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　　在美國“頁巖氣革命”引領(lǐng)下，中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)開始起步并將在于“十三五”期間迎來爆發(fā)式增長。與此相應(yīng)的是，頁巖氣設(shè)備有望迎來“黃金十年”，其中壓裂、測(cè)井等核心設(shè)備企業(yè)和直接參與開發(fā)的企業(yè)受益最大。

　　美國“頁巖氣革命”影響巨大，中國奮起直追

　　(一)天然氣在中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中日益重要，未來需求巨大

　　頁巖氣設(shè)備總需求2020年將達(dá)2000億元

　　天然氣作為清潔環(huán)保的能源和化工原材料，在節(jié)能環(huán)保要求日益提升的大環(huán)境下，未來應(yīng)用將獲得大幅增長。根據(jù)IEA(國際能源署)預(yù)測(cè)，未來天然氣將超越煤炭成為全球第二大能源。目前天然氣在世界一次能源消費(fèi)中所占的比重在24%左右，而中國僅占4%左右，未來增長空間巨大。

　　2000-2010年中國天然氣消費(fèi)年均增速達(dá)16.4%，比石油消費(fèi)增速快9個(gè)百分點(diǎn)，比煤炭消費(fèi)快8個(gè)百分點(diǎn)。2011年，中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到近1300億立方米，同比增長20.9%。

　　考慮到中國城市燃?xì)?包括居民用、商業(yè)用和天然氣汽車3大板塊)、發(fā)電、工業(yè)燃料、化工等領(lǐng)域?qū)μ烊粴庀M(fèi)需求的增長，我們認(rèn)為“十二五”期間中國天然氣消費(fèi)量有望年均增長20%左右。

　　(二)美國“頁巖氣革命”改變世界能源格局，中國加快開發(fā)進(jìn)程

　　頁巖氣的發(fā)展被認(rèn)為是“一場(chǎng)能源革命”。美國頁巖氣成功開發(fā)，促使部分國家紛紛加快天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“水力壓裂法”技術(shù)的問世使得頁巖氣大規(guī)模開采成為可能，全球待發(fā)現(xiàn)的天然氣資源量迅速增長，全球頁巖氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果樂觀，頁巖氣資源使全球天然氣資源提高了40%。

　　全球非常規(guī)天然氣資源量巨大，約為常規(guī)石油天然氣資源量的1.65倍。目前，已經(jīng)商業(yè)開采的頁巖氣、煤層氣、致密氣儲(chǔ)量中，頁巖氣的占比最大，約占49%。

　　美國頁巖氣的成功開采掀起了全球頁巖氣研究、勘探的熱情。從國內(nèi)來看，天然氣的供需缺口也將持續(xù)擴(kuò)大、中國頁巖氣資源可采儲(chǔ)量處于全球領(lǐng)先水平以及天然氣作為高效的清潔能源占國內(nèi)一次能源消耗的比例顯著低于全球平均水平等因素都是頁巖氣開采大有作為的有利條件。

　　2012年3月份中國發(fā)布的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》已經(jīng)制定了初步掌握全國頁巖氣資源量及其分布，優(yōu)選30～50個(gè)頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50～80個(gè)有利目標(biāo)區(qū)、探明頁巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6000億立方米，可采儲(chǔ)量2000億立方米、2015年頁巖氣產(chǎn)量65億立方米等規(guī)劃目標(biāo)。

　　規(guī)劃同時(shí)對(duì)2020年的頁巖氣發(fā)展做了展望：“十三五”期間，進(jìn)一步加大投入，大幅度提高19個(gè)勘探開發(fā)區(qū)的儲(chǔ)量和產(chǎn)量規(guī)模。同時(shí)，大力推進(jìn)兩湖、蘇浙皖、鄂爾多斯、南華北、松遼、準(zhǔn)噶爾、吐哈、塔里木、渤海灣等勘探開發(fā)，建成新的頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)。力爭2020年產(chǎn)量達(dá)到600-1000億立方米。

　　截至2011年底，我國石油企業(yè)開展了15口頁巖氣直井壓裂試氣，9口見氣，初步掌握了頁巖氣直井壓裂技術(shù)，證實(shí)了我國具有頁巖氣開發(fā)前景。完鉆兩口頁巖氣水平井威201-H1和建頁HF-1井。

