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投資亮點

• 處于蓬勃發展的協作機器人行業前沿參與者
• 以長期主義思維為指引的強大研發能力
• 自有全棧技術，覆蓋協作機器人開發周期所有重要環節
• 可滿足廣泛使用場景的全面產品矩陣
• 憑借全球業務及客戶成功商業化
• 高瞻遠矚且經驗豐富的管理團隊

深圳市越疆科技股份有限公司（“越疆”或“公司”；與旗下子公司合稱為“集團”）最近公布其擬于香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）主板上市的詳情。

越疆計劃發售40,000,000股，其中包括2,000,000股香港公開發售股份及38,000,000股國際發售股份，視乎超額配股權行使與否而定。每股發售價介于18.80港元至20.80港元之間。香港公開發售于二零二四年12月13日（星期五）上午九時開始，至二零二四年12月18日（星期三）中午十二時結束。配售結果將于二零二四年12月20日（星期五）公布。越疆的H股股份擬于二零二四年12月23日（星期一）在香港聯交所主板開始買賣，股份代號為2432.HK。

國泰君安融資有限公司和農銀國際融資有限公司擔任本次上市的聯席保薦人。國泰君安證券（香港）有限公司、農銀國際融資有限公司、平證證券（香港）有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司、TradeGo Markets Limited為聯席賬簿管理人。

公司概覽

越疆是專門從事協作式機器人（通稱“協作機器人”）開發、制造及商業化的領先企業之一。根據灼識咨詢報告，按2023年的出貨量計，集團在全球協作機器人行業中排名前二，并在中國所有協作機器人公司中排名第一，全球市場份額為13.0%。全球協作機器人行業正處于發展初期，按收入計，其于2023 年的市場規模占全球機器人行業不足2%。根據同一資料來源，按2023年全球協作機器人收入計，集團在全球協作機器人行業中排名第七，全球市場份額為3.6%。

集團專注于行業創新，尤其是在協作機器人安全措施及AI功能方面引入柔性電子皮膚技術SafeSkin，并推出由AI協作機器人賦能平臺X-Trainer支持的AI賦能協作機器人。截至2024年12月6日，集團提供4個系列共27款協作機器人型號，可滿足制造、零售、醫療健康、STEAM教育、科研等眾多領域的大量使用場景。于往績記錄期間，越疆在全球售出超過53,000臺協作機器人。

業務模式及市場前景

協作機器人為具有可操作機械臂的機器人，用于在共享空間或人員與機器人近距離工作時進行直接的人機交互或協作。越疆主要從事協作機器人的設計、開發、制造及商業化。集團的協作機器人產品獲全球客戶采用，用于制造、零售、醫療健康、STEAM教育、科研場景等眾多領域的使用場景。集團的所有協作機器人產品均為指定特專科技產品。集團已采用基于交易的模式銷售協作機器人產品。

協作機器人行業目前正處于快速增長期。全球協作機器人市場規模由2019年的466.6百萬美元大幅增加至2023年的1,039.5百萬美元，復合年增長率為22.2%，預期到2028年達4,950.0百萬美元，2023年至2028年的復合年增長率為36.6%。特別是，中國在全球協作機器人市場中的地位日益重要，其占全球協作機器人市場的份額預計將由2023年的26.3%上升至2028年的37.2%，2023年至2028年的復合年增長率為46.5%。預期AI技術普及將進一步加快于更多使用場景中采用協作機器人。集團認為，越疆已具備有利條件，可把握重大的市場機遇。

財務摘要

集團于2021財政年度、2022財政年度及2023財政年度的總收益分別約為人民幣174.3百萬、241.0百萬及人民幣286.7百萬，復合年增長率為28.3%，以及由截至2023年6月30日止六個月的人民幣109.9百萬元上升9.6%至截至2024 年6月30日止六個月的人民幣120.5百萬元。根據灼識咨詢報告，集團的協作機器人出口量連續6年位列中國榜首。

