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中國無源元件產業供應與趨勢概況
http://www.moduwu.com 2007-05-14 10:41 來源：環球資源 作者：余敏,
電子元器件、集成電路和軟件工程是電子信息技術發展的三大支柱，其中電阻、電容、電感及片狀元件等無源元件作為電子元器件的主體在電子信息產品中扮演著必不可少的配角角色。目前中國大陸擁有近1200家無源元件制造廠，主要集中在珠三角和長三角地區。
電子元器件、集成電路和軟件工程是電子信息技術發展的三大支柱，其中電阻、電容、電感及片狀元件等無源元件作為電子元器件的主體在電子信息產品中扮演著必不可少的配角角色。目前中國大陸擁有近1,200家無源元件制造廠，主要集中在珠三角和長三角地區。據來自中國電子元件行業協會(CECA)的數據顯示，2004年中國電阻/電容/電感元件總產量為4,400億只，預計2005年產量將增長20%，達到5,284億只。另外，2004年中國總共生產了約3,110億只片狀元件，預計2005年產量將達到3,770億只。推動無源元件產業增長的主要動力來自于消費電子、IT、通訊和汽車電子產業的需求。本文將重點介紹這四大部分的供應狀況及產品趨勢。
電阻：研發重點在于環保型產品
目前大陸有300~400家企業生產電阻，多數集中在珠江三角洲地區。2004年電阻產量約為2,100億只，約占全球產量的30%。預計隨著消費電子產品、GPS模塊和數字機頂盒的需求上升，大陸的電阻產業將穩步成長，產量將進一步增長。預計2005年產量將比2004年增長20%達到2,520億只。從2003年以來，大多數廠商都接受了歐盟的環保規定，因此環保型電阻成為大陸電阻廠商的研發重點，ISO 14001認證是其中一個風向標。廣東風華高新科技股份有限公司已于2002年通過ISO 14001認證，由于電阻器產品將用于汽車產品，該公司還計劃通過TL 16949認證。
為了滿足家用電器、汽車和其它電氣產品的更高要求，南京科敏電子電器廠的研發工作主要專注于縮小產品尺寸、提高響應速度、延長工作壽命和提高可靠性。另一方面，有些廠商的研發集中在碳電阻和金屬陶瓷微調電位計。例如西安創聯電氣科技(集團)有限責任公司(CLEC)正積極開發具有更高精度、多指刷和完整密封結構的金屬陶瓷微調電位計。該公司也在開發可靠性和標定電流更高的碳電阻。順冠電子(深圳)有限公司也集中精力開發具有高可靠性和穩定性能的精密電阻。價格方面，雖然原材料成本上升，但預計仍將下滑10%。目前銅價已上漲了50%，因此新進廠商已寥寥無幾。另一方面，有些廠商在提高產能利用率，以彌補其微薄的利潤率。
電容：保持20％的市場增速
大陸是全球最大的電容器制造基地，有400~500家電容器生產商，約占全球產量的50%。大陸的無源元件廠商中，約有42%生產電容器。據CECA，2003年大陸電容器的總體產量達1,850億只，2004年為2,220億只，預計2005和2006年將保持20%的增長率，分別達到2,660億和3,200億只。
鋁電解電容器、陶瓷電容器和薄膜電容器總計占大陸電容器供應量的90%以上，其中鋁電解電容器占最大部分，2004年產量達到700億只，占全球產量的40%，銷售收入達到8.45億美元左右。盡管有些原材料成本上漲，但來自消費電子產品、IT、電信和汽車產業的需求促使大陸電容器產業在2004年仍然取得了20%的增長，而廠商們仍將繼續執行擴張計劃。
南通同飛電容器有限公司計劃在今年將月產能提高20%，目前月產量為1億只。海門三鑫捷威電子有限公司目前月產為8,000萬只，產能利用率為70％。該公司計劃今年新增六條生產線，預計可增月產2,000萬只。無錫新和平電子有限公司的產能利用率已達到90%，該公司已投資60萬美元興建一個8,000平方米的工廠，計劃將產能擴大一倍，并將安裝高電壓電容器生產設備。
