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2025年上半年中國工業(yè)機器人市場回顧

根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)披露，2025年Q2中國工業(yè)機器人市場出貨量超8.6萬臺，同比增長19.9%。2025年上半年，工業(yè)機器人累計出貨量超16.3萬臺，同比增長16%。

中國工業(yè)機器人整體市場規(guī)模及增長分析（2024Q1~2025Q2）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

從市場表現(xiàn)來看，在經(jīng)歷了多個季度的庫存消化后，機器人企業(yè)普遍進入補庫存階段，市場整體呈現(xiàn)回暖趨勢明顯。同時，更多新玩家加速入局，如海康威視等企業(yè)已實現(xiàn)批量出貨，進一步推動了市場活躍度。預(yù)計2025年下半年，行業(yè)整體市場增速或?qū)⒎啪彙Ｒ环矫?，?ldquo;以舊換新”等政策催動，上半年部分市場需求已提前釋放；另一方面，從主流廠商在手訂單情況來看，仍存在一定的不確定性風險，市場發(fā)展節(jié)奏有待進一步觀察。盡管如此，2025年全年仍有望實現(xiàn)兩位數(shù)增長。從下游需求方面來看，2025年上半年汽車、電子及新能源相關(guān)細分市場在政府持續(xù)推出消費端補貼政策的推動下，上游制造企業(yè)的自動化升級步伐不斷加快，訂單增長尤為突出，是市場擴張的主要支撐力量。

2025年Q1-Q2各行業(yè)同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

● 在電子行業(yè)，AI產(chǎn)業(yè)的崛起帶動了PCB、半導(dǎo)體及AI服務(wù)器等細分領(lǐng)域的投資持續(xù)增長，從而推動整體行業(yè)需求擴張。

● 在汽車行業(yè)，一方面，內(nèi)需和出口雙輪驅(qū)動下，汽車產(chǎn)銷保持高速增長，國產(chǎn)主機廠海外項目旺盛；另一方面，新技術(shù)加快中高端車型投資增加，汽車零部件及電子相關(guān)技術(shù)迭代提速，促使機器人滲透率進一步提升。

● 在新能源行業(yè)，動力電池和儲能電池需求回暖，頭部企業(yè)如寧德時代和比亞迪加快擴產(chǎn)節(jié)奏，持續(xù)擴大市場份額。從各機型表現(xiàn)來看，2025年上半年，除Delta以外，其余機型均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中Cobots增速接近50%。

2025年上半年工業(yè)機器人各機型增長情況

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

2025年Q2內(nèi)資品牌份額繼續(xù)反超外資，占比達55.3%

從市場格局來看，2025年Q2內(nèi)資品牌份額繼續(xù)反超外資，占比達55.3%。

中國工業(yè)機器人分內(nèi)外資市場規(guī)模及增長分析（2022Q1~2025Q2）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

隨著內(nèi)資頭部廠商持續(xù)放量，規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)使得成本優(yōu)勢進一步放大，加速新應(yīng)用場景拓展，國產(chǎn)替代進程顯著提速，多家企業(yè)更是集中沖刺港股IPO，實現(xiàn)產(chǎn)銷雙增。與此同時，外資廠商持續(xù)加快推進本土化戰(zhàn)略，并不斷推出經(jīng)濟型迭代產(chǎn)品，帶動銷量明顯增長。

圖片來源：MIR 睿工業(yè)調(diào)研整理

總體而言，內(nèi)資加速向中高端市場突破，外資則加快向中低端市場滲透，雙方在電子、汽車、新能源以及一般工業(yè)等行業(yè)的競爭與交鋒愈發(fā)頻繁。從市場排名來看，2025年上半年機器人市場“排位戰(zhàn)”愈演愈烈，TOP10廠商市占率已接近65%，行業(yè)集中度持續(xù)走高。與此同時，2025年上半年有5家企業(yè)銷量突破萬臺，同比去年增加一家，分別是埃斯頓、發(fā)那科、庫卡、匯川、ABB。

