瞄準未來市場 國外數控機床比拼競爭力
http://www.moduwu.com 2013-09-23 14:41 來源：中國工業報
據統計，過去5年，中國數控機床產量的年均復合增長率為37.39%。在相關產業帶動下，未來我國數控機床的年均增速將超過10%，到2015年，全國數控系統需求將達40萬臺套，年銷售額將達8500億元。
近年來，隨著國防、航空、高鐵、汽車和模具等重要裝備制造行業需求量的大幅增長，我國數控機床也取得了快速發展。
數控機床是投資類產品，市場容量小，但具有重要的戰略意義。各國高度重視數控機床行業并采取措施加以扶持和保護，目前世界高檔數控機床以美國、日本、德國等工業強國為主要生產國，這些國家掌握著主要核心技術。中國、印度、俄羅斯等新興市場對數控機床需求較大，進口大部分來自日本和德國。
日本——數控機床出口大國
自1958年研制出第一臺數控機床以來，日本政府長期通過規劃和法規鼓勵科研機構和企業大力發展數控機床，并提供充足的研發經費。通過在機床部件配套方面學習德國，在數控技術和數控系統的開發研究方面學習美國，日本取得很大成效。1978年至今，日本數控機床的產量、出口量一直居世界首位。
首先，日本出口訂單90%以上為數控機床。
2013年上半年，日本機床訂單總額為5172.6億日元，同比下降18.7%。其中數控機床訂單同比下降18.2%，占比97.3%。在國外訂單中，數控機床訂單占比98.8%，在國內訂單中的占比為92.2%。在5220.0億日元訂單銷售額，數控機床占比為97.3%；手持訂單中，數控機床占比95.4%。
2008年金融危機后日本數控機床各類指標開始大幅走低；2009年，數控機床訂單接近最低水平。2010年以來，數控機床各項指標持續升高；2012年數控機床訂單在機床訂單總額中的占比達到97.5%，為歷年最高水平；數控機床產值接近2008年水平，在機床總產值中的占比高達89.9%，產量占比為87.9%；數控機床出口創歷史新高，在機床出口總額中的占比為93.7%。
其次，日本數控機床出口以高端產品為主。2013年前5個月，日本共生產機床23355臺，產值3583.1億日元；其中數控機床19411臺，產值3182.4億日元，占比分別為83.1%和88.8%。在機床出口量中，數控機床的占比為58.0%，但在出口額中的占比為92.3%，說明數控機床產品價格較高，出口的高端產品較多。
最后，日本專用數控機床價格高，發展迅速。從2012年數控機床主要產品產值和產量來看，數控加工機床占比最大，其次是數控平旋盤，數控磨床和專用數控機床。2013年上半年，這四類數控機床產值和產量分別為1229.億日元和8367臺，794.0億日元和5223臺，321.5億日元和1314臺,295.3億日元和794臺；除專用數控機床產值實現9.4%的增幅外，前三類產品均出現25%以上的降幅。
從在數控機床中的占比來看，數控加工機床在數控機床中的份額逐年增加，2013年前5個月產值占比達到38.6%，產量占比達到43.1%；數控平旋盤的產值占比為24.9%，產量占比為26.9%；數控磨床占比基本穩定，目前產值占比在10.0%以上，產量占比為6.8%；專用數控機床產值占比增至9.3%，產量占比為4.0%，目前仍在增加。
從產值和產量占比可以看出，數控平旋盤和數控加工機床的售價低于數控機床平均價格，而數控磨床和專用數控機床的售價較高，尤其是專用數控機床。而出口數控機床價格遠低于售價，說明出口以價格較低的數控平旋盤和數控加工機床為主，數控磨床尤其是專用數控機床的出口較少。
美國——數控機床發明國
作為數控機床的發明國，美國在數控機床的主機設計、制造和數控系統方面具有競爭力，機床技術雖仍屬世界一流，但產量上居世界第三，也是全球數控機床主要進口國。
美國對數控機床的進口需求很大，數控機床進口需求一直超過金屬加工機床。2013年前5個月，美國出口金屬加工機床11.1億美元，同比增長9.5%，進口22.7億美元，下降9.5%；出口數控機床4.7億美元，同比增長13.0%，進口15.6億美元，同比下降14.3%。出口其他制造技術增長1.0%，進口增長5.3%。從進口增速和逆差額來看，由制造業回流拉動的設備投資開始放緩，美國的機床缺口尤其是數控機床缺口開始縮小。但從進口額來看，除2月外，2013年美國數控機床進口基本保持在3億美元以上，說明對數控機床的需求仍很大。
從月度情況來看，自2012年11月起，數控機床出口開始從1億多美元降至8640萬美元，在連續3個月走低后，2013年2月起出口開始增加，目前已連續3個月保持在1億美元以上，而3月開始進口開始減少。
隨著出口增多，2013年數控機床貿易競爭力開始提升，貿易競爭力指數（TC）指數已從2012年-0.60的區間進入-0.50的區間，前5個月數控機床TC指數升至-0.54，比上年同期提高0.09個點，比2012年高0.07個點。
德國——數控機床競爭力提升
德國在傳統設計制造技術和先進工藝基礎上，德國數控機床不斷采用先進電子信息技術，在加強科研的基礎上自行創新開發。德國非常重視各種配套元部件、數控系統的研發，自60年代開始，西門子公司就涉足數控系統，目前與日本法那科共同占據高端數控系統市場80%的份額。
德國數控機床主機配套件，機、電、液、氣、光、刀具、測量、數控系統等各種功能部件在質量、性能上居世界前列。
2013年上半年，德國機床行業總產值為65.4億歐元，同比增長1%。其中，機床產值48.7億歐元，同比增長1%；切削機床產值36.3億歐元，與上年持平；成形機床產值12.4億歐元，同比增長2%；附件產值11.5億歐元，持平；組裝、維修和安裝5.2億歐元，增長4%。
2013年上半年，德國機床行業產能利用率為93.1%，低于上年同期的95.9%,7月底的產能利用率為92.6%。就業人數增至71495人，增幅3.2%，為2009年以來最高水平。
在出口的數控機床中，德國出口的數控圓磨床的最多，2012年出口額達到7.0億美元；其次為臥式車床，出口6.9億美元；第三大出口產品為銑床，共出口6.1億美元；出口彎曲、折疊或矯平機床5.8億美元；車削中心4.5億美元，為數控機床第五大出口產品。而在進口的數控機床產品中，車床，磨床彎曲、折疊或矯平機床為進口額較大的三大產品，2012年的進口額分別為4.8億美元、3.0億美元和1.4億美元。
印度——數控機床出口增多
印度為世界第13大機床生產國，第7大機床消費國，在汽車和耐用消費品的拉動下，印度對復雜數控機床的需求急劇增加，進口的二手機床不少。
2012～2013財年，印度機床產值為333.0億盧比，同比下降22%。其中數控機床占比82%，產值為273.2億盧比，降幅23.7%。數控機床以金切機床為主，占數控機床的88.2%。
同期，印度出口數控機床14.9億盧比，同比增長3.7%，超過機床總出口2%的增幅，數控機床的占比也從上財年的79.8%提高到81.2%。在金切機床出口下降39%的情況下，數控金切機床出口降幅為30.5%，占比卻從82%提高到93%。而數控成形機床的占比也提高1個百分點，達到59%，289%的增幅比成形機床總出口額還高7個百分點；說明印度數控機床競爭力有了一定的提升。
（作者系機械工業信息研究院情報所助理研究員）
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