　　目前，通過頁巖氣第一輪、第二輪招標(biāo)，中國頁巖氣開發(fā)機(jī)制正在逐步完善過程中。國務(wù)院批準(zhǔn)頁巖氣為獨(dú)立礦種、《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》的發(fā)布，眾多企業(yè)和地方政府的熱情參與，使得中國頁巖氣開發(fā)走上了快速發(fā)展的軌道。未來中國頁巖氣招標(biāo)機(jī)制將逐步成熟，頁巖氣開采稅費(fèi)減免和財(cái)政補(bǔ)貼政策有望出臺(tái)，天然氣價(jià)格市場(chǎng)化機(jī)制改革有望實(shí)現(xiàn)，都將成為促進(jìn)頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要催化劑。

　　(三)頁巖氣設(shè)備有望迎來“黃金十年”，核心設(shè)備企業(yè)受益最大

　　我們認(rèn)為“十二五”時(shí)期國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將處于起步階段，到“十三五”時(shí)期有望迎來爆發(fā)式增長。頁巖氣設(shè)備有望迎來“黃金十年”，其中壓裂、測(cè)井、射孔等核心設(shè)備企業(yè)和直接參與頁巖氣勘探開發(fā)的相關(guān)設(shè)備企業(yè)受益最大。

　　我們看好杰瑞股份、惠博普、吉艾科技、通源石油、恒泰艾普等具備核心競爭力的行業(yè)細(xì)分龍頭。這5家企業(yè)中，杰瑞股份為壓裂、固井設(shè)備細(xì)分龍頭;惠博普參與頁巖氣招標(biāo)，未來可能在油氣分離設(shè)備等相關(guān)設(shè)備業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，大力進(jìn)軍頁巖氣下游行業(yè);吉艾科技在高端成像測(cè)井設(shè)備領(lǐng)域獨(dú)樹一臶;通源石油在復(fù)合射孔設(shè)備和油氣田增產(chǎn)技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域具備核心競爭力;恒泰艾普的勘探設(shè)備和服務(wù)將在頁巖氣開發(fā)過程中率先受益，且將通過收購整合測(cè)井車等油氣裝備業(yè)務(wù)、進(jìn)軍頁巖氣和煤層氣等非常規(guī)油氣資源及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)迅速做大做強(qiáng)。

　　頁巖氣設(shè)備總體需求：2012-2020年有望達(dá)2000億

　　(一)總體需求分析：2020年前頁巖氣設(shè)備年均需求222億元左右

　　我們認(rèn)為從2012-2020年9年間，中國頁巖氣需打井40000口左右，總投資在8000億元左右，年均投資889億元;其中設(shè)備占比25%，設(shè)備總需求在2000億元左右，年均需求量在222億元左右。

　　我們假設(shè)2020年能夠?qū)崿F(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量600億立方米。根據(jù)《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》，2015年頁巖氣產(chǎn)量65億立方米、力爭2020年產(chǎn)量達(dá)到600-1000億立方米。目前國內(nèi)外對(duì)于2015年的計(jì)劃目標(biāo)大都表示認(rèn)同，但對(duì)2020年的目標(biāo)有爭議。其中，世界著名能源咨詢公司伍德麥肯茲(WoodMackenzie)認(rèn)為中國2020年最多只能實(shí)現(xiàn)300億立方米的頁巖氣產(chǎn)量;中國工程院院士童曉光認(rèn)為2020年年產(chǎn)頁巖氣800億方的目標(biāo)可能太高。我們謹(jǐn)慎起見，假設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)劃的下值目標(biāo)600億立方米。

　　我們假設(shè)中國2015年、2020年單井產(chǎn)量分別為200萬立方米、150萬立方米。(1)中石油在四川省南部頁巖氣井的單井產(chǎn)量水平平均日產(chǎn)量1萬立方米，一年可以365萬立方米計(jì)算;(2)重慶提出將力爭到2015年打150-200口頁巖氣井，頁巖氣年產(chǎn)量達(dá)到13億-15億立方米，這樣計(jì)算單井產(chǎn)量為800萬立方米。(3)但如果按照美國的數(shù)據(jù)：2006年，美國頁巖氣產(chǎn)量283億立方米，鉆井?dāng)?shù)3.95萬口，單井產(chǎn)量在72萬立方米。(4)我們認(rèn)為，中石油的數(shù)據(jù)是成功出氣且處于產(chǎn)量較高時(shí)期的鉆井，還需考慮到未出氣的鉆井和隨著時(shí)間推移出氣量衰減的因素。我們認(rèn)為美國的單井產(chǎn)量數(shù)據(jù)更具參考意義;同時(shí)考慮到中國和美國的地質(zhì)結(jié)構(gòu)等多方面的不同，我們假設(shè)中國2015年、2020年單井產(chǎn)量分別為200萬立方米、150萬立方米。

