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數據顯示，預計2025年中國諧波減速器市場規模將突破40億元。為了打破核心部件被國外品牌壟斷的局面，除了專注于減速器賽道的企業外，一些跨界入局者，從自身業務出發，也開始以減速器開辟業務的第二增長線。

近日，中國汽車零部件變速器行龍頭企業浙江萬里揚股份有限公司（以下簡稱“萬里揚”）在半年報中透露，公司組建了專業的技術研發團隊，重點開發諧波減速器和行星減速器產品。目前已完成樣機試制工作，進入產品性能測試階段，后續將充分發揮多年來打造的齒輪工藝設計和精密制造能力，大力發展機器人減速器業務，形成公司新的業務增長點。

作為我國最大的自主變速器供應商，萬里揚成立于1996年，前身是金華市清華實業有限公司。其產品覆蓋了乘用車變速器、商用車變速器、新能源驅動傳動系統以及齒軸、殼蓋等汽車零部件，為奇瑞汽車、吉利汽車、北汽福田、東風汽車等國內主流品牌汽車提供配套服務，產品產銷量、市場占有率均居行業前列。

實力如此強悍，從汽車零部件領域殺入減速器行業，萬里揚是如何考慮的？

人形機器人浪潮推動諧波減速器快速發展

隨著特斯拉人型機器人的產業化推進、ChatGPT等AI技術加速，人工交互及人工智能成為一大趨勢。人形機器人作為“具身智能”最理想載體，站在多重產業共振的交匯點，有望引領未來產業變革。

為了實現人形機器人2萬美金/臺的平價目標，產業化過程中離不開國產硬件供應鏈的支持。人形機器人這些靈活、精準的動作需要依靠不同的關節運轉配合來實現，而關節的靈活運轉則不可避免精密傳動部件的“幫助”。根據華泰證券研究所的研究報告顯示，特斯拉的人形機器人全身約有40個關節，由旋轉執行器、線性執行器、靈巧手共同構建，關節總成本約為41萬元，僅諧波減速器就占比約10%。

相比其他傳動部件，諧波減速器作為一款具有高傳動比、小體積、輕重量等特點，更適合應用在機器人關節模塊中。在發展日益飛快的機器人行業中，諧波減速器的高價值性顯而易見，人形機器人的火熱，將給諧波減速器帶來巨大機會。

就諧波減速器行業整體情況，受益于政策和主要下游行業的驅動，行業迎來快速發展時期，國內從事諧波減速器的研發和生產的廠商有所增加，技術水平有所提高，產品系列逐漸豐富，并已成功突破了國際品牌在國內市場的壟斷。國產自主品牌通過與國內機器人生產商達成合作，在國內市場已經占據了一定的市場份額。

國產替代如火如荼，國內企業優勢在于性價比和服務

諧波減速器技術壁壘較高，在基礎材料、設計、加工工藝、加工設備等方面均具有較強護城河。作為技術密集型行業，先進入者依靠其工藝技術和加工經驗等具備先發優勢。

日本哈默納科在創立的50年時間里，在產品、技術方面持續投入和積累，實現了技術的不斷突破，并鑄造了行業高壁壘。從當前國際市場格局來分析，全球大部分市場份額仍被日本企業占據。

但需要說明的是，我國諧波減速器行業發展較日本推遲近50年，當前市場格局并不代表未來發展方向，掌握核心技術，才是未來諧波減速器領域“頭把交椅”競爭的關鍵。

據MIR數據，受益下游工業機器人等行業高景氣，國內諧波和RV減速器銷量已由2019年的54.3萬臺增長至22年的126.3萬臺，期間CAGR為32.5%，預計23-25年將繼續以16.8%的CAGR增長超過200萬臺。結構性看，工業機器人為減速器第一大應用領域，2022年占比為79.7%。

產品性價比和服務目前是國產諧波減速器的主要優勢。從產品類型來看，國產諧波減速器目前已涌現如綠的諧波、來福等優質廠商，僅綠的諧波已達到25%的市場份額。

得益于綠的諧波、雙環傳動等龍頭的帶動，近年來國內減速器市場國產化率持續提升，已基本可以實現國產替代。自綠的諧波率先打破國際品牌對諧波減速器的壟斷并實現規?；a以來，國內其他企業也處于快速追趕的狀態，國產品牌在國內市場的占有率也在持續拓展。

結語與未來

隨著人形機器人概念的火熱，業內業外不少企業都在積極布局減速器和機器人領域，并重點關注人形機器人市場的發展機遇。可以預見的是，這些入局者憑借其強勁的產品力以及深厚的客戶基礎，將給予國內諧波減速器市場更良性的發展環境與強大的發展信心。