶動了公司軟件銷售業務收入的持續增長。”華大九天董事長劉偉平接受證券時報記者采訪時表示，EDA行業內公司的收入有一定季節性特征，采購和需求往往都在年底，公司全年業績仍有望保持較快增長。
EDA是工業軟件的一種，用于芯片設計的空間布局、走線和原型驗證等，在半導體制造、設計、封測等產業環節的仿真、驗證等流程中具有關鍵作用。據劉偉平介紹，目前，全球EDA市場主要由新思科技、楷登電子、西門子EDA三者占據，呈現“三分天下”格局，三家公司在中國的市場份額接近80%。不過，隨著公司在深交所創業板上市，公司知名度明顯提升，市場對公司的認知逐步提高，采購需求也明顯增加。
華大九天、廣立微、概倫電子等上市公司雖然都是國內EDA知名公司，但總體市場占有份額不高。劉偉平表示，公司將從兩方面為集成電路產業持續健康發展提供支撐和保障，一方面是要做全，EDA軟件的工具鏈包含多個大型工具模塊，這些大型模塊又可細分為更多個功能性模塊，只有將這些模塊技術全部掌握，才真正具備支撐集成電路產業發展的能力。另一方面是要做好，EDA軟件工具需要使用來自芯片制造廠商提供的關鍵工藝參數，在提升EDA產品覆蓋率的同時，公司將進一步加大設計、仿真、驗證等核心技術的研發力度，實現技術升級。
在劉偉平看來，EDA行業發展的關鍵除了芯片制造廠商的關鍵工藝數據外，人才也至關重要。“華大九天上市后，公司可以采用股權激勵措施，吸引和留住關鍵技術人才，充分發揮人才的潛力。未來，公司將加大自研力度，補齊集成電路設計關鍵環節核心EDA工具產品短板，同時公司也將加大與其他企業合作，必要時將對業務契合的潛在標的采取收購或投資優化整合戰略，以增強核心競爭力。”
多家公司業績預告向好
EDA在芯片設計中發揮降本提效重要作用。與此同時，EDA作為一種特殊的工業軟件，也是信創產業的重要成員。
據數據顯示，信創產業的上市公司有96家，其中，已有12家發布了三季報業績預告，業績普遍實現正增長。以業績增長下限來看，海光信息、北方華創、復旦微電、東信和平等公司前三季度業績同比增長超100%，瀾起科技、振華科技、納思達等業績增速也在50%以上，億聯網絡、立訊精密等業績同比增超30%。
億聯網絡此前發布的業績預告顯示，預計實現前三季度凈利潤為17.05億元~18.27億元，同比增長40%~50%。
億聯網絡相關負責人表示，近十年來，我國建成了全球規模最大的光纖和移動寬帶網絡，固定網絡逐步實現了從十兆到百兆、再到千兆的指數級增長，移動網絡實現從3G突破、4G同步、5G引領的跨越，通信基礎設施不斷完善以及技術進步，使得企業通信設備的綜合產品力不斷提升，企業內部溝通與協作流程持續得到優化，企業通信行業潛在市場規模也不斷擴大。尤其是在疫情后，企業混合式辦公及數字化轉型趨勢明顯，企業提升和改造內部通信的需求迫切，采購降本增效類設備的意愿顯著增強，企業通信行業在此趨勢下不斷加速發展。
“公司已加入中國電子工業標準化技術協會信息技術應用創新(簡稱‘信創’)工作小組，參與定義標準，確立音視頻會議系統參考架構、規定技術要求，為設備選型和建設提供技術依據。數字經濟是時代的要求和必然，在后疫情時代，公司未來會繼續順應數字化、網絡化、智能化發展趨勢，助推企業數字化轉型的發展進程。”億聯網絡相關負責人對證券時報記者說。
信創空間有多大？
信創產業，即信息技術應用創新產業，是我國IT產業發展升級采取的長期計劃，其本質上是發展國產信息產業，旨在實現“自主可控、安全可靠”的發展目標。
信創產業的生態體系較為龐大，涉及領域包括硬件方面，如CPU芯片、服務器等；軟件方面，如操作系統、數據庫、中間件等；上層應用方面，如辦公軟件、ERP等；信息安全方面，如邊界安全產品、終端安全產品等。
為什么要發展“信創”？隨著中國國力的不斷崛起，為了防范信息技術領域的安全風險，自主可控是我國必須要實現的目標，于是，“信創”就被提出來了。同時為了擺脫信息技術產業鏈中上游核心技術受制于人的現狀，國家明確“數字中國”建設戰略，提出了“2+8+N”安全可控系統。
中際旭創相關負責人對證券時報記者表示，隨著5G、新基建、“數字中國”、“東數西算”的全面啟動，疊加數字化轉型發展，我國未來的算力提升和數據流量持續高速增長是必然趨勢，配套數據中心基礎設施持續建設擴容是剛性需求，而ICT設備與光模塊是算力網絡的基礎，要提高網絡傳輸質量，必將促進光模塊進行技術迭代更新，從100G速率加速提升至200G、400G和800G等，同時也需要400GZR等相干光模塊來解決長距離數據中心之間的互聯應用。
據中信證券首席計算機分析師楊澤原預測，隨著信創產業發展持續深化，區縣信創有望進一步打開千億級市場。“2020年以來，我國信創產業進入發力期，在政策依托下市場空間顯著擴大，政企用戶需求明顯增加。伴隨信創產業政策端堅定支撐與外部環境不確定性的雙重促進，信創核心品類有望繼續橫向拓寬、縱向下沉，以區縣信創為代表的黨政事業單位信創有望進一步打開千億級空間，區縣級信創市場規模或超過市級以上信創市場的三倍，我們看好信創產業鏈發展機遇。”
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