　　參考四川頁巖氣開發(fā)當(dāng)前成本和殼牌的成本計(jì)劃，我們假設(shè)2015年、2020年單井投資分別在2500萬元、3000萬元左右。

　　我們測(cè)算從2012-2020年9年間，中國頁巖氣總投資在8000億元左右，年均投資889億元;其中設(shè)備占比25%，設(shè)備總需求在2000億元左右，年均需求量在222億元左右。我們粗略分解這總共2000億元左右的設(shè)備需求，預(yù)計(jì)2020年當(dāng)年國內(nèi)頁巖氣設(shè)備需求量預(yù)計(jì)接近600億元。

　　鑒于基數(shù)很小，未來9年中國頁巖氣設(shè)備需求年均增速在50%左右。由于2012年的頁巖氣設(shè)備需求基數(shù)很難確定，故行業(yè)年均需求增速偏差較大。當(dāng)我們假設(shè)2012年頁巖氣設(shè)備需求為10億元時(shí)，2012-2020年行業(yè)年均增速為58%;當(dāng)我們假設(shè)2012年頁巖氣設(shè)備需求為20億元時(shí)，2012-2020年行業(yè)年均增速為46%;當(dāng)我們假設(shè)2012年頁巖氣設(shè)備需求為30億元時(shí)，2012-2020年行業(yè)年均增速為39%。

　　(二)油氣設(shè)備需求遠(yuǎn)超頁巖氣，2020年前年均需求2500億以上

　　以上分析我們僅僅考慮了頁巖氣設(shè)備部分;由于頁巖氣設(shè)備和服務(wù)緊密結(jié)合，且頁巖氣設(shè)備服務(wù)和煤層氣、致密氣等非常規(guī)天然氣以及常規(guī)油氣開采密不可分，部分企業(yè)又同時(shí)從事國內(nèi)外市場(chǎng)，因而油氣設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模其實(shí)遠(yuǎn)大于頁巖氣設(shè)備市場(chǎng)。根據(jù)全球著名能源機(jī)構(gòu)Spears&;Associates統(tǒng)計(jì)，全球油氣設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在3000億美元左右，其中陸上油氣設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)占70%左右。

　　我們通過中國石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)來大致判斷國內(nèi)油氣裝備的市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年中國石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1834億元，同比增長33%。2012年1-7月，中國石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)同比增長22%，其中7月當(dāng)月產(chǎn)值同比增長31%。

　　我們認(rèn)為2012年中國石油鉆采專用設(shè)備市場(chǎng)需求在2000億元以上。如果我們保守假設(shè)到2012年前市場(chǎng)需求保持6%左右(參考GDP增速)的增長，則到2020年前中國石油鉆采專用設(shè)備年均市場(chǎng)需求超過2500億元，2020年當(dāng)年油氣設(shè)備市場(chǎng)需求接近3200億元。

　　根據(jù)我們的分析，頁巖氣設(shè)備在2020年前年均市場(chǎng)需求接近全部油氣設(shè)備市場(chǎng)的1/10，但在2020年當(dāng)年頁巖氣設(shè)備市場(chǎng)需求可能接近全部油氣設(shè)備市場(chǎng)的1/5。

　　(三)頁巖氣開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈：水平井和壓裂是最為關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節(jié)

　　頁巖氣開發(fā)包含勘探、開發(fā)、生產(chǎn)三大環(huán)節(jié)。其中，開發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要應(yīng)用鉆井設(shè)備、錄井設(shè)備、固井設(shè)備、測(cè)井設(shè)備、射孔設(shè)備、壓力設(shè)備、油氣水分離設(shè)備等眾多裝備。在當(dāng)前頁巖氣開采過程中，水平井和清水壓裂是頁巖氣開發(fā)最為關(guān)鍵的技術(shù)。

　　頁巖氣設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域：重點(diǎn)關(guān)注壓裂、測(cè)井等環(huán)節(jié)

