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2023年度低壓電器行業(yè)

市場(chǎng)與應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r

背景

/ BACKGROUND

上一期公眾號(hào)中，中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)通用低壓電器分會(huì)理事長(zhǎng)尹天文先生在《新時(shí)期低壓電器行業(yè)發(fā)展再思考》主旨報(bào)告中重點(diǎn)發(fā)布了2023年行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況及關(guān)鍵核心數(shù)據(jù)，行業(yè)整體運(yùn)行良好，主要產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展總體較為平穩(wěn)。

本期將基于《新時(shí)期低壓電器行業(yè)發(fā)展再思考》主旨報(bào)告對(duì)市場(chǎng)與應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行重點(diǎn)解析，為低壓電器行業(yè)在新時(shí)期的發(fā)展指明方向，更為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展路徑提供明確的指導(dǎo)和深刻的啟示。

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應(yīng)用行業(yè)大環(huán)境

中國(guó)GDP為126.06萬(wàn)億元，GDP增速為5.20%，人均GDP為8.94萬(wàn)元/人；同時(shí)，全國(guó)全社會(huì)用電量9.22萬(wàn)億千瓦時(shí)，人均用電量6539千瓦時(shí)；全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.7%，增速比2022年提高3.1個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)回升向好拉動(dòng)電力消費(fèi)增速同比提高。

從低壓電器的行業(yè)應(yīng)用分類(lèi)來(lái)看：

通用市場(chǎng)中涇渭分明，基礎(chǔ)建設(shè)中的工業(yè)和電力電網(wǎng)保持中低速增長(zhǎng)，房地產(chǎn)行業(yè)投資快速下降，新開(kāi)工面積大幅下降，短期內(nèi)仍處下行通道。

專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中新基建行業(yè)增速相對(duì)穩(wěn)健，增速維持在10%~40%之間；新能源行業(yè)增速不斷提升，增速達(dá)到50%~210%，國(guó)內(nèi)企業(yè)全球占比也大幅提升。

從整體應(yīng)用占比來(lái)看專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)基本趨近50%，平衡時(shí)間點(diǎn)在快速前移，將逐漸過(guò)渡到以專(zhuān)用產(chǎn)品為主導(dǎo)市場(chǎng)的格局中。通用市場(chǎng)低壓電器2023年需求下滑約6.4%，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)低壓電器2023年需求增長(zhǎng)14.7%。

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電力電網(wǎng)市場(chǎng)需求特征

2023年電力工程（含電源工程和電網(wǎng)工程）新增投資14950億元，同比增長(zhǎng)18.6%。

從電源側(cè)來(lái)看，整體投資均有所增加，新能源持續(xù)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)明顯，電源工程整體同比增長(zhǎng)30.1%。從電源側(cè)發(fā)電結(jié)構(gòu)來(lái)看，火電仍是發(fā)電量的主力貢獻(xiàn)方。

從電網(wǎng)側(cè)來(lái)看，2018至2023年，隨著一輪特高壓及農(nóng)網(wǎng)改造結(jié)束，電網(wǎng)投資額基本保持穩(wěn)定。

從電源和電網(wǎng)的匹配情況來(lái)看，電源投資中90%為非化石能源，消納壓力逐年增加，電網(wǎng)尤其配用電側(cè)逐漸成為短板。隨著新型電力系統(tǒng)的快速推進(jìn)，新型配用電系統(tǒng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)周期，顯著帶動(dòng)智能化低壓電器產(chǎn)品增長(zhǎng)。

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光伏市場(chǎng)需求特征

圖片

2023-2024年度，我國(guó)光伏新增市場(chǎng)將繼續(xù)維持200+GW的高位平臺(tái)。其中大基地電站項(xiàng)目增長(zhǎng)動(dòng)能尤其強(qiáng)勁，新增裝機(jī)反超分布式，占比達(dá)到55.6%。光伏海外市場(chǎng)隨著組件及系統(tǒng)價(jià)格的進(jìn)一步下探，逐步出現(xiàn)“量增價(jià)減”的現(xiàn)象。

市場(chǎng)三大動(dòng)向：

1、受三批基地項(xiàng)目帶動(dòng)，短期內(nèi)集中式光伏新增裝機(jī)反超分布式，未來(lái)仍以分布式為主要發(fā)展方向，但分布式受備案以及消納等因素影響較大；

2、組件及系統(tǒng)價(jià)格快速下降，行業(yè)加速內(nèi)卷；

3、消納紅線逐步放開(kāi)，市場(chǎng)化進(jìn)程加速；

市場(chǎng)三大特點(diǎn)：

1、組串式逆變器依舊發(fā)展迅猛，占比約80%。功率方面，組串式由230kW提升至294kW，截至2024年中，最大功率已分別達(dá)455kW；

2、2023年國(guó)內(nèi)直流電壓等級(jí)為1500V及以上的市場(chǎng)（大型地面電站及小部分工商業(yè)）裝機(jī)125GW，占比約57.8%；

隨著逆變器均在往大容量發(fā)展，逐步標(biāo)配直流拉弧/絕緣監(jiān)測(cè)/主動(dòng)關(guān)斷單元，同步帶動(dòng)低壓電器額定電壓、電流、功率密度等參數(shù)的提升；

