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國泰君安預計，未來20年中國工業互聯網有望可帶來3萬億美元GDP增量，相關產業市場空間巨大

1月27日，國務院常務會議再次聚焦中國制造。會議指出，實施《中國制造2025》對促進制造業升級等發揮了積極作用，這也是深化供給側結構性改革的重要內容。

在此基礎上，會議還提出，將設立“中國制造2025”專項資金，啟動一批重大標志性項目和技改工程。同時在“中國制造+互聯網”上盡快取得突破，實現中國制造邁向中高端。

利好科技型上市公司

會議指出，為實現中國制造邁向中高端，要以推進數字化、網絡化、智能化制造為抓手，加快構筑自動控制與感知技術、工業云與智能服務平臺、工業互聯網等制造業新基礎，培育制造業新模式、新業態、新產品。

在市場看來，此次會議最受關注的是，會議提出，將完善加計扣除等政策，適當加大財政投入，設立“中國制造2025”專項資金，啟動一批重大標志性項目和技改工程。

對此，相關人士向《證券日報》記者介紹，所謂‘加計扣除’，是指按照稅法規定在實際發生數額的基礎上，再加成一定比例，作為計算應納稅所得額時的扣除數額的一種稅收優惠措施。例如，假定稅法規定研發費用可實行150％加計扣除政策，那么如果企業當年開發新產品研發費用實際支出為100元，就可按150元（100×150％）數額在稅前進行扣除，以體現鼓勵研發政策”。

“這對于目前很多科研投入不菲的科技型上市公司而言，是個很大的利好。當然，同時其也會激勵更多企業在研發上進行投入。”該相關人士向記者強調。

而設立“中國制造2025”專項資金，啟動一批重大標志性項目和技改工程，則被市場視為實現“中國制造2025”有效措施，以及更加具體的“中國制造2025”行動部署。

制造強國將成資本市場主旋律

就此次會議提出要抓緊發布智能制造、綠色制造、質量品牌提升等11個配套實施指南、行動計劃或專項規劃。以及要在“中國制造+互聯網”上盡快取得突破。

早在此前，工信部部長苗圩曾在公開場合表示，中國政府計劃用三個十年來實現從工業大國向工業強國的轉變。《“中國制造2025”規劃綱要》就是第一個十年的行動綱領，目標是把中國從全球制造業的第三方陣，提升到第二方陣。最終目標，是到2045年躋身第一方陣。彼時，苗圩還表示，“互聯網+”就是實現三步走目標第一步“中國制造2025”的強有力工具，將為產業智能化提供支撐，為經濟發展提供新動力。

對于此次會議內容，多位接受《證券日報》記者采訪的金融機構、上市公司人士均表示，“中國制造2025”，以及十三五規劃中的制造強國戰略，是未來很長一段時間，資本市場乃至中國發展的主旋律。

相關人士認為，“其中，智能制造是重中之重。智能制造包含生產過程的智能化、制造設備的智能化和產品的智能化。智能控制系統重點看好工業自動控制系統、工業視覺，至2020年國產市場占有率達到40%以上；智能制造機器重點看好工業機器人、智能化成套設備，預計至2018年國內工業機器人銷量達到15萬臺、復合增速為27%，保有量達到60萬臺”。

就目前來看，“中國制造2025”最吸引資本市場的兩大“風口”為工業互聯網和機器人。此前，國泰君安表示，工業互聯網代表著新的生產力方向，將為傳統行業帶來巨大效率改進，未來20年中國工業互聯網有望可帶來3萬億美元GDP增量，相關產業市場空間巨大；而民生證券層表示，圍繞智能機器人可以布局三大投資主線，具備系統集成能力，客戶資源深厚下游廣泛的系統集成商；某細分領域優勢突出，不斷拓展相關領域具備一定客戶基礎及實踐經驗的設備制造商；通過內外部合作整合進入機器人及自動化領域的上市公司等。

不過，市場也有另一種聲音認為，席卷A股的工業互聯網和機器人熱潮都有些浮夸，在我國實際并不掌握工業互聯網和機器人等領域核心技術的前提下，行情的形成不過是一種炒作而已。相比之下，例如減速器等核心部件的技術突破，倒顯得更有價值。