除了擴大生產以外，大陸廠商亦致力于開發自己的電容器裝配設備。與其它采用臺灣或日本制造的生產設備的廠商不同，海門三鑫捷威電子正在制造自己的卷繞機、裝配和套管設備，該公司計劃為其CD294電容器生產再開發三種設備。南通同飛也在利用自己開發的高速機器取代日本產的卷繞機。去年大陸廠商遇到了原材料成本上漲的問題，特別是鋁泊和用于制作電解質的化學材料，但是增產幫助廠商改善了價格形勢。廠商們預期2005年價格將保持穩定，有些企業甚至預期價格最多下跌5%。
電感：廠商關注提高生產和產品研發
中國本土約有300家電感企業，多數都是中小型公司并集中在東部和東南沿海地區。2004年本土廠商的總體電感產量是80億只，比2003年的64億增長了30%，預計2005年將達到104億只。本土生產的電感占中國無源元件產業的10~15%，占全球產量的40%。
圖題：文中提及的中國本土
電子元器件、集成電路和軟件工程是電子信息技術發展的三大支柱，其中電阻、電容、電感及片狀元件等無源元件作為電子元器件的主體在電子信息產品中扮演著必不可少的配角角色。目前中國大陸擁有近1,200家無源元件制造廠，主要集中在珠三角和長三角地區。據來自中國電子元件行業協會(CECA)的數據顯示，2004年中國電阻/電容/電感元件總產量為4,400億只，預計2005年產量將增長20%，達到5,284億只。另外，2004年中國總共生產了約3,110億只片狀元件，預計2005年產量將達到3,770億只。推動無源元件產業增長的主要動力來自于消費電子、IT、通訊和汽車電子產業的需求。本文將重點介紹這四大部分的供應狀況及產品趨勢。
電阻：研發重點在于環保型產品
目前大陸有300~400家企業生產電阻，多數集中在珠江三角洲地區。2004年電阻產量約為2,100億只，約占全球產量的30%。預計隨著消費電子產品、GPS模塊和數字機頂盒的需求上升，大陸的電阻產業將穩步成長，產量將進一步增長。預計2005年產量將比2004年增長20%達到2,520億只。從2003年以來，大多數廠商都接受了歐盟的環保規定，因此環保型電阻成為大陸電阻廠商的研發重點，ISO 14001認證是其中一個風向標。廣東風華高新科技股份有限公司已于2002年通過ISO 14001認證，由于電阻器產品將用于汽車產品，該公司還計劃通過TL 16949認證。
為了滿足家用電器、汽車和其它電氣產品的更高要求，南京科敏電子電器廠的研發工作主要專注于縮小產品尺寸、提高響應速度、延長工作壽命和提高可靠性。另一方面，有些廠商的研發集中在碳電阻和金屬陶瓷微調電位計。例如西安創聯電氣科技(集團)有限責任公司(CLEC)正積極開發具有更高精度、多指刷和完整密封結構的金屬陶瓷微調電位計。該公司也在開發可靠性和標定電流更高的碳電阻。順冠電子(深圳)有限公司也集中精力開發具有高可靠性和穩定性能的精密電阻。價格方面，雖然原材料成本上升，但預計仍將下滑10%。目前銅價已上漲了50%，因此新進廠商已寥寥無幾。另一方面，有些廠商在提高產能利用率，以彌補其微薄的利潤率。
電容：保持20％的市場增速
大陸是全球最大的電容器制造基地，有400~500家電容器生產商，約占全球產量的50%。大陸的無源元件廠商中，約有42%生產電容器。據CECA，2003年大陸電容器的總體產量達1,850億只，2004年為2,220億只，預計2005和2006年將保持20%的增長率，分別達到2,660億和3,200億只。
鋁電解電容器、陶瓷電容器和薄膜電容器總計占大陸電容器供應量的90%以上，其中鋁電解電容器占最大部分，2004年產量達到700億只，占全球產量的40%，銷售收入達到8.45億美元左右。盡管有些原材料成本上漲，但來自消費電子產品、IT、電信和汽車產業的需求促使大陸電容器產業在2004年仍然取得了20%的增長，而廠商們仍將繼續執行擴張計劃。
南通同飛電容器有限公司計劃在今年將月產能提高20%，目前月產量為1億只。海門三鑫捷威電子有限公司目前月產為8,000萬只，產能利用率為70％。該公司計劃今年新增六條生產線，預計可增月產2,000萬只。無錫新和平電子有限公司的產能利用率已達到90%，該公司已投資60萬美元興建一個8,000平方米的工廠，計劃將產能擴大一倍，并將安裝高電壓電容器生產設備。
