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第46屆世界經濟論壇 (WEF)年會將于1月20日至23日在瑞士達沃斯舉行，本屆年會主題為“掌控第四次工業革命”。分析師表示，達沃斯論壇聚焦工業4.0，將刺激市場對這一概念的熱情，智能制造等板塊將獲益。

提升工業4.0認知度

WEF官方發布的文章指出，基于無處不在的移動互聯網、更小更便宜且電力更充足的顯示屏和人工智能等，第四次工業革命從速度、規模等方面改造著生產、分銷和消費系統，甚至有可能改造人性的本質。本屆達沃斯論壇主要討論的話題將包括第四次工業革命如何改變各個行業，包括醫療、移動通信、金融服務和教育；如何利用科技提振經濟增長，而不是擴大失業和收入不平等；如何讓科技領域的突破幫助解決全球共性的問題，比如氣候變化和公共健康；新興科技如何改變全球安全前景等。

WEF主席施瓦布撰文指出，當今世界面臨很多挑戰，其中最強烈和具有影響力的就是第四次工業革命。這將是一個根本性的變革，盡管令人生畏，但也帶來引人注目的機會。

施瓦布表示，未來的科技創新將帶來“供給側奇跡”，提高生產力和效率。交通運輸和通信成本下降、物流和全球供應鏈變得更高效、貿易成本削減，這些都將帶來新的市場并驅動經濟增長。在供給方面，很多行業將引入新的技術，用新的方式服務于既有需求，這將顯著沖擊現有的行業價值鏈。在需求方面，隨著透明度、消費者參與度的上升以及新的消費行為模式的出現，企業將不得不調整適應新的商品與服務設計、營銷和配送方式。

施瓦布指出，現有行業結構將受到破壞，“共享經濟”、“需求經濟”已經出現。新技術平臺降低了商業和個人創造財富的門檻，改變了勞動力的從業環境。但第四次工業革命也會帶來更大的不平等性，特別是對勞動力市場的潛在破壞。

代表3000多家中小規模公司的德國工業協會(VDMA)執行總裁布羅德曼表示，本屆達沃斯年會將提升全世界對工業4.0機會的認知度，這不止意味著經濟機會，也會給社會帶來影響。歐洲目前正在制定工業4.0的政治框架。

市場熱度升溫

隨著達沃斯論壇開幕在即，工業4.0概念股紛紛有所表現。A股市場上，智能制造板塊在過去兩天的反彈中漲幅不菲。港股市場上，南京熊貓電子、中興通訊 、中國軟件國際等概念股近兩天也都有不俗表現，特別是19日當天漲幅都在6%以上。

長江證券表示，達沃斯論壇年會將舉行，“掌控第四次工業革命”作為會議主題，為板塊帶來極大看點。此外智能制造工程實施方案已于近期完成，“智造”正從戰略布局向工業實體加速邁進，擁有資金、技術優勢的企業將有望高速成長。

中信建投證券認為，經過2016年前兩周的快速下跌，智能制造板塊估值已與2015年9月15日相當，估值壓力已有效緩解。展望2016年，國內勞動力供給減少造成的制造業勞動力成本持續上升的趨勢不變，深入實施《中國制造2025》對智能制造裝備的需求依然相對強勁，供給側結構性改革、智能制造工程(專項規劃)和機器人“十三五”規劃等政策的刺激有望在今年一季度后期體現。堅持戰略布局智能制造。

招商證券分析師認為，達沃斯論壇召開，市場對工業4.0和智能制造主題的熱情有望升溫，布局智能制造最佳時點到來。2015年部分智能制造和工業4.0公司基本面發生了較為明顯的改善，智能制造相關業務有望成為在2016年公司主營業務，業績或實現高速增長；智能制造上升為國家戰略層面。上述因素影響下，智能制造有望成為2016年貢獻超額收益的主題之一。