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德國是世界制造業(yè)大國，在國際經濟和貿易格局中具有重要地位。然而，近年來德國制造業(yè)呈現一定程度的外遷趨勢。在世界百年未有之大變局下，全球制造業(yè)格局加速重構，制造業(yè)外遷事關國家產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。制造業(yè)在廣東經濟社會發(fā)展中具有“頂梁柱”作用，了解德國制造業(yè)外遷的特征，分析影響制造業(yè)外遷的主要因素，對廣東推進制造業(yè)強省建設具有重要借鑒意義。

德國制造業(yè)外遷的特征

德國外遷的制造業(yè)相對集中，主要是在與能源密切相關的產業(yè)，如汽車、化工、機械制造等，具有面向特定區(qū)域轉移產能和外遷產業(yè)鏈的特點。

一是產業(yè)鏈整體向美國轉移。根據德意志聯(lián)邦銀行的數據，流向美洲的240億美元國外直接投資中有八成進入美國。德國的汽車行業(yè)、制藥公司以及特種化工企業(yè)等都在尋求積極擴大對美國投資，在某些情況下，甚至建造了整個新的生產設施。

二是產能主要向中國轉移。2022年，歐洲對華直接投資中，德國的份額從46%增加到了52%，其中汽車行業(yè)的占比更是達到了68%。寶馬、奔馳、大眾、巴斯夫、西門子等諸多德國企業(yè)，不斷將產能轉移至中國，僅巴斯夫公司在湛江的基地，就吸引了100億歐元的投資。

三是部分產能和產業(yè)鏈環(huán)節(jié)向東歐新興經濟體轉移。能源危機放大了東歐新興經濟體的成本優(yōu)勢，東歐國家與德國地理位置鄰近，容易承接產能和勞動力、能源成本敏感型環(huán)節(jié)轉移，重點領域包括半導體、汽車及新能源等。2023年上半年，德國對外直接投資中79.1%流向了歐洲內部，流入波蘭、匈牙利的占比分別為6.1%和2.1%。根據匈牙利投資促進機構數據，匈牙利已擁有700余家汽車產業(yè)公司，奔馳、奧迪和寶馬均設有工廠。

影響德國制造業(yè)外遷的共同因素

主要因素是市場化的生產成本考慮。通貨膨脹率高企、能源成本居高不下、勞動力成本高昂導致企業(yè)生產成本激增是德國制造業(yè)外遷的最生猛推動之力。烏克蘭危機爆發(fā)后能源價格飆升，產業(yè)鏈上游的能源密集型企業(yè)承受著巨大的成本壓力，這些壓力又沿產業(yè)鏈傳導至其他產業(yè)。此外，2022年德國通貨膨脹率達到創(chuàng)紀錄的7.9%，勞動力成本大幅上漲了6.4%。這導致德國許多制造業(yè)企業(yè)特別是能源密集型企業(yè)的生產成本不斷抬高，被迫減產、停產或將生產線外遷。德國工業(yè)聯(lián)合會（BDI）調查顯示，88%的德國工業(yè)公司將能源危機視為重大甚至威脅生存的挑戰(zhàn)，傾向于產業(yè)鏈外遷，加速了全球布局并推遲在本土的投資步伐。

內在因素是產業(yè)鏈供應鏈的強依賴性。德國高端制造業(yè)產業(yè)鏈的強依賴性對產業(yè)外遷產生了較大影響。高端制造業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)較多，供應鏈精確且復雜，對上游環(huán)節(jié)依賴程度較高。俄羅斯是關鍵原材料的重要供應國，高端制造業(yè)常用的鉑族金屬資源，如鎳、鈀等高度集中在俄羅斯，對俄制裁導致重要原材料和初級產品短缺。上游環(huán)節(jié)遇阻意味著產業(yè)鏈、供應鏈源頭性的斷裂，企業(yè)生產穩(wěn)定性受影響，許多關鍵產品無法生產和供應，對德國高端制造業(yè)的產業(yè)鏈和供應鏈造成長期的沖擊。以天然氣為例，在德國，天然氣作為基礎化工產品的原材料或能源沒有替代品，對俄制裁導致巴斯夫、陶氏等多家化工巨頭原料漲價，甚至一度“斷供”。

催化因素是地緣政治和國家戰(zhàn)略政策限制。激進的能源政策是導致德國制造業(yè)企業(yè)外遷的主要政策因素。為了盡早擺脫能源進口依賴，在激進的綠色能源和碳中和政策目標指引下，德國煤電、核電等傳統(tǒng)能源和國內能源生產快速退出，并將可再生能源裝機占比從4%提高到50%左右，但增加的新能源發(fā)電彌補不了煤電和核電激進退出所造成的缺口，且可再生能源的成本遠高于傳統(tǒng)能源。由于缺乏統(tǒng)一協(xié)調的政策，德國在經濟發(fā)展和環(huán)境保護的平衡上顧此失彼，忽視了國家的能源安全和外部抗風險能力，造成短期目標和長期目標的脫節(jié)。加之烏克蘭能源危機，能源短缺問題愈加凸顯，德國建立在傳統(tǒng)能源基礎上的工業(yè)優(yōu)勢毫無疑問將受到損害，工業(yè)公司被迫進行產業(yè)外遷。