　　(一)壓裂設(shè)備：約占設(shè)備投資的20%，杰瑞股份潛力較大

　　壓裂作業(yè)在挖掘油井生產(chǎn)潛力，保持油田穩(wěn)產(chǎn)方面，起到十分重要的作用。石油及天然氣的開采過程會(huì)大量應(yīng)用壓裂工藝。壓裂作業(yè)是利用壓裂車(橇)組，將攜帶化學(xué)添加劑和石英砂的液體(壓裂液)通過高壓泵(一般壓力在15，000PSI)注入到目的地層，使油層巖石破裂產(chǎn)生裂縫。壓裂液中的石英砂比地層砂密度大數(shù)倍，因此能夠在裂縫中起到支撐作用，使裂縫長期處于開啟狀態(tài)，從而形成原油滲出通道，改善油流環(huán)境，提高原油產(chǎn)量。一般來說，油井壓裂之后，單井日產(chǎn)油量比壓裂以前可以提高3-5倍，平均增產(chǎn)有效期大約6個(gè)月，部分油井甚至可以達(dá)到一年以上。當(dāng)油井產(chǎn)量遞減到壓裂之前的產(chǎn)量之后，可以進(jìn)行重復(fù)壓裂，部分油井可以重復(fù)壓裂5-6次，甚至7-8次。

　　壓裂作業(yè)的主要設(shè)備即為壓裂車組或壓裂橇組。1套壓裂車組一般包含6臺(tái)壓裂泵車、2臺(tái)混砂車、2臺(tái)儀表車和1臺(tái)管匯車。對(duì)于壓裂作業(yè)要求排量大、壓力高的油井(一般需要8，000—18，000水馬力)，則需更多的壓裂車。壓裂橇組是指去掉底盤車后，安裝在橇架上的壓裂裝置，主要應(yīng)用于海洋鉆井平臺(tái)和沙漠戈壁灘上的壓裂作業(yè)。

　　近幾年國內(nèi)壓裂設(shè)備每年的需求都在10套車橇組以上，國內(nèi)生產(chǎn)的壓裂設(shè)備迅速替代了進(jìn)口，國產(chǎn)壓裂設(shè)備占據(jù)了95%的國內(nèi)市場(chǎng)份額，并進(jìn)入了國際市場(chǎng)。

　　我們用以下方法粗略測(cè)算頁巖氣壓裂設(shè)備市場(chǎng)需求：

　　(1)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，壓裂設(shè)備約占設(shè)備投資的20%;我們之前認(rèn)為從2012-2020年9年間，中國頁巖氣總投資在8000億元左右;其中設(shè)備占比25%，設(shè)備總需求在2000億元左右。如果壓裂設(shè)備約占設(shè)備投資的20%，則到2020年中國頁巖氣開發(fā)需要約400億元左右的壓裂設(shè)備，年均40-50億元。

　　(2)通常單套壓裂設(shè)備包含10臺(tái)2000馬力的壓裂車組，按照一臺(tái)典型的2000型壓裂車組的售價(jià)為1000萬元左右進(jìn)行計(jì)算，每套壓裂車組價(jià)值1億元左右。一般單套壓裂設(shè)備每年滿負(fù)荷壓裂150次，按照70%工作時(shí)間算，可壓裂100井次;假設(shè)每口頁巖氣井每年需要壓裂1次，我們初步獲得鉆井口數(shù)和壓裂車組的比例關(guān)系為100:1。如果2020年頁巖氣鉆井達(dá)到40000口，則需要壓裂車組400套，按照每套1億元計(jì)算，壓裂設(shè)備總需求在400億元左右。

　　(3)根據(jù)北美頁巖氣開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，每1億立方米需要用1萬水馬力的壓裂車組進(jìn)行壓裂;600億立方米需要用600萬水馬力車組進(jìn)行壓裂;假設(shè)通常采用10臺(tái)2000水馬力型號(hào)的壓裂車組，則需要300套壓裂車組;按照每套1億元計(jì)算，壓裂設(shè)備總需求在300億元左右。

　　我們綜合以上三種計(jì)算方法，發(fā)現(xiàn)前兩者基本一致，第三種方法計(jì)算也相差不大，采用前兩者的計(jì)算結(jié)果。我們認(rèn)為2012-2020年中國頁巖氣開發(fā)需要約400億元左右的壓裂設(shè)備，年均40-50億元。

