大陸工業以太網交換機前景樂觀，未來兩年將強勁增長
作者：北京捷孚聯合咨詢有限公司

大陸工業以太網交換機市場規模快速增長，多數企業業務發展迅速
根據北京捷孚聯合咨詢有限公司（JFUnited）最新調查報告《2008年大陸工業以太網交換機市場調查報告》數據顯示，從2005年開始，大陸工業以太 網交換機市場需求出現大幅增長；2007年大陸工業以太網交換機市場規模超過4億元；預計在未來3年內大陸工業以太網交換機市場增長速度會保持在50%以 上的水平。多數企業大陸工業以太網交換機市場增速在2006-2007年度保持在較高的水平，部分企業增速達到或超過100%；各企業對未來市場的發展均 持較為樂觀的態度，普遍認為大陸工業以太網交換機市場高增長的勢頭在短期內不會改變。

調查報告指出，目前大陸工業以太網交換機廠商數 量超過20家，2007年工業以太網交換機銷售額在1000萬以上的企業在10家左右，市場集中度較高。目前，大陸工業自動化市場依然處于成長期；而工業 以太網適用性較強的行業（如電力、交通等）都保持著較好的發展勢頭，這成為大陸工業以太網交換機市場增長的主要動力。

大陸工業以太網交換機市場競爭將日趨激烈  
目前大陸工業以太網廠商分成四類：第一類是以赫思曼、MOXA、東土為代表的市場規模大、發展速度快的專業工業以太網交換機廠商。該類企業是目前大陸工業以 太網交換機市場的主要企業，涉及行業廣，銷售規模大；由于搶占了市場的先機，赫思曼市場占有率第一的情況短時期內不會出現變化，其在電力行業擁有優勢行業 資源的情況也不會改變；但是赫思曼產品價格偏高、涉及行業較廣，在未來將面臨MOXA、東土等企業多方面的挑戰。MOXA會在以后的競爭里面對東土等高性 價比企業的威脅，但由于目前整體大環境較好，這種挑戰表現的并沒有十分突出。東土目前的主要問題是解決其產品與國外產品質量上的差距。

第二類是以西門子、施耐德為代表的大型系統集成商。西門子、施耐德等系統集成商既是工業以太網交換機生產企業，又是工業以太網交換機使用企業，雖然目前該類 企業沒有對交換機產品做重點推廣，但依然在工業以太網交換機市場有較大影響。另外，赫思曼、思科等企業都與大型系統集成商有廣泛合作，這也是一些專業工業 以太網交換機廠商業務開拓的重要模式之一。

第三類是以卓越、芯惠通為代表的市場規模較小、發展速度較快的專業工業以太網交換機廠商。該類企業發展迅速，在未來2-3年內將保持較好的銷售業績，但是該類型企業市場定位接近，競爭企業數量較多，未來將面臨嚴峻的挑戰。

第四類是一些有生產工業以太網交換機產品，但沒有推廣，銷售額很小的企業，如佳盈、金橋等。

目前大陸工業以太網交換機市場主要由外資品牌主導，大陸本土企業除東土外，沒有出現較為優秀的工業以太網交換機企業。隨著大陸工業以太網交換機市場規模的增 長，未來幾年進入該領域的企業將逐步增多，市場競爭將日趨激烈，各類型企業都將面臨多方面的挑戰；但進入者會以歐美、臺灣企業為主，大陸本土企業由于技 術、資金等因素限制，進入該領域會存在較大困難。

目前工業以太網交換機主要應用于電力、交通、冶金三個行業，許多行業未來潛力巨大
捷孚聯合（JFUnited）在調查報告中指出，目前大陸工業以太網交換機主要應用于電力、交通、冶金三個行業，這三個行業占大陸工業以太網交換機市場容量的一半以上；其中，電力是最大的應用行業，交通行業次之，冶金行業用量小于以上兩個行業。

