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自2022年以來，中國工業機器人整體市場需求增速開始放緩，逐步邁入中低速增長的新階段。在這一時期，尤其是近兩年，整體工業機器人產能高于供給，目前市場正處于一個去庫存和行業淘汰賽的關鍵階段。

01

2024年上半年整體市場

鋰電、光伏行業熱度下降

2016-2024年工業機器人分季度市場規模（出貨量/臺，同比增速/%）

數據來源：MIR DATABANK

根據MIR DATABANK最新數據統計，2024年第二季度中國工業機器人銷量約7.1萬臺，同比增長5.4%。盡管2024年上半年市場需求低于預期，但仍保持一定韌性，2024年上半年工業機器人整體銷量約為14萬臺，同比增長5%左右。

2024上半年工業機器人下游行業出貨情況（同比增速/%）

數據來源：MIR DATABANK

總結來說，2024年上半年增量主要來源于以下幾個方面：

①    下游行業如電子行業回暖，汽車部件、一般工業細分市場等需求的拉動；

②    工業機器人整體價格持續下行，在制造業領域的滲透率進一步提升；

③    海外需求如手機、汽車、摩托車、家具、家電、船舶等細分行業出口拉動。

02

國產替代加速

內資份額攀升至50.1%，首次超過外資

隨著內資品牌知名度持續提升，在電子、汽車部件、新能源、一般工業等行業與外資品牌有了越來越多正面交鋒的機會。近兩年，國產頭部廠商持續放量，規模化生產效應使成本優勢進一步凸顯，伴隨新應用場景的拓展，國產替代進一步加速，2024年上半年內資品牌整體同比增長率達到21.3%，遠高于上半年工業機器人整體市場增速，同時內資品牌份額迅速攀升至50.1%，二季度首次超過外資品牌。

2023H1及2024H1工業機器人市場內外資廠商占比情況

數據來源：MIR DATABANK

從各機型來看，由于Cobots和Delta應用場景的特殊性，內資廠商在響應市場需求和產品更新迭代上更加靈活，目前在Cobots、Delta領域的市場份額已經達到很高占比。SCARA機器人領域內外資份額不相上下，并且在部分場景能夠實現等效替代，近兩年份額提升明顯，開始超越外資品牌。而在6-axis領域內資滲透率還比較低，目前仍是外資主導，尤其是重負載產品，但特殊的弧焊和一些特定的行業專機市場中整個國產的份額正在逐步提升。

2024H1各機型銷量-分內外資（份額/%）

數據來源：MIR DATABANK

03

各機型表現差異明顯

Cobots延續逆勢高增長

2024年上半年各機型出貨均呈現正增長。其中，Cobots延續逆勢高增長態勢，同比增長32.5%；6-axis、SCARA、Delta雖實現小幅增長，但表現相對一般，低于整體市場增速，各機型增長呈現明顯的結構性差異。

2024年上半年工業機器人各機型增長情況

數據來源：MIR DATABANK

在2024年上半年整體5%的增速下，各機型市場具體表現如下：

1. SCARA機器人

2024年上半年SCARA機器人國產份額進一步提升，國產頭部企業銷量增長明顯，均價加速下行。下游電子行業開始復蘇，但鋰電、光伏行業熱度下降，目前處于去庫存階段，短期內仍面臨較大壓力。國產廠商如INOVANCE、ESTUN等在電子、鋰電等領域有較好表現。

2. Cobots（協作機器人）

上半年Cobots延續逆勢高增長，在下游行業中鋰電、食品飲料等行業仍然保持極高增長。另外，電子行業復蘇及鋼結構等焊接拉動金屬制品行業增長，也給Cobots帶來一些新的增量。產品價格進一步下探，大負載是主要趨勢，企業出海仍是主流。頭部廠商節卡、越疆等沖刺IPO。

3. ≤20kg 6-axis

≤20kg 6-axis上半年表現高于預期，從下游應用場景來看，光伏市場需求萎縮，但在電子行業的組裝及搬運、金屬制品等一般工業的焊接場景仍有一定需求。預計下半年市場將明顯下滑。

