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　　風(fēng)電裝機容量快速擴張，事故不斷引發(fā)變流器改造需求。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計，截至2010年，我國風(fēng)電累計裝機容量已達44.73GW，相對于技術(shù)可開發(fā)量的297GW，開發(fā)率已達到15.1%。根據(jù)規(guī)劃，2015年我國風(fēng)電規(guī)模將超過90GW，到2020年將達到150GW以上。雖然我國風(fēng)電行業(yè)維持了近10年的高速增長，但由于低電壓穿越能力不足，大規(guī)模風(fēng)機脫網(wǎng)事故對電網(wǎng)造成了巨大沖擊。目前國內(nèi)運行的大部分風(fēng)機都沒有加裝低電壓穿越模塊，還有部分以前加裝的也不能滿足電科院的最新要求，不斷發(fā)生的脫網(wǎng)事故將引發(fā)變流器改造需求。  

　　行業(yè)整改催生風(fēng)電變流器廣闊市場。自今年8月份開始，電監(jiān)會組織開展風(fēng)電安全檢查，其中風(fēng)電設(shè)備情況中最重要的就是檢查機組低電壓穿越能力檢測及改造情況。此后能源部發(fā)布“大型風(fēng)電場并網(wǎng)設(shè)計技術(shù)規(guī)范”等18項重要標準，包括風(fēng)機的低電壓穿越能力。根據(jù)我們的測算，變流器改造將帶來30億元的新增市場空間。而且，由于改造的毛利率水平相對變流器整機更高，因此相關(guān)廠商的受益程度將會更大。我們預(yù)計，未來將會進一步對低電壓穿越問題進行集中整治，通過對不具備低電壓穿越能力的機組進行整改，從而有效地防止風(fēng)機掛網(wǎng)事故的再次發(fā)生。  

　　國內(nèi)廠商蓄勢待發(fā)  

　　依靠雄厚的技術(shù)積累，市場仍有外資廠商主導(dǎo)。目前國產(chǎn)風(fēng)電變流器的大部分市場份額仍然由外資廠商占據(jù)，內(nèi)資企業(yè)占比僅5%，主要有ABB、西門子、converteam、艾默生等，這已成為制約我國風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)化的一個瓶頸。ABB、西門子此類公司并不是專門的風(fēng)電制造商，但是他們在電氣行業(yè)卻是名副其實的巨頭，在涉足風(fēng)電產(chǎn)業(yè)之前，就已擁有大量的變流器專利，具有雄厚的技術(shù)儲備。  

　　國內(nèi)廠商起步較晚，但已突破在即。國內(nèi)研究變流器起步較晚，近幾年國家出臺了很多政策和舉措支持民族品牌的發(fā)展，2006年開始，國內(nèi)企業(yè)申請的專利逐漸增多。北京科諾偉業(yè)能源科技有限公司、合肥陽光電源有限公司、北京清能華福風(fēng)電技術(shù)有限公司、天津瑞能電氣、龍源電氣、九洲電氣、科陸新能和禾望電氣等10多家企業(yè)已具備兆瓦級風(fēng)電機組變流器研發(fā)、生產(chǎn)和供貨能力。  

　　風(fēng)電變流器的壁壘主要集中在三方面：系統(tǒng)可靠性要求高，對應(yīng)于風(fēng)電運行特點的設(shè)計，全套的安全性和穩(wěn)定性測試技術(shù)。由于行業(yè)存在較高的進入壁壘，因此無論是變流器廠商希望橫向拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還是風(fēng)電整機廠商希望縱向產(chǎn)業(yè)鏈擴張，都需要付出較高的成本和較長的時間。這使風(fēng)電變流器行業(yè)在短期內(nèi)不用面臨新進入者帶來的競爭加劇。  

　　系統(tǒng)可靠性要求方面，只有具備抗干擾能力，才能保持系統(tǒng)可控從而達到可靠性要求。應(yīng)對干擾，不僅需要系統(tǒng)硬件部分抗干擾，軟件部分也需要具備抗干擾能力。對于硬件部分的抗干擾要求主要集中在結(jié)構(gòu)設(shè)計、電源設(shè)計、采樣通道、接地設(shè)計、去耦、PCB設(shè)計等幾個方面。對于軟件部分的抗干擾要求主要包括陷阱技術(shù)、時間冗余技術(shù)、容錯技術(shù)、數(shù)字濾波技術(shù)等。  

　　對應(yīng)于風(fēng)電運行特點的設(shè)計方面，由于風(fēng)電變流器的重要制造難度之一是根據(jù)風(fēng)電運行的特點設(shè)計控制系統(tǒng)。所以制造企業(yè)需要對風(fēng)電特點有較為深刻的理解，具體包括對于風(fēng)電運行環(huán)境的適應(yīng)性、低電壓穿越、高電壓穿越等。  

　　全套的安全性和穩(wěn)定性測試技術(shù)方面，由于風(fēng)機運行一般以20年不下線為標準，因此在質(zhì)量控制上非常嚴格。不僅下游整機廠商需要對變流器進行型式試驗來控制質(zhì)量，一般在變流器廠商內(nèi)部也需要具有幾十步的質(zhì)量控制體系，如過流保護、過溫保護、過載試驗等。  

