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我國工控起步雖晚,但一直前行,進口替代進程開始提速:

工控行業有上百年的歷史,全球市場大浪淘沙已經形成歐美日幾大巨頭壟斷的格局。我國工控起步較晚但是進步很快,由華為+艾默生衍生出的匯川技術、麥格米特等一批優秀企業陸續上市,國產品牌進入快速發展階段,本土品牌的市場份額從2009年的不到25%左右增長到2017年的接近35%。隨著我國經濟轉型和產業升級,我國工控開始進入加速進口替代階段。

對標國際巨頭,制造強國離不開工控硬實力:

縱觀制造強國發展歷史,其背后均有全球領先的工控巨頭作為堅強的技術支持,我國提出中國制造2025目的在于要改變制造業大而不強的現狀,國產工控品牌必須快速成長。2017年我國工控市場規模達到1656億元,預計到2020年規模將達到2000億,足夠孕育大市值的工控企業。通過與巨頭公司的對比匯川技術和麥格米特有望成為像ABB、臺達集團這樣的大公司。

我國人口紅利減退,工程師紅利接棒,利好工業自動化進程:

2014年我國65歲以上人口占比達到10%,我國已經成為嚴重老齡化的國家,人口紅利已經成為負值,勞動力減少,人工成本上升,倒逼我國進行產業升級,同時工程師紅利開始接棒,將助力工業智能化進程。未來工控市場將保持高景氣,機床等傳統行業回暖,3C、新能源汽車等行業興起,使得我國工控OEM市場發展迅速,已經超過項目型市場。

國產滲透率逐步提高,行業保持高增長,有望出現大市值的龍頭企業:

2018年5月我國PMI指數為51.90%,已經連續超過20個月站在50%以上,制造業工業增加值指標也示好。憑借著較高的性價比和定制化服務,國產品牌占比持續提升。從細分市場來看,變頻器國產品牌已經超過日企,匯川技術2017年市場份額約為7%,與西門子、ABB差距進一步縮小;伺服市場2017年國產品牌迎來突破,匯川技術占比從2016年的5%提升到9%;PLC與外資尚存在一定的差距,目前國內匯川技術和信捷電氣均從小型PLC開始突破,2017年市占率突破5%。2016年開始我國工控行業營收20%以上的增長,并且有繼續上升的趨勢。這與我國工控行業回暖和國產品牌高研發投入開始高回報密不可分。未來我國工控行業穩定增長,龍頭公司進口替代進程開始加速,有望出現大市值的巨頭企業。