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國(guó)泰君安預(yù)計(jì)，未來20年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望可帶來3萬億美元GDP增量，相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間巨大

1月27日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次聚焦中國(guó)制造。會(huì)議指出，實(shí)施《中國(guó)制造2025》對(duì)促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)等發(fā)揮了積極作用，這也是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容。

在此基礎(chǔ)上，會(huì)議還提出，將設(shè)立“中國(guó)制造2025”專項(xiàng)資金，啟動(dòng)一批重大標(biāo)志性項(xiàng)目和技改工程。同時(shí)在“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”上盡快取得突破，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造邁向中高端。

利好科技型上市公司

會(huì)議指出，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造邁向中高端，要以推進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化制造為抓手，加快構(gòu)筑自動(dòng)控制與感知技術(shù)、工業(yè)云與智能服務(wù)平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等制造業(yè)新基礎(chǔ)，培育制造業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品。

在市場(chǎng)看來，此次會(huì)議最受關(guān)注的是，會(huì)議提出，將完善加計(jì)扣除等政策，適當(dāng)加大財(cái)政投入，設(shè)立“中國(guó)制造2025”專項(xiàng)資金，啟動(dòng)一批重大標(biāo)志性項(xiàng)目和技改工程。

對(duì)此，相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，所謂‘加計(jì)扣除’，是指按照稅法規(guī)定在實(shí)際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上，再加成一定比例，作為計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。例如，假定稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用可實(shí)行150％加計(jì)扣除政策，那么如果企業(yè)當(dāng)年開發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用實(shí)際支出為100元，就可按150元（100×150％）數(shù)額在稅前進(jìn)行扣除，以體現(xiàn)鼓勵(lì)研發(fā)政策”。

“這對(duì)于目前很多科研投入不菲的科技型上市公司而言，是個(gè)很大的利好。當(dāng)然，同時(shí)其也會(huì)激勵(lì)更多企業(yè)在研發(fā)上進(jìn)行投入。”該相關(guān)人士向記者強(qiáng)調(diào)。

而設(shè)立“中國(guó)制造2025”專項(xiàng)資金，啟動(dòng)一批重大標(biāo)志性項(xiàng)目和技改工程，則被市場(chǎng)視為實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造2025”有效措施，以及更加具體的“中國(guó)制造2025”行動(dòng)部署。

制造強(qiáng)國(guó)將成資本市場(chǎng)主旋律

就此次會(huì)議提出要抓緊發(fā)布智能制造、綠色制造、質(zhì)量品牌提升等11個(gè)配套實(shí)施指南、行動(dòng)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃。以及要在“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”上盡快取得突破。

早在此前，工信部部長(zhǎng)苗圩曾在公開場(chǎng)合表示，中國(guó)政府計(jì)劃用三個(gè)十年來實(shí)現(xiàn)從工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。《“中國(guó)制造2025”規(guī)劃綱要》就是第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，目標(biāo)是把中國(guó)從全球制造業(yè)的第三方陣，提升到第二方陣。最終目標(biāo)，是到2045年躋身第一方陣。彼時(shí)，苗圩還表示，“互聯(lián)網(wǎng)+”就是實(shí)現(xiàn)三步走目標(biāo)第一步“中國(guó)制造2025”的強(qiáng)有力工具，將為產(chǎn)業(yè)智能化提供支撐，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新動(dòng)力。

對(duì)于此次會(huì)議內(nèi)容，多位接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的金融機(jī)構(gòu)、上市公司人士均表示，“中國(guó)制造2025”，以及十三五規(guī)劃中的制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，是未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，資本市場(chǎng)乃至中國(guó)發(fā)展的主旋律。

相關(guān)人士認(rèn)為，“其中，智能制造是重中之重。智能制造包含生產(chǎn)過程的智能化、制造設(shè)備的智能化和產(chǎn)品的智能化。智能控制系統(tǒng)重點(diǎn)看好工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)視覺，至2020年國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)占有率達(dá)到40%以上；智能制造機(jī)器重點(diǎn)看好工業(yè)機(jī)器人、智能化成套設(shè)備，預(yù)計(jì)至2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15萬臺(tái)、復(fù)合增速為27%，保有量達(dá)到60萬臺(tái)”。

就目前來看，“中國(guó)制造2025”最吸引資本市場(chǎng)的兩大“風(fēng)口”為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器人。此前，國(guó)泰君安表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)代表著新的生產(chǎn)力方向，將為傳統(tǒng)行業(yè)帶來巨大效率改進(jìn)，未來20年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望可帶來3萬億美元GDP增量，相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間巨大；而民生證券層表示，圍繞智能機(jī)器人可以布局三大投資主線，具備系統(tǒng)集成能力，客戶資源深厚下游廣泛的系統(tǒng)集成商；某細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，不斷拓展相關(guān)領(lǐng)域具備一定客戶基礎(chǔ)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備制造商；通過內(nèi)外部合作整合進(jìn)入機(jī)器人及自動(dòng)化領(lǐng)域的上市公司等。

不過，市場(chǎng)也有另一種聲音認(rèn)為，席卷A股的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器人熱潮都有些浮夸，在我國(guó)實(shí)際并不掌握工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器人等領(lǐng)域核心技術(shù)的前提下，行情的形成不過是一種炒作而已。相比之下，例如減速器等核心部件的技術(shù)突破，倒顯得更有價(jià)值。