4. >20kg 6-axis

上半年微幅增長，預計下半年市場將明顯下滑。下游行業中光伏、動力電池等市場需求呈現較大幅度下滑，汽車零部件、一般工業如家具、家電等一般工業市場仍有一定需求。

5. Delta（并聯機器人）

鋰電行業需求明顯下滑，醫療行業有所回暖但仍不及預期；食品飲料行業需求相對穩定；汽車部件局部細分市場有增長但難以帶動整個市場增量。另一方面，整體價格進一步下探；更多并聯廠商跨界入局SCARA及Cobots市場。

04

內外資卡位戰越來越激烈

市場加速洗牌

從市場競爭格局來看，目前內資和外資的卡位戰越來越激烈，行業洗牌加劇。2024年上半年10家國產機器人廠商躋身TOP20，其中有4家國產廠商進入TOP10行列，比2023年上半年多1家，分別是ESTUN，INOVANCE，EFORT，STEP。

2023年H1-2024年H1工業機器人出貨品牌份額TOP10（按銷量）

數據來源：MIR DATABANK

MIR預計在下半年市場需求承壓，競爭加劇、機器人產品均價及利潤下行的背景下，機器人行業的淘汰賽將持續。

05

2024年下半年市場發展如何？

未來市場走向又如何？

從下游行業來看，在上半年增長5%的趨勢下，電子、汽車部件，以及以化學制品、食品飲料、金屬制品為代表的一般工業高于整個市場平均增速，而以鋰電、光伏為主的新能源領域下滑比較嚴重。從份額上來看，2024年上半年鋰電、光伏行業的份額同比2023年上半年萎縮了4%左右。2024年這兩個行業仍以“去庫存”為主基調，投資呈現斷崖式下滑，預計在下半年鋰電、光伏領域下滑幅度還會進一步增大。

在此大背景下，MIR睿工業預計2024年下半年市場需求下行壓力可能會進一步加大，供強需弱的情況或將更加突出，工業機器人銷量將呈下滑態勢，全年市場或將保持2%左右增長。

2020-2024年中國工業機器人市場銷售規模預測-分季度（臺，同比增速%）

數據來源：MIR DATABANK

展望未來，從中長期來看，MIR預計未來兩年整個市場仍有向好態勢，或將實現10%左右的增幅。

2015-2026年中國工業機器人市場銷售規模（臺，同比增速%）

數據來源：MIR DATABANK

主要源于以下幾個方面：

1. 從廠商端來看：外資開始深度本地化，不管是從產品、方案還是目前整個供應鏈上，開始去采用本地的一些零部件。同時，在面臨中國工業機器人市場的激烈競爭下，內資機器人廠商開始加速出海。協作機器人出海相對較早，主要圍繞東南亞市場，東歐市場等，近兩年工業機器人也開始跟進。

2. 從產品端來看：隨著中國供應鏈逐漸成熟，目前在硬件上工業機器人的內外資很難拉開差距。未來的角逐主要會在軟件上，包括控制器、操作軟件、軟件工藝包等，將會成為比較值得關注的方向。

3. 從應用場景來看：在未來通用場景中，隨著技術迭代、升級，通用機器人的價格也會持續下行，導入門檻也會越來越低，在一些通用場景中，機器人的滲透率也將逐漸提高。但在一些特定的應用場景中，企業仍需通過軟件跟硬件的差異化去進行布局，打造專機產品，以在該領域獲得競爭力。此外，協作機器人與工業機器人不同，協作機器人更注重易用性。未來協作機器人角逐的重點可能更在于易操作性，與用戶融合、貼近，形成主流趨勢。

2024年工業機器人下游行業市場預測

數據來源：MIR DATABANK

對機器人企業而言，一方面，對內修煉內功、減少決策失誤幾率、少犯錯；一方面，對外需加強市場機會洞察，針對變化做出更快速反應，尋找挖掘細分行業增量市場，這將是未來主旋律之一。