除了擴大生產以外，大陸廠商亦致力于開發自己的電容器裝配設備。與其它采用臺灣或日本制造的生產設備的廠商不同，海門三鑫捷威電子正在制造自己的卷繞機、裝配和套管設備，該公司計劃為其CD294電容器生產再開發三種設備。南通同飛也在利用自己開發的高速機器取代日本產的卷繞機。去年大陸廠商遇到了原材料成本上漲的問題，特別是鋁泊和用于制作電解質的化學材料，但是增產幫助廠商改善了價格形勢。廠商們預期2005年價格將保持穩定，有些企業甚至預期價格最多下跌5%。
電感：廠商關注提高生產和產品研發
中國本土約有300家電感企業，多數都是中小型公司并集中在東部和東南沿海地區。2004年本土廠商的總體電感產量是80億只，比2003年的64億增長了30%，預計2005年將達到104億只。本土生產的電感占中國無源元件產業的10~15%，占全球產量的40%。
圖題：文中提及的中國本土
無源元件供應商一覽。
手機行業對于電感的需求最大，2004年消耗了20億只。但是，廠商預測汽車應用將成為電感的另一個熱門應用。隨著手機和汽車領域中的技術不斷升級，預計電感行業在2005和2006年保持增長。價格方面，生產商預計電感產品價格將由于嚴峻的競爭在未來12個月內下降。
在過去幾年里，本土電感廠商的數量保持相對穩定，新加入者不多，并有一些小型廠商因競爭激烈而退出。另一方面，許多海外廠商逐漸進入大陸市場，估計有60~100個海外廠商已在大陸建立了工廠，它們多數來自臺灣地區。本地企業與海外廠商的顯著區別在于它們生產的電感類型不一樣，本土廠商通常生產有引線的電感，而海外廠商則生產片狀電感。由于競爭激烈，多數本土廠商不能充分利用產能，產能利用率在50~80%之間。但仍有些廠商受增長影響計劃充分利用產能，甚至擴大產能。常州市無線電元件六廠將產能擴大10%，產量提高到5.5億只。
本土電感廠商還在提高電感生產水平方面倍加努力。由于在大規模自動化生產和高端產品測試設備方面落后于海外同行，技術升級成為本土廠商的當務之急。有幾家廠商計劃引進先進的生產與測試設備，使生產實現全自動化和提高效率，并計劃采用先進的生產工藝生產更安全、穩定和可靠的電感。除此之外，廠商還致力于采用無鉛焊接和使用環保型原材料，特別是鐵氧體料粉等關鍵原材料。為了降低成本，本土廠商目前正在尋找能夠提供同樣性能和質量的本地供應商，部分廠商甚至自己生產原材料。深圳南玻電子有限公司(SNEC)與清華大學、香港中文大學和香港科技大學建立了技術合作關系，共同開發高品質的原材料。
本地廠商還致力于改善電感性能，推出小型、高功率、高頻率、高電感、低介電常數、低損耗和環保型產品。為此，廠商正在采用具有高導磁率的原材料，同時也計劃推出具有高標定電流和抗干擾能力的新產品。另外，定制是電感開發的一個新趨勢。在產品設計方面，本土廠商表現得更為重視客戶的需求。
片狀元件：報價不斷下降
在中國本土生產的無源元件中，片狀元件占有很大部分。2004年產量估計達3,110億只，主要包括片狀鋁電解電容器、片狀電阻、片狀電感、晶片磁珠和MLCC，其中分別生產了1,600億只片狀電阻、1,350億只片狀電容器和160億只片狀電感，它們分別約占總體電阻、電容器和電感的80%、60%以上和30%以上。
目前，受手機、MP3和汽車產業需求的推動，中國片狀元件產量明顯增長。預計2005年將增長16%，片狀電阻、片狀電容器、片狀電感的產量將分別為2,000億、1,600億和170億只，并將分別生產25億和6億只片狀鉭電解電容器和片狀鋁電解電容器。2004年北海銀河高科技產業股份有限公司的片狀電阻產能提高了5~10%，銷售收入上升了5%。風華高科的產能利用率是80~90%，去年片狀元件總體產能從1,000億只提高到1,150億只，其中片狀電容器的產量增長幅度最大，目前年產600億只片狀電容器。該公司計劃2005年將進一步把產能提高5~15%，預計價格將下跌5~10%。
由于具有尺寸小、容量大、溫度范圍廣、頻率高和容易密封等明顯優勢，MLCC產量持續擴大，并且0402和0603型號占主導地位。據ITIS估計，全球MLCC市場供應過剩，2005年價格繼續下跌。據中國磁性材料與器件行業協會表示，盡管原材料價格上漲，但預計今年中國片狀電感的報價將下降10%，同時片狀電阻的價格也將下降5%。
