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Teledyne以7.89億美元收購圖像傳感器廠商e2v

http://www.moduwu.com 2016-12-15 14:24 來源:麥姆斯咨詢

Teledyne Technologies公司(以下簡稱Teledyne)和e2v Technologies公司(以下簡稱e2v)于12月12日晚間聯合宣布, Teledyne將以6.27億英鎊(約合7.89億美元)現金收購e2v。根據收購邀約,e2v的普通股股東將以每股275便士獲得現金,e2v全部普通股完全稀釋后,總股本約合6.27億英鎊。預計,完成清償或棄權所有相關條件后,本次收購將在2017年上半年完成交易。

針對機器視覺市場,e2v提供高性能圖像傳感器、定制化的攝像頭解決方案以及特定應用的標準產品。此外,e2v為宇宙學和天文學提供太空認證的高性能圖像傳感器及陣列。e2v還為醫療、工業和國防應用制造高可靠性的射頻發電組件和子系統。最后,e2v還為航空航天、太空和射頻通信應用提供高可靠性的半導體和板級解決方案。

“我們已經關注e2v超過十年了。一直以來,雙方之間的業務聯系越來越多。事實上,e2v的每一項業務都與Teledyne高度互補。重要的是,雙方的產品重疊非常小,” Teledyne首席執行官、總裁兼主席Robert Mehrabian說,“例如,兩家公司都是宇宙和天文學成像領域的領導者,但是,Teledyne大部分提供紅外探測器,而e2v提供可見光傳感器。盡管兩家公司都提供微波器件,e2v的主要產品和市場為癌癥放療應用的磁電管,Teledyne則提供固態和真空微波系統,沒有磁電管,而且Teledyne主要服務于電子戰、雷達和通信等國防市場。不過,Teledyne還為醫療市場提供特殊的X射線傳感器。”

Robert Mehrabian 補充到:“在機器視覺應用領域,e2v能夠憑借其強大的專有的CMOS圖像傳感器設計能力,增強Teledyne的攝像頭和視覺系統業務。Teledyne為政府和商業應用設計先進的混合信號電路,e2v廣泛的產品組合將增強我們的市場供應和渠道。”

e2v董事會主席Neil Johnson評論道:“Teledyne認可我們的商業內在價值和前景,提出了非常有吸引力的股票溢價收購邀約。e2v的董事會也考慮到作為一家規模更大且優勢互補的集團的一份子,所帶來的價值,這能夠擴大我們的規模,為重點客戶提供更廣泛的服務能力。同時,管理層和員工也能在更大的集團內獲得更多的機遇。e2v董事會因此一致提議公司股東投票通過收購邀約。”

考慮到e2v的股票期權和凈債務,e2v的收購總值預計約為6.27億英鎊(約合7.89億美元)。截至2016年3月31日,該財年e2v的銷售額約為2.36億英鎊。除去交易相關支出,Teledyne管理層期望該交易能夠迅速提振公司每股收益。

e2v的董事們一致通過,建議其股東投票贊成本次收購。并且,Teledyne已經收到來自e2v董事的不可撤銷保證,而來自e2v股東的不可撤銷保證或意向書代表了約46%的所有發行普通股。

Teledyne的收購邀約將遵照英國城市法案關于收購和并購的相關要求,并受英國法律管轄。

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