風電十年：從童話到現實的不平凡之路
http://www.moduwu.com 2016-09-27 14:53 來源：能源發展網
12年前，國家應對氣候變化戰略研究與國際合作中心主任李俊峰在《風力事在中國》一書中曾預測全球風電大發展最終還是要看中國市場。彼時，他在與友人茶余飯后的閑聊中不免“自嘲”：風電那是丹麥人搞的，你們就當我講一次中國的童話吧。
出人意料的是，李俊峰的“童話”很快變為現實：在產業政策與各路資本的強力支持下，中國的風電裝機在2012年已經冠絕全球。作為后起之秀，2005年中國風電總裝機占全球裝機僅為2.0%，而到2015年，這個比例已達到25.9%。2016年更是被視為中國可再生能源產業持續健康發展的關鍵年。
9月13日，在《可再生能源法》實施十周年座談會上，國家能源局新能源與可再生能源司司長朱明表示，國家已經起草編制了《可再生能源發展“十三五”規劃》，初步明確“十三五”時期的可再生能源發展目標。具體而言，到2020年，力爭光伏發電達到1.5億千瓦，光熱發電達到500萬千瓦，而風力發電則要力爭達到2.5億千瓦。
綜合過去半年來中國風能協會、世界風能理事會，以及彭博財經的相關數據和各方觀點來看，中國乃至全球風電產業格局正經歷一個調整、重構、再定位的關鍵點。
本土企業越發強勢
中國風電市場曾整體滯后于全球市場，這里曾經是歌美颯、維斯塔斯、GE等外資企業的天下。2004年～2008年5年中，外資風電基本占據了中國風電市場的半壁江山。直到2008年后，本土企業迅速崛起，在中國風電市場份額前十名的排名中，中資企業逐漸占據大多數。特別是2013年后，前十名的排名中已難覓外資風電的身影。
顯然，中國風機市場的慘烈競爭以及本土企業的快速崛起，給進入國內的海外大型風機企業帶來了越來越大的壓力，部分外資企業逐漸式微。在一份給記者的名為“30年巨變，夢想不變”的活動邀請函中，維斯塔斯委婉表述：“我們在中國既享受過獨領風騷、高速增長的成功和欣喜，也經歷了重新思索和業務調整的波瀾和陣痛。”
從整體競爭格局上來看，本土企業之間的競爭秩序也發生了不小的變化。金風科技、明陽風電、東方 電氣、聯合動力等企業近幾年在國內市場始終保持著相應的強勢地位。但隨著新資本的進入、互聯網技術的融合，以及新商業模式的突破，國內風電行業最近一年也有了更多的“變量”，一些新勢力加速崛起。
根據彭博財經的數據，遠景能源、三一重能、中船重工（重慶）海裝等企業正在加速爬升。當然，也有一些擁有強悍實力的企業在激烈的市場爭奪中迅速跌落，難覓往日榮光，比如華銳風電。
不只在國內市場，在全球新增裝機前十名企業中，中國企業也占據了一半；排名前十五名的整機商中，8家來自中國。企業位次的上升，反映的是中國風電整體實力的提升。據全球風能協會統計，到去年年底，全球風力發電能力排在首位的是中國（14,510萬千瓦），緊隨其后依次是美國、德國、印度和西班牙。
對于風電產業取得的成績，中國明陽風電集團有限公司（以下簡稱明陽風電）董事長張傳衛在《可再生能源法》實施十周年研討會上總結：“中國培育了全球最大規模的風電市場，一個涵蓋原材料加工、零部件制造、整機制造、開發建設、技術創新、標準和檢測認證體系，以及金融保險服務體系的全產業鏈產業集群，并且帶動了智能電網及相關電力技術的發展。”在張傳衛看來，如今的中國風電產業已經完全步入了規模化和集約化發展的新階段。
不過，GE、維斯塔斯等跨國巨頭的整體實力和全球影響仍不可小覷。維斯塔斯亞太和中國區總裁博飛告訴記者，維斯塔斯仍非常看好中國市場的潛力，其準備在中國生產和銷售V136-3.45MW風機，并將中國的運維服務靈活度提升至前所未有的新高度。
維斯塔斯依然有不可復制的影響力，其在過去一年里在35個國家和地區獲得了訂單。從歷史裝機來看，它也是全球業務地理分布最均衡的風電設備制造商，“這可以幫助我們抵御某一市場的意外波動，保持穩健增長。”博飛還強調：不只是市場占有率，維斯塔斯的目標是行業領先的營收水平和一流的利潤率，在這些指標上，維斯塔斯的表現是超一流的。
隨著國內整個風電產業的崛起，中國風電企業未來的主戰場顯然不僅局限于國內，企業更多的資源可能要配置到全球各個角落，與GE、維斯塔斯、西門子等巨頭展開較量。
并購潮助力走出去
最近10年，中國乃至全球風電產業發展的集中度都明顯提升。而在最近一年里，國際風電市場并購事件接連涌現讓人目不暇接，產業集中趨勢愈發明顯，全球范圍的競爭愈發激烈。