片狀元件生產商已開始更加重視研發工作，不僅積極開發產品和制造工藝開發，并對新型原材料展開研究。北海銀河將9%的年銷售收入用于開發微型表面貼裝片狀電阻，深圳市宇陽科技發展有限公司則將3~5%的銷售收入用于研發MLCC產品。風華高科把年銷售額的5%用于研發，去年11月，該公司的片狀電子元件電鍍材料項目通過了863計劃的鑒定。這種材料不僅可以代替國外進口電鍍材料，同時將提高性能和降低生產成本，可被廣泛用于鎳電極MLCC、片狀電阻和片狀電感。
在過去幾年里，本土電感廠商的數量保持相對穩定，新加入者不多，并有一些小型廠商因競爭激烈而退出。另一方面，許多海外廠商逐漸進入大陸市場，估計有60~100個海外廠商已在大陸建立了工廠，它們多數來自臺灣地區。本地企業與海外廠商的顯著區別在于它們生產的電感類型不一樣，本土廠商通常生產有引線的電感，而海外廠商則生產片狀電感。由于競爭激烈，多數本土廠商不能充分利用產能，產能利用率在50~80%之間。但仍有些廠商受增長影響計劃充分利用產能，甚至擴大產能。常州市無線電元件六廠將產能擴大10%，產量提高到5.5億只。
本土電感廠商還在提高電感生產水平方面倍加努力。由于在大規模自動化生產和高端產品測試設備方面落后于海外同行，技術升級成為本土廠商的當務之急。有幾家廠商計劃引進先進的生產與測試設備，使生產實現全自動化和提高效率，并計劃采用先進的生產工藝生產更安全、穩定和可靠的電感。除此之外，廠商還致力于采用無鉛焊接和使用環保型原材料，特別是鐵氧體料粉等關鍵原材料。為了降低成本，本土廠商目前正在尋找能夠提供同樣性能和質量的本地供應商，部分廠商甚至自己生產原材料。深圳南玻電子有限公司(SNEC)與清華大學、香港中文大學和香港科技大學建立了技術合作關系，共同開發高品質的原材料。
本地廠商還致力于改善電感性能，推出小型、高功率、高頻率、高電感、低介電常數、低損耗和環保型產品。為此，廠商正在采用具有高導磁率的原材料，同時也計劃推出具有高標定電流和抗干擾能力的新產品。另外，定制是電感開發的一個新趨勢。在產品設計方面，本土廠商表現得更為重視客戶的需求。
片狀元件：報價不斷下降
在中國本土生產的無源元件中，片狀元件占有很大部分。2004年產量估計達3,110億只，主要包括片狀鋁電解電容器、片狀電阻、片狀電感、晶片磁珠和MLCC，其中分別生產了1,600億只片狀電阻、1,350億只片狀電容器和160億只片狀電感，它們分別約占總體電阻、電容器和電感的80%、60%以上和30%以上。
目前，受手機、MP3和汽車產業需求的推動，中國片狀元件產量明顯增長。預計2005年將增長16%，片狀電阻、片狀電容器、片狀電感的產量將分別為2,000億、1,600億和170億只，并將分別生產25億和6億只片狀鉭電解電容器和片狀鋁電解電容器。2004年北海銀河高科技產業股份有限公司的片狀電阻產能提高了5~10%，銷售收入上升了5%。風華高科的產能利用率是80~90%，去年片狀元件總體產能從1,000億只提高到1,150億只，其中片狀電容器的產量增長幅度最大，目前年產600億只片狀電容器。該公司計劃2005年將進一步把產能提高5~15%，預計價格將下跌5~10%。
由于具有尺寸小、容量大、溫度范圍廣、頻率高和容易密封等明顯優勢，MLCC產量持續擴大，并且0402和0603型號占主導地位。據ITIS估計，全球MLCC市場供應過剩，2005年價格繼續下跌。據中國磁性材料與器件行業協會表示，盡管原材料價格上漲，但預計今年中國片狀電感的報價將下降10%，同時片狀電阻的價格也將下降5%。
片狀元件生產商已開始更加重視研發工作，不僅積極開發產品和制造工藝開發，并對新型原材料展開研究。北海銀河將9%的年銷售收入用于開發微型表面貼裝片狀電阻，深圳市宇陽科技發展有限公司則將3~5%的銷售收入用于研發MLCC產品。風華高科把年銷售額的5%用于研發，去年11月，該公司的片狀電子元件電鍍材料項目通過了863計劃的鑒定。這種材料不僅可以代替國外進口電鍍材料，同時將提高性能和降低生產成本，可被廣泛用于鎳電極MLCC、片狀電阻和片狀電感。
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