　　看好雙饋技術(shù)下綁定整機廠商的變流器廠商。雙饋整機占存量的77%，其上游的變流器廠商市場空間更大。從存量來看，雙饋整機占比77%，而直驅(qū)整機僅占23%。因此我們認為，上游變流器中雙饋變流器廠商的市場空間更大。由于直驅(qū)整機廠商國內(nèi)主流僅金風(fēng)科技和湘電股份，其可選性也較小。雙饋整機廠商則有六十余個，其對下游廠商的選擇性也更寬泛。  

　　目前來看，國內(nèi)在技術(shù)上已實現(xiàn)突破并且有能力為大型整機廠商集中供貨的公司可分為三類：整機廠商的子公司，如金風(fēng)科技、湘電股份均在旗下設(shè)有變流器子公司；電力電子企業(yè)通過技術(shù)突破后實現(xiàn)為大型整機廠商供貨，如科陸新能、榮信股份、九洲電氣；早期專注于可再生能源發(fā)電產(chǎn)品開發(fā)的廠商，如清能華福、合肥陽光、禾望電氣等。  

　　我們認為，通過與整機廠商進行緊密合作從而實現(xiàn)長期供貨的變流器廠商具有較大成長空間，在進口替代的進程中也將走的更快，如科陸新能、禾望電氣等。

　　新增裝機助推增量市場  

　　從累計裝機來看，華銳、金風(fēng)、東汽合計占累計裝機容量的57%，其中雙饋機組華銳和東汽占比36%，直驅(qū)機組的金風(fēng)占比21%。因此，我們認為，綁定三大廠商的變流器企業(yè)在整機改造的過程中將充當不可或缺的角色。  

　　從存量市場來看，直驅(qū)的裝機容量10.17GW，雙饋的是34.57GW。假設(shè)每臺1.5MW，則直驅(qū)機組共6779臺，雙饋機組共23044臺。低電壓穿越改造的價格一般差異較大，如金風(fēng)科技由于直驅(qū)機組結(jié)構(gòu)簡單，改造約10多萬元；東方汽輪機改造成本最低，低于10萬元；而華銳風(fēng)電由于機組設(shè)計較為緊湊，改造時需要對變流器機箱進行整體改造，價格超過20萬元。在市場規(guī)模測算的過程中，我們假定其均價為10萬元，那么存量市場改造的市場規(guī)模合計約30億元，其中雙饋23億元，直驅(qū)約7億元。  

　　從新增裝機來看，華銳、金風(fēng)、東汽合計占累計裝機容量的56%，其中雙饋機組華銳和東汽占比36%，直驅(qū)機組的金風(fēng)占比20%。因此，綁定三大廠商的變流器企業(yè)在配套市場中將擁有穩(wěn)固的行業(yè)地位和穩(wěn)定的訂單來源。  

　　從新增市場來看，“十二五”期間年均新增裝機容量為9053MW，“十三五”期間為12000MW。我們假定直驅(qū)占比23%，雙饋占比77%，且1.5MW/臺風(fēng)機進行測算，則“十二五”期間直驅(qū)風(fēng)機年均需求為1388臺，“十三五”期間為1840臺。雙饋風(fēng)機“十二五”期間年均需求為4647臺，“十三五”期間為6160臺。根據(jù)直驅(qū)變流器價格70萬元，雙饋變流器價格40萬元測算，則“十二五”期間變流器市場規(guī)模為28.3億元，其中直驅(qū)9.7億元，雙饋18.6億元。“十三五”期間為37.5億元，其中直驅(qū)12.9億元，雙饋24.6億元。  

　　我們認為，改造市場的需求將會在2012-2013年集中爆發(fā)，因此我們將改造市場規(guī)模分攤到2012-2013年，則2012-2013年均市場規(guī)模可達到43.2億元，受益整改政策，風(fēng)電變流器市場或?qū)⒓斜l(fā)。  

　　雖然無論是累計裝機容量還是風(fēng)機整機產(chǎn)量，我國已成為風(fēng)電大國，但是由于發(fā)展的無序性，下一階段的重點將落實到提升并網(wǎng)比率、提高風(fēng)電電能質(zhì)量和穩(wěn)定性。風(fēng)電變流器，作為電能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵部件，其國產(chǎn)化比率卻不到10%，大部分仍依托于外資廠商。今年多次脫網(wǎng)事故、電監(jiān)會的檢查以及未來的改造，都將成為本土風(fēng)電變流器廠商的突圍契機。我們認為，雙饋機組綁定下游整機客戶的風(fēng)電變流器廠商將迎來廣闊市場前景。預(yù)期相關(guān)設(shè)備商科陸電子、陽光電源、海得控制等將受益。其中，科陸電子由于技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品穩(wěn)定可靠，此前已與東汽簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，這對于科陸只是一個開始，隨著公司在風(fēng)機改造方面的示范效應(yīng)不斷顯現(xiàn)和直驅(qū)風(fēng)電變流器產(chǎn)品推出，公司在該領(lǐng)域?qū)⒂型@得更大發(fā)展空間。