最典型的案例是西門子與歌美颯風電業務順利合并：今年1月合并要約出爐，3月陷入停滯，6月就順利簽訂協議，雙方合并的速度可以用“風一般”來形容。6月17日，西門子和歌美颯簽訂了約束性協議，前者擁有合并后公司59%的股權，歌美颯則持剩余41%股權。至此，又一家挑戰全球風電市場龍頭地位的新風機制造商誕生。、
更多的收購事件已經在此前發生。從GE收購BladeDynamics，到Nordex收購Acciona風電業務，再到Vestas收購Upwind（北美運維公司）和Availon（德國運維公司），甚至運維行業也出現了GlobalMarine收購CWind的情況。種種跡象表明，全球風電發展正進入新的整合階段，而且這種整合態勢也將深刻影響中國風電企業未來的戰略抉擇。
與并購潮相伴隨的是產業集中度進一步提升。成本的降低、技術的進步、門檻的高企都可能會在新一輪的競爭中“擠出”產業鏈上下游中競爭力缺失的企業，落后的產能也極可能在最近一兩年被加速“出清”。
而從國內政策層面看，隨著“一帶一路”的推進，國家層面已在鼓勵風電企業增強整體實力，以便在走出去的過程中足以和各路巨頭一較高下。這不僅需要市場占有率的提升，更需要在先進技術、銷售網絡、綜合解決方案、全球資源配置能力等方面都有質的提升。由此推之，國內有實力的風電企業可能會在最近的一兩年中，在全球產業鏈中尋找合適的并購整合機會，以迅速提升全球競爭實力。
張傳衛告訴記者，中國風電不僅實現了從技術跟隨者到引領者的轉變，還實現了從風電裝備輸入到全產業鏈輸出的轉型。其認為，隨著“一帶一路”的實施，沿線國家和地區將成為我國風電產業的發展承接地和新的利潤增長點，“我們必須要有能力也有信心來適應全球不同的生存環境。”
此前，中國風電制造企業也有過一些并購的經驗積累。2008年，金風科技斥資4120萬歐元收購了德國VENSYS能源股份公司70%的股權，并在德國建立生產基地，由此取得了中國風電產品進入國際市場的許可證；2010年，湘電風能以1000萬歐元收購了荷蘭達爾文公司，借此獲得其擁有的5兆瓦直驅式海上風機和相關專利。
通過全球并購補足實力，從而加大走出去的力度，這是國內企業實現國際化提速的題中之義。不過，長期從事新能源投資分析的矽亞投資公司總裁張蘭丁提醒記者，國內風電企業的并購整合，大家的關注點一定不能只盯在并購后的規模上，“更多的是戰略并購，著眼點應該是前沿技術、潛在市場布局和延伸產業鏈。”
市場向中東部轉移
歷經10余年的發展，中國風電市場已日趨規范，但永遠不能忽視這一市場的復雜性。具體而言，未來中國風電市場依然交織著眾多變數與挑戰。
也就在維斯塔斯進入中國市場30周年慶典上，作為發言嘉賓，中國風能協會秘書長秦海巖特別提醒與會者關注中國低風速市場的發展。此前秦海巖剛發表了一篇題為《“十三五”風電發展：百萬雄師過大江》的文章，并在文中斷言：“十三五”風電開發重心將向中東部轉移，而且已經萬事俱備。
中國國電集團公司副總經理謝長軍特別提到風電仍面臨的一些問題。比如“三北”地區棄風限電形勢愈演愈烈，限電比例已達歷史峰值，未來3年發展空間所剩無幾；另外，與歐美等國相比，國內運維市場處于剛剛起步階段，還不夠成熟和完善，專業風電運維人才相對匱乏，運維服務面臨嚴峻挑戰。
今年2月5日，國家能源局再次發文要求“做好三北地區可再生能源消納工作”,要求通過發電直接交易、風電供暖、做好風光外送以及加強火電監管多途徑提升消納能力。但風電消納的問題目前仍很難有實質性的進展，綜合產業人士的觀點，這一問題的真正有效解決可能尚需時日。
棄風限電以及陸上風電價格下調給風電企業帶來巨大壓力的同時，也確實在引導風電投資向中東部地區轉移，這在一定程度上控制了風電大基地的裝機節奏，同時間接加快了中東部地區中低風速風場的開發。
從資源稟賦上來看，中國低風速資源較為豐富，可利用的低風速資源面積約占全國風能資源區的68%，且接近電網負荷中心，主要集中在福建、廣東、廣西、安徽、湖南、湖北、江西、四川和云貴地區。事實上，包括金風科技、明陽風電、聯合動力、三一重能等國內的風電龍頭企業，都已開始在低風速領域謀篇布局。
區域市場的轉移和低風速市場的開發，也可能影響市場競爭的新格局：那些沒有相應技術儲備和能力的風電企業，可能在這次“百萬雄師過大江”的低風速市場轉移中備感壓力。
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