　　壓裂設(shè)備國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有石油四機(jī)廠、四機(jī)賽瓦、蘭州通用機(jī)器、中油特種車輛、杰瑞股份等企業(yè)。其中上市公司杰瑞股份在壓裂成套設(shè)備、固井設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域業(yè)績突出，發(fā)展前景較好。

　　(二)勘探環(huán)節(jié)：前端環(huán)節(jié)最先受益，關(guān)注恒泰艾普、潛能恒信

　　油氣勘探開發(fā)工作是油氣工業(yè)的前端環(huán)節(jié)，包括資源尋找、開發(fā)方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施等工作，對(duì)維持資源探明儲(chǔ)量的穩(wěn)定、保障石油工業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著重要意義。油氣資源勘探開發(fā)技術(shù)建立在地球物理勘探的基礎(chǔ)上，類似于給大地做“CT”，即利用地震、地質(zhì)等信息來分析勘探區(qū)的地層結(jié)構(gòu)、尋找有利儲(chǔ)層、指導(dǎo)鉆井和油田開發(fā)工作。

　　油氣勘探分為地震勘探和非地震勘探。地震勘探是地球物理勘探中一種最重要的方法，它的原理是由人工制造強(qiáng)烈的震動(dòng)(一般是在地下不深處的爆炸)所引起的彈性波在巖石中傳播時(shí)，當(dāng)遇著巖層的分界面，便產(chǎn)生反射波或折射波，在它返回地面時(shí)用高度靈敏的儀器記錄下來，根據(jù)波的傳播路線和時(shí)間，確定發(fā)生反射波或折射波的巖層界面的埋藏深度和形狀，認(rèn)識(shí)地下地質(zhì)構(gòu)造，以尋找油氣圈閉。

　　近年來，隨著全球石油公司勘探開發(fā)投資的持續(xù)增長，全球油氣探勘設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)快速增長。根據(jù)Spears&;Associates統(tǒng)計(jì)，2010年全球油氣探勘設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)達(dá)到124.58億美元。

　　2011年全球油氣設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)在3000億美元左右，其中探勘設(shè)備和服務(wù)占全球油氣設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)的4.5%。，約合135億美元。其中，從2000年到2008年，地震數(shù)據(jù)處理解釋行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從14.16億美元增長到50.16億美元，增長了2.54倍，年均復(fù)合增長率達(dá)到15.09%。

　　由于技術(shù)壁壘顯著，目前世界范圍內(nèi)勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù)為少數(shù)服務(wù)巨頭所壟斷，前5大服務(wù)商的市場(chǎng)份額已穩(wěn)定在80%左右，分別是CGGVIERITAS、WESTERNGECO、PGS、東方物探、FUGRO。國內(nèi)上市公司主要有恒泰艾普、潛能恒信。

　　(三)鉆井設(shè)備：鉆井配件需求較大，關(guān)注江鉆股份、山東墨龍

　　油氣鉆機(jī)是一組十分復(fù)雜的大型成套設(shè)備，除用于一般陸地石油、天然氣鉆井外，還有在沙漠、高寒、高原，沼澤、淺灘、海洋等地帶使用的鉆機(jī)，在不同環(huán)境下工作的石油鉆機(jī)要能承受相應(yīng)的風(fēng)沙、低溫、海水腐蝕、海浪沖刷等惡劣的自然條件。同時(shí)還要能適應(yīng)鉆井過程中的高壓、高溫、污染、沖刷、腐蝕等極其特殊又復(fù)雜的工況。

　　根據(jù)鉆機(jī)使用地點(diǎn)的不同，一般將石油鉆機(jī)分為陸地鉆機(jī)和海洋鉆機(jī)兩大部分。按鉆探深度的不同來分，一般將井深5000~7000米的鉆機(jī)稱為深井鉆機(jī)，將井深9000~12000米以上的鉆機(jī)則稱為特深井鉆機(jī)。

　　目前全世界石油鉆機(jī)保有量約6000多臺(tái)，產(chǎn)自20多個(gè)國家。其中美國、中國和德國等少數(shù)國家具有較強(qiáng)競爭力，能夠生產(chǎn)高技術(shù)水平的優(yōu)質(zhì)成套石油鉆機(jī)設(shè)備產(chǎn)品。