電力行業的發電、輸/變電環節都會使用大量的工業以太網交換機。電力行業對工業以太網交換機質量要求較高，目前赫思曼在該領域具有較大影響力。電力行業最終用戶在采購過程中擁有較大的發言權，該領域客戶內部關系較為復雜，市場開發難度相對較大。

交通領域的應用包括地鐵、鐵路和高速公路，其中前兩者是工業以太網應用較為集中的領域；地鐵項目中工業以太網交換機的應用較多，由于地鐵最終用戶對價格較為 敏感，所以以MOXA、東土、卓越為代表的價格優勢明顯的企業近期在地鐵行業表現較好，而近期赫思曼在地鐵領域的市場受到較明顯的沖擊，在該行業的市場發 展受到較大影響。鐵路項目工業以太網交換機應用少于地鐵項目，由于業務開發涉及各鐵路局，所以鐵路領域業務開發難度相對較大。對于地鐵行業，市場競爭比較 透明，多采取公開招標的模式，價格是最重要的影響因素；而在鐵路行業，尋找擁有行業資源的合作伙伴將是業務開發的最佳模式。

目前工業 以太網交換機在冶金行業主要應用在MES 層級，FCS層基本沒有應用。冶金行業工業以太網交換機用量與電力、交通相比數量相對較少，但其項目改造較多， 對工業以太網交換機需求存在持續性的特點。目前冶金行業自動化依然使用DCS或現場總線為主，工業以太網應用范圍局限在MES層級；基于技術特點與使用習 慣的原因，冶金行業工業以太網交換機的需求量不會出現飛躍式發展，但仍將保持平穩增長。

相對于電力、交通、冶金三個工業以太網交換機用量較大的行業，石化、煤炭、軍工、水處理等行業目前工業以太網交換機需求明顯偏少；但隨著工業以太網技術的發展，這些行業依然是工業以太網交換機的潛力市場。

另外，風電行業也是值得關注的市場。風力發電在大陸剛剛步過導入期，即將進入成長期，隨著風力發電成本的逐步降低，大陸風力發電行業將進入高速發展階段。工業以太網交換機作為風電行業的配套設備，在該領域存在較大的需求量，市場值得關注。

未來大陸工業以太網交換機市場發展前景分析
捷孚聯合（JFUnited）調查報告指出：未來幾年內，隨著大陸工業自動化的不斷發展，工業以太網交換機的市場需求量也將不斷增長，而且其增長速度遠超過 其它自動化產品。目前工業以太網主要應用在工業自動化系統中的控制層與信息層，并呈現向下延伸直接應用于現場層的趨勢；隨著工業以太網技術在現場層應用的 普及，工業以太網交換機的市場容量將進一步擴大。

電力行業、交通行業與冶金行在未來幾年將保持良好的發展勢頭，它們依然是工業以太網交換機應用的主要行業；而石化、水處理、煙草、風電等行業對工業以太網交換機的需求量也將逐步增加，但由于其行業特點難以在短期出現需求量大幅上升的情況。

目前工業以太網交換機企業數量相對較少，各企業都保持較好的利潤率；未來幾年進入該行業的企業將逐步增多，進入者以歐美、臺灣企業為主，大陸本土企業進入該行業會存在一定困難。隨著企業數量的增加，市場競爭將逐漸加劇；其中，中低端市場表現將尤為明顯。

捷孚聯合（JFUnited）認為：從長遠來看，工業以太網交換機應用上存在的一些技術問題，包括防護技術（防水、防塵）、本安防爆、通訊實時性、穩定性 等，都將逐步得到解決；而無線網絡、藍牙等網絡技術的發展更是為工業以太網交換機技術的發展注入了新的活力；可以預見，未來的工業以太網交換機將會是科技 含量更高、適用范圍更廣的高科技產品。未來大陸工業以太網交換機市場將受到技術更新、競爭加劇、新興行業出現等多方面因素的影響，市場存在許多未知的機會與挑戰。