對廣東制造的啟示

首先是從成本上緩解制造業(yè)外遷壓力。為防止制造業(yè)過快外遷帶來的不利影響，一是借助政策工具精準施策。區(qū)分成本控制問題、政策風險規(guī)避、擴大市場或保障供應鏈安全等不同因素引發(fā)的產業(yè)外遷，理性對待制造業(yè)企業(yè)對生產成本因素的核心考量，系統(tǒng)評估不同制造業(yè)在廣東產業(yè)結構中的定位，確定不同制造業(yè)外遷的必要性、優(yōu)先級、可能的外遷方式、可承受規(guī)模及其外遷后的影響，不搞“一刀切”“全淘汰”“大換血”，精準施策。二是以專業(yè)化、規(guī)模化降低綜合成本。整理、梳理傳統(tǒng)產業(yè)，以專業(yè)的分工與協(xié)作形成效率，以標準化制造形成規(guī)模效應，用效率和規(guī)模化重新定義成本。三是增強粵東粵西粵北地區(qū)低成本優(yōu)勢吸引力。利用粵東粵西粵北地區(qū)在用人、用地、用能等方面的低成本優(yōu)勢，立足于成本考慮構建完整產業(yè)鏈、配套基礎設施、優(yōu)化政策環(huán)境，鼓勵發(fā)達地區(qū)優(yōu)先向欠發(fā)達地區(qū)轉移產能，緩解產業(yè)鏈過快外遷可能帶來的產業(yè)空心化、就業(yè)壓力加大等問題，并為廣東產業(yè)轉型升級爭取時間窗口。

其次是從創(chuàng)新上確保產業(yè)鏈完整性和完全性。確保產業(yè)鏈自主可控是應對發(fā)達國家技術封鎖，保障產業(yè)鏈安全、防止產業(yè)鏈斷裂風險的關鍵。一是確定關鍵產業(yè)鏈自主可控圖譜與清單。制定產業(yè)鏈分布圖譜，厘清產業(yè)鏈資源基礎、產業(yè)鏈動態(tài)發(fā)展、產業(yè)鏈斷鏈風險，形成產業(yè)鏈固鏈、強鏈及關鍵技術環(huán)節(jié)“揭榜掛帥”等清單，從而為科學評估產業(yè)鏈保障能力和安全形勢，精準識別產業(yè)鏈斷點堵點奠定基礎。二是引導“專精特新”企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。廣東的“專精特新”企業(yè)與德國的“隱形冠軍”企業(yè)有諸多相似之處，要聚焦電子、通信、新能源等重點行業(yè)和領域，鼓勵“專精特新”企業(yè)專注細分市場，在產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)率先實現關鍵零部件、重要產品設備的突破，全面提升“專精特新”企業(yè)的產業(yè)基礎能力，增強其在產業(yè)鏈上的主導性與不可替代性，以應對這些關鍵產業(yè)鏈斷裂帶來的風險。三是打造本土鏈主型跨國公司。構筑廣東大型企業(yè)在全球產業(yè)鏈空間布局的主導權，提升廣東企業(yè)參與研發(fā)設計、標準制定的能力與水平，重點構建“廣東設計—東盟生產”或“廣東品牌—東盟制造”的生產網絡，穩(wěn)固鏈主地位，致力于打造以中國為核心的RCEP區(qū)域供應鏈體系。

再次是以數智賦能制造業(yè)韌性成長。立足自身發(fā)展，數實融合、數字賦能，增強廣東在國際產業(yè)鏈的控制力和話語權，助力廣東制造業(yè)在新的地緣政治格局下韌性成長。要積極把握產業(yè)鏈數字化、智能化和綠色化一體推進的趨勢，搶占制高點、提升控制力，培育產業(yè)鏈發(fā)展新動能。一是推動數字技術與產業(yè)鏈融合發(fā)展。依托數字技術搶占全球產業(yè)鏈主導權的戰(zhàn)略高地，推動數字技術滲透產業(yè)鏈價值鏈多環(huán)節(jié)，實現設計的數字化、生產的智能化、流程的可視化、產品的高端化、服務的便捷化，促進跨界融合的供應鏈生態(tài)的形成。二是推動智能制造與產業(yè)鏈融合發(fā)展。鼓勵開展智能制造基礎理論研究、培養(yǎng)基礎研究人才，發(fā)展基礎工業(yè)、加快研究制定各行業(yè)、各領域智能制造的標準、規(guī)范和驗證平臺，著力開展智能裝備、傳感器、軟件的開發(fā)和應用，推動智能制造與產業(yè)鏈深度融合。三是推動綠色制造與產業(yè)鏈的融合發(fā)展。廣東在新能源汽車、太陽能光伏等綠色化產業(yè)已經形成一定的國際競爭力，未來發(fā)展空間廣闊，應該搶抓機遇，乘勢而為，推動綠色制造與相關配套產業(yè)鏈的深度融合和協(xié)同發(fā)展。