3、隨著各環(huán)節(jié)效率持續(xù)增長(zhǎng)，組件、逆變器在效率提升方面有了進(jìn)一步提升：

組件方面，TOPCon等新技術(shù)推廣速度超出預(yù)期，量產(chǎn)光伏電池板轉(zhuǎn)化效率逐步突破25%；

700W已成為組件企業(yè)標(biāo)配，MPPT電流最大超過(guò)80A；

逆變器方面，在直流2000V及大容量化的趨勢(shì)下，效率已普遍突破99%；

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風(fēng)電市場(chǎng)需求特征

風(fēng)電市場(chǎng)首次達(dá)成海陸雙增長(zhǎng)，2023年，全年風(fēng)電新增裝機(jī)77.1GW，同比快速增長(zhǎng)58%；累計(jì)裝機(jī)達(dá)到440GW，同比增長(zhǎng)20.7%；

停止補(bǔ)貼后首次達(dá)成海陸雙增長(zhǎng)，并超越2020補(bǔ)貼退坡?lián)屟b期數(shù)據(jù)，累計(jì)裝機(jī)類(lèi)型占比：陸風(fēng)92.1%，海風(fēng)7.9%。

市場(chǎng)兩大特點(diǎn)：

1、技術(shù)路線迭代加速，無(wú)論在機(jī)型功率、安裝平臺(tái)能力均有明顯提升，且隨著仿真、中試等能力的提升，行業(yè)技術(shù)換代周期將進(jìn)一步縮短至1年以?xún)?nèi)；

2、應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展多元化，以 “沙戈荒”為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)正加快推進(jìn)，對(duì)低壓元器件的環(huán)境可靠性等提出更高要求。海上風(fēng)電仍受重視，并逐步向深遠(yuǎn)海發(fā)展，在未來(lái)AC1380V更高電壓平臺(tái)的加持下，市面上開(kāi)始涌現(xiàn)額定電流超過(guò)8000A的超大容量框架斷路器。

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儲(chǔ)能市場(chǎng)需求特征

新型儲(chǔ)能迎來(lái)全面爆發(fā)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要產(chǎn)品為MW級(jí)集中式大儲(chǔ)，多采用集裝箱一體機(jī)的形式，占比約90%。

2023年，我國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)23GW/49GWh，同比增長(zhǎng)210%；

全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)31.39GW/66.87GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)；

技術(shù)路線多樣化，鋰離子電池儲(chǔ)能仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位，占比97.4%。

應(yīng)用層面則呈現(xiàn)多樣化發(fā)展格局

①發(fā)電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)：

電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站規(guī)模已超過(guò)了發(fā)電側(cè)新能源配儲(chǔ)規(guī)模；

主要產(chǎn)品為MW級(jí)集中式大儲(chǔ)，多采用集裝箱一體機(jī)的形式，占比約90%；

隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)容量上升，高壓直掛等構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能方案在行業(yè)中逐步成為新熱點(diǎn)，支撐電網(wǎng)與獨(dú)立運(yùn)行能力更強(qiáng)；

②用戶(hù)側(cè)：

“能耗雙控”等政策推進(jìn)工商業(yè)儲(chǔ)能的快速發(fā)展。

四大市場(chǎng)動(dòng)向：“三升一降”

1、功率密度提升：系統(tǒng)方面1500V系統(tǒng)成為主流解決方案；電芯、逆變器、系統(tǒng)容量同步快速提升；

2、多維安全已成為行業(yè)首要關(guān)注點(diǎn)：高安全電池、高精度多物理量傳感采集預(yù)警及熱失控管理算法、高穩(wěn)定性材料、精細(xì)化消防系統(tǒng)等；

3、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率快速提升：在運(yùn)儲(chǔ)能電站平均轉(zhuǎn)換效率87%，平均綜合效率79%，新建電站能效持續(xù)提升；

4、系統(tǒng)成本逐步下降：高電壓、大電芯、開(kāi)發(fā)利用率均有較大突破，促使capex、opex進(jìn)一步下降；

發(fā)展趨勢(shì)：

系統(tǒng)直流側(cè)最大電流超過(guò)3000A(單路)/6000A(兩路并聯(lián))，直流拉弧、并聯(lián)環(huán)流等問(wèn)題日趨嚴(yán)重，對(duì)高電壓、大容量、高可靠性、低成本的直流電器需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。

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充電樁市場(chǎng)需求特征

2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售743萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.8%，新能源汽車(chē)的滲透率達(dá)到了30.3%；

充電樁新增裝機(jī)338.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.6%，車(chē)樁比達(dá)到2.2:1。

市場(chǎng)特點(diǎn)：

充電樁市場(chǎng)隨著新一代“CHAOJI充電”標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，新一代超充充電技術(shù)架構(gòu)基本定型，最高充電電壓可提升至DC1000V以上甚至高至1500V，最高液冷充電電流將升至600A，充電功率進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)接觸器等低壓電器的適應(yīng)性要求將進(jìn)一步調(diào)整。

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市場(chǎng)及應(yīng)用發(fā)展總結(jié)

隨著行業(yè)的發(fā)展，尤其是新能源的快速帶動(dòng)，對(duì)低壓電器提出了更快、更高的要求，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。