2025年上半年中國工業(yè)機器人市場TOP10供應(yīng)商占比* Step出貨統(tǒng)計包含Step 6-axis機型及Adtech SCARA機型出貨；Estun出貨統(tǒng)計包含Cloos出貨數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

MIR 分析師認為，在市場環(huán)境確定性與激烈競爭的雙重壓力下，企業(yè)需保持高市場敏感度，并通過差異化布局搶占先機，方有望實現(xiàn)排名提升：① 聚焦高復(fù)雜度高附加值的應(yīng)用領(lǐng)域，強化技術(shù)與工藝優(yōu)勢；② 加快機器人智能化探索，推動AI技術(shù)與工業(yè)機器人的深度融合；③ 尋找并深耕細分場景，針對性開發(fā)工作站解決方案；④ 借助國資背景與資本市場等外部資源，改善經(jīng)營結(jié)構(gòu)，增強抗風險能力與市場競爭力。

未來機器人發(fā)展趨勢

隨著全球迎來新一輪科技與產(chǎn)業(yè)革命，機器人產(chǎn)業(yè)作為其中的重要切入點，以前所未有的速度發(fā)展。2024年，中國機器人銷量超37.3萬臺，同比增長3.4%。但2021年之后，中國傳統(tǒng)工業(yè)機器人和移動機器人的發(fā)展正逐漸進入下半場，邁入中低速增長階段，市場迫切需要新的增長動力。

2018~2030年 中國機器人銷量規(guī)模推移（臺）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

智能化是工業(yè)機器人演進的重要方向。尤其2023年后，隨著AI等前沿技術(shù)的快速演進，機器人智能化進程顯著加快，推動行業(yè)進入新的競爭階段。隨著各大機器人企業(yè)加速布局智能機器人賽道，如免示教智能焊接、智能打磨、智能分揀等。伴隨隨著機器人智能化加深工藝融合，未來將解鎖更多應(yīng)用場景，提升復(fù)雜應(yīng)用場景中機器人的滲透率。值得關(guān)注的是，智能化與傳統(tǒng)機器人并非“此消彼長”，傳統(tǒng)機器人可以提供穩(wěn)定的硬件執(zhí)行力，智能化則提供靈活的感知與決策能力，兩者融合后將推動工業(yè)機器人市場的持續(xù)擴容與價值提升?？梢灶A(yù)見，未來所有機器人產(chǎn)品都將邁向智能化時代，智能機器人不僅將重塑機器人的能力邊界，更將為行業(yè)開辟全新的增長空間。

人形機器人是智能機器人的高級形態(tài)。在2024~2025年間，人形機器人市場迎來了產(chǎn)量和銷量上的翻倍增長，其中科研教育、商業(yè)迎賓導(dǎo)覽、工業(yè)里汽車廠和倉儲物流行業(yè)率先落地，智元、宇樹等廠商產(chǎn)量表現(xiàn)突出，具身智能技術(shù)投資增加，推動更多應(yīng)用場景開拓。

人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

圖片來源：MIR 睿工業(yè)調(diào)研整理

2025年，人形機器人市場已正式步入量產(chǎn)初期階段，未來市場的發(fā)展將不僅是產(chǎn)業(yè)端效率提升，更是能力邊界不斷拓展的過程。隨著人工智能、傳感器技術(shù)以及算法、算力等技術(shù)能力的進一步發(fā)展，人形機器人將變得更加靈活與智能，并有望從高端制造業(yè)走向終端消費者，承擔更多服務(wù)、陪伴和交互的職能，商業(yè)化應(yīng)用場景廣闊。總體來看，人形機器人的快速發(fā)展不僅推動了制造業(yè)的升級和技術(shù)革新，更帶動了上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，具有巨大的市場價值和發(fā)展?jié)摿?。未來，人形機器人產(chǎn)業(yè)將持續(xù)重塑人機邊界，開辟更廣闊的新藍海。