　　國內(nèi)目前鉆深1500~12000米的陸地鉆機(jī)已形成系列，具備生產(chǎn)1500~12000米機(jī)械傳動(dòng)、電傳動(dòng)、頂部驅(qū)動(dòng)陸地、沙漠、極地各種成套鉆機(jī)的能力。目前我國年產(chǎn)鉆機(jī)能力400臺(tái)左右，約占世界鉆機(jī)年產(chǎn)量的三分之一，但制造成本與其他生產(chǎn)國家的產(chǎn)品相比低25%~35%。

　　根據(jù)Spears的研究預(yù)測(cè)，近年來中國鉆探活動(dòng)會(huì)持續(xù)增加，鉆機(jī)需求強(qiáng)勁，中國陸地油氣井鉆探數(shù)量將從2006年的16850個(gè)增加到2012年的21321個(gè)，鉆機(jī)總需求1125臺(tái)左右。到2012年，中國陸地鉆井新增需求量在200臺(tái)左右。

　　我們認(rèn)為，由于鉆機(jī)存量較大，新增鉆井需求增速并不快;而鉆機(jī)配件尤其是如鉆頭等易耗品，其需求相對(duì)較好。國內(nèi)鉆井配件上市公司主要有江鉆股份、山東墨龍。

　　(四)測(cè)井設(shè)備：高端成像測(cè)井需求較好，看好吉艾科技

　　測(cè)井技術(shù)是石油領(lǐng)域的尖端技術(shù)，是油氣勘探開發(fā)中十分關(guān)鍵的技術(shù)，其技術(shù)含量高。測(cè)井儀器是集聲、光、電、核、磁、電子、材料、地質(zhì)、物探等學(xué)科的綜合應(yīng)用，具有技術(shù)密集、單價(jià)昂貴等特點(diǎn)。

　　油氣測(cè)井行業(yè)包括石油測(cè)井儀器的制造和測(cè)井工程服務(wù)的提供。測(cè)井儀器主要用于提供測(cè)井工程服務(wù)，即利用聲、光、電、核、磁、地質(zhì)、物探等學(xué)科，通過采集井下地層的相關(guān)信息，用以判斷地層的巖性及地層的孔隙度、滲透率、飽和度等，以確定油、氣、水層的位置及含量，解釋油、氣層的厚度、含水飽和度和儲(chǔ)層的物性以及監(jiān)測(cè)鉆井及固井的工程質(zhì)量，是發(fā)現(xiàn)油氣藏、評(píng)估油氣儲(chǔ)量及其產(chǎn)量最重要的工具之一。測(cè)井工程服務(wù)是根據(jù)勘探開發(fā)的需求，利用測(cè)井儀器在油田各個(gè)探區(qū)測(cè)井，并提交測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)和分析報(bào)告。

　　隨著我國石油勘探開發(fā)進(jìn)一步向復(fù)雜巖性油氣藏、隱蔽油氣藏拓展，探明難度越來越大，測(cè)井服務(wù)單位對(duì)高端、個(gè)性化的測(cè)井儀器需求進(jìn)一步加大。

　　國內(nèi)在用的高端成像測(cè)井儀器多為引進(jìn)，已逐漸老化，迫切需要更新?lián)Q代，因此對(duì)國產(chǎn)的先進(jìn)成像測(cè)井儀器的需求日益增大。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)現(xiàn)有測(cè)井儀器約1000套，其中成像測(cè)井儀器約占25%。隨著勘探開發(fā)對(duì)象的日趨復(fù)雜，高端成像測(cè)井儀器的市場(chǎng)需求持續(xù)增長。而當(dāng)前國外同類測(cè)井儀器價(jià)格昂貴，且斯倫貝謝、貝克休斯等國際測(cè)井市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)逐步進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，在中國市場(chǎng)以提供測(cè)井服務(wù)為主，已很少出售成套測(cè)井儀器。

　　據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年我國油氣測(cè)井設(shè)備市場(chǎng)銷售收入累計(jì)達(dá)到21.9億元人民幣，預(yù)計(jì)2011年我國油氣測(cè)井設(shè)備市場(chǎng)銷售收入累計(jì)將達(dá)到25.7億元人民幣，到2015年達(dá)到47.4億元，平均年增長率達(dá)到約17%。

　　目前我國頁巖氣開發(fā)尚處于起步階段，測(cè)井作業(yè)主要由國外油服公司完成，目前用于頁巖氣領(lǐng)域的國產(chǎn)測(cè)井設(shè)備市場(chǎng)還很小。預(yù)計(jì)未來10年間頁巖氣測(cè)井設(shè)備需求將獲得快速增長。