于2021財政年度、2022財政年度、2023財政年度及截止2024年6月30日止六個月，集團的毛利分別為人民幣88.1百萬元、人民幣98.2百萬元、人民幣124.8百萬元及人民幣52.8百萬元，而毛利率分別為50.5%、40.8% 、43.5%及43.9%，遠高于行業平均水平。出色的毛利率主要歸因于集團的全球經銷網絡及國際客戶。于2021年、2022 年、2023年及截至2024年6月30日止六個月，海外市場分別占總收入的48.1%、58.1%、59.1%及61.4%。集團的成本優勢亦源于關鍵部件的自主開發、關鍵部件的自研設計及開發、產品需求持續增長帶來的規模經濟及山東省日照市生產基地不斷提升產能。作為主要港口城市，日照市毗鄰港口，極大降低了運輸成本，促進了集團產品的高效全球出口。集團良好的利潤不僅提高集團的財務表現，亦使集團能夠更靈活地制定營銷戰略，以應對日益激烈的競爭格局。

集團于2021年、2022 年及2023年，集團的年內虧損分別為人民幣41.8百萬元、人民幣52.5百萬元及人民幣103.3百萬元，而于截至2024年6月30日止六個月，集團的期內虧損為人民幣59.9百萬元。主要由于集團在快速增長的協作機器人市場中處于擴展業務及營運的階段，正在持續投資進行研發。

競爭優勢

作為全球協作機器人的領先企業之一，集團擁有明顯的競爭優勢，使其在眾多競爭對手中脫穎而出。首先，越疆是蓬勃發展的協作機器人行業的前沿參與者，憑借出色的技術能力及產品實力，獲得全球知名客戶的認可，并引領多項開創性技術創新，尤其是在協作機器人安全措施及AI功能方面；同時，集團堅持以長期主義思維指引研發，集團的研發計劃著眼于可持續增長及長遠影響；憑借跨學科研發能力，集團已成為全球協作機器人行業中少數開發出自有全棧技術的公司之一，該技術覆蓋協作機器人開發周期所有重要環節；此外，越疆擁有全面的產品矩陣，可廣泛使用于各種場景；更重要的是，在經驗豐富的管理團隊帶領下，集團憑借全球業務及客戶成功商業化，不斷擴大市場份額。

增長策略

未來，集團將通過以下策略實現業務的進一步增長：第一，繼續推進技術開發，包括進一步投資協作機器人自有關鍵部件的研發，投資研發AI技術，進一步改善運動控制算法，以及構建一個擴展協作機器人感知交互能力的全感知技術架構，繼續加強人機協作安全措施，以滿足各類使用場景的要求。第二，繼續擴大集團的產品組合及生態系統，進一步升級現有產品及推出新產品；第三，提高產能及能力以簡化供應鏈管理，集團擬通過于生產線上引進先進制造技術及設備提高產能；第四，進一步強化銷售網絡，擴大全球業務范圍，集團計劃于泰國、墨西哥及阿拉伯聯合酋長國成立海外附屬公司，以把握龐大商機；第五，選擇性尋求國內外協作機器人行業下游的戰略聯盟、投資及收購機會，助力集團獲得新技術、擴大銷售渠道及進入大部分潛在客戶均有其指定協作機器人集成商或供應商的新行業。

越疆創始人、董事長、執行董事兼總經理劉培超先生總結道：“我們很高興能夠見證越疆的發展跨越了一個新里程碑。通過這次在香港聯交所主板上市，集團將踏足國際資本市場。這不僅能提升集團的資本及股東基礎，而且將為公司提供資金支持以進一步擴展業務，從而加強集團在業內的領導地位，強化競爭優勢，推動公司的長遠發展。”

“展望未來，集團將致力于進一步發展和鞏固集團在協作機器人行業中的地位。全球協作機器人行業的增長率將遠超傳統工業機器人行業的增長率。預期AI技術普及將進一步加快于更多使用場景中采用協作機器人。憑借可觀的增長及集團自有全棧技術，集團將積極把握全球協作機器人的市場機遇，保持我們于行業的領先地位，繼續擴大市場份額，為股東帶來持續的回報。”