　　國內(nèi)測(cè)井設(shè)備公司主要有中油測(cè)井、勝利偉業(yè)、環(huán)鼎科技、中電二十二所、中海油服、吉艾科技等。其中上市公司中我們看好吉艾科技的發(fā)展前景。

　　(五)射孔設(shè)備：復(fù)合射孔技術(shù)需求看好，關(guān)注通源石油

　　射孔是決定油氣井產(chǎn)量的重要因素，被稱為石油天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的“臨門一腳”。石油天然氣勘探開發(fā)過程中，首先通過勘探發(fā)現(xiàn)油藏區(qū)域，然后通過鉆井作業(yè)完成地面與地下井筒的連通，而井筒與油藏的連通則通過射孔來實(shí)現(xiàn)。射孔就是把一種專門儀器設(shè)備下到油氣井中的某一層段，在套管、水泥環(huán)和地層上打開一些通道，使得油氣從地層流入油氣井的系統(tǒng)工作過程。一口井的最終成功(產(chǎn)能和壽命)取決于井筒與地層的連通程度。

　　鉆井?dāng)?shù)量是決定油氣井射孔市場(chǎng)規(guī)模的核心指標(biāo)。在一口鉆井中，沿著垂直方向，存在著不連續(xù)的若干油層，油氣井射孔通常是針對(duì)不同油層的分層作業(yè)。每口新鉆井通常先打開一層，并對(duì)該層進(jìn)行射孔，即新鉆井射孔。當(dāng)該層采油到了一定階段后，再對(duì)同一口井的其他層位進(jìn)行射孔，即在產(chǎn)井新層射孔。大量在產(chǎn)井生產(chǎn)過程中，也會(huì)由于地層的變化或采油過程中固相顆粒的堵塞，導(dǎo)致在產(chǎn)井需重新射孔，以恢復(fù)和再建產(chǎn)能，即在產(chǎn)井(老層)補(bǔ)射孔。

　　目前，全球的新鉆井和在產(chǎn)井合計(jì)為100多萬口，每年全球油氣井射孔米數(shù)約為500萬米。按照每米射孔器價(jià)格2000美元估計(jì)，每年全球油氣井射孔的市場(chǎng)規(guī)模大約100億美元。

　　國內(nèi)油氣井射孔的市場(chǎng)規(guī)模可以通過射孔彈消耗量來進(jìn)行測(cè)算。射孔彈是油氣井射孔所必需的爆破材料，由于射孔彈屬爆炸物，其每年生產(chǎn)量需要報(bào)原國防科技工業(yè)委員會(huì)(現(xiàn)國防科技工業(yè)局)批準(zhǔn)。2007-2009年，全國油氣井專用聚能射孔彈消耗量分別為955萬發(fā)、1，074萬發(fā)和1，150萬發(fā)，按照平均每米裝射孔彈12發(fā)計(jì)算，2007-2009年國內(nèi)射孔市場(chǎng)規(guī)模分別為49億元、52億元、54億元。其中，2009年復(fù)合射孔經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到7.24億元。據(jù)中國爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2012年，國內(nèi)射孔市場(chǎng)總體規(guī)模將達(dá)到60億元。

　　國內(nèi)油氣井射孔領(lǐng)域的主要企業(yè)分為兩類，一是以傳統(tǒng)聚能射孔技術(shù)為基礎(chǔ)的專業(yè)服務(wù)公司，二是復(fù)合射孔新技術(shù)研發(fā)和推廣企業(yè)。復(fù)合射孔技術(shù)作為當(dāng)前最為先進(jìn)的射孔技術(shù)工藝，在提高油氣產(chǎn)量方面具有傳統(tǒng)射孔技術(shù)無法比擬的優(yōu)勢(shì)，未來依托復(fù)合射孔技術(shù)的復(fù)合射孔器和作業(yè)服務(wù)的需求將明顯超過傳統(tǒng)聚能射孔技術(shù)的產(chǎn)品和作業(yè)服務(wù)。

　　國內(nèi)傳統(tǒng)射孔領(lǐng)域主要企業(yè)有大慶試油試采公司、中國石油測(cè)井公司、中海油服、西部鉆探公司、勝利測(cè)井、長城鉆探、川慶鉆探、渤海鉆探等，其中復(fù)合射孔企業(yè)主要是通源石油、204所、213所等。我們看好復(fù)合射孔技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)——通源石油。