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2022年自動化整體市場表現不佳，2023上半年自動化整體市場延續了2022年第四季度的下滑趨勢，行業需求持續低迷。下面MIR睿工業將帶大家回顧2023上半年自動化市場表現情況，分析下半年的發展趨勢并對2024年和2025年自動化整體市場增速進行預測。

01

持續低迷的自動化市場

2023上半年自動化整體市場規模1519億元，同比下降2.4%；其中一季度自動化市場規模795億元，同比下降1.9%；二季度自動化市場規模724億元，同比下降3.1%。預計2023年，整體市場仍處于恢復階段，部分需求實現主要還是由渠道端滿足，實際給廠商端帶來的業績增長動力有限。此外，大部分行業目前沒有看到明顯增長點，整體市場需求持續下行，整年將呈現比2022年更低落的狀態。

2020-2023Q2各季度中國自動化整體市場規模

• 從需求側來看，OEM市場需求延續了一季度的疲軟狀態，大部分行業需求都處于萎縮狀態；項目型市場端，電力、化工等部分行業需求增長，但對整體市場的拉動作用有限。從產品側來看，以OEM行業需求為主的產品線下滑幅度較大，如伺服、小PLC等；以項目型需求為主的產品線表現相對較好，如大PLC等。
• 展望2023年下半年，MIR睿工業認為自動化市場面臨下行壓力，恢復面有限。主要表現在以下幾個方面：

1. 三年周期下滑：在過去的十多年中，自動化市場的周期性變動相對明顯，2023年可能是本輪周期的低谷，市場可能會經歷周期性的下降。這意味著市場需求可能會減弱，企業可能會面臨銷售下滑和利潤壓力。
2. 牛鞭效應：市場不景氣可能導致代理商信心過度收縮。當市場不景氣時，代理商可能會對市場前景感到擔憂，減少自動化產品的采購和推廣，進一步影響市場的增長。這種心理效應可能導致市場需求的進一步下降。
3. 下游需求不振：一些周期性較強的行業，如房地產和制造業，可能面臨投資下降和需求不振的情況。基建行業投資不如預期、制造業流出中國、內循環消費不振等因素都可能對自動化市場產生負面影響。特別是汽車產銷下滑和鋰電產業增速放緩，可能導致對自動化設備和解決方案的需求減少。
4. 外需疲軟：2022年出口增速放緩對自動化市場影響較大。如果海外需求進一步收縮，中國的出口增速大幅回落，這將加劇對自動化市場的影響。海外市場規模的縮減將導致市場需求的減少，特別是專門從事出口業務的企業。

02

OEM型市場連續5個季度出現負增長

2023年上半年OEM自動化市場規模575億元，同比下降8.4%；其中一季度OEM自動化市場規模305億元，同比下降6.6%；二季度OEM自動化市場規模270億元，同比下降10.7%。

2020-2023Q2年各季度中國自動化OEM市場規模

從產品來看，2023上半年OEM整體市場需求下降明顯，小部分基數低的行業正增長。

• 實現正增長的主要行業較少：盡管有一些行業如電梯、印刷機械和制藥機械實現了正增長，但這主要是因為去年同期的基數較低所致。實際市場需求并沒有完全恢復到疫情前的水平。因此，雖然某些行業表現較好，但對整體市場的推動作用有限。
• 大部分行業處于下滑狀態：據廠商普遍反饋，大部分OEM行業的業績較差，銷售額和訂單額都不理想。這可能是由于經濟低迷、需求下降以及市場競爭加劇等原因導致的。這種下滑狀態可能對市場的整體增長造成影響。
• 新能源行業需求增長有限：雖然新能源行業的需求有所增長，但由于其目前的體量相對較小，無法帶動整體市場的增長。盡管新能源領域的市場前景廣闊，但其影響力尚未達到足以推動整個OEM市場的水平。

2022Q2/2023Q2各OEM型行業自動化產品同比增長情況

03

項目型市場增速為正

2023上半年項目型自動化市場規模944億元，同比增長1.7%；其中一季度項目型自動化市場規模490億元，同比增長1.3%；二季度項目型自動化市場規模454億元，同比增長2.1%。

2020-2023Q2年各季度中國自動化項目型市場規模

●  一季度和二季度項目型自動化市場均小幅上漲。從項目型行業自動化產品來看，二季度電力、汽車、采礦、化工和市政及公共設施等均有不同程度的上漲，成為上半年拉動項目型市場的主要動力，而石化連續兩個季度大幅下降。

2023Q1/2023Q2各項目型行業自動化產品同比增長情況

04

自動化產品需求低迷

市場表現不及預期

2023年上半年受宏觀經濟下行、市場需求低迷、出口走弱、行業周期性下滑影響，自動化產品市場規模整體呈下滑趨勢。

MIR睿工業認為：2023年中國HMI市場依舊會面臨下行壓力，恢復面有限，全年或將下滑8.7%；2023年PLC市場表現悲觀，2024上半年恢復有限，預計2024下半年PLC市場開始回暖；通用伺服整體市場需求依舊呈現下行狀態，部分需求實現主要還是由渠道端滿足，實際給廠商端帶來的業績增長動力有限；預計低壓變頻整體市場增速下滑5.8%，市場規模為217億元。

HMI整體市場規模及增長分析（2018-2025E）

PLC整體市場規模及增長分析（2018-2025E）

中國通用伺服整體市場規模及增長分析（2020~2027年）

低壓變頻整體市場規模及增長分析（2018-2025E）

05

外部環境不確定性增加

1）制造業正在回升，但發展承壓，不確定性增多

二季度6月制造業PMI指數小幅反彈，主要由上月基數偏低所致，具有低位反彈性質，意味著制造業的運行狀況有所改善，但整體仍處于較低水平。制造業PMI指數繼續處于50%以下的收縮區間，且已持續三個月，主要原因是需求不足，制造業活動整體上仍然偏弱，沒有明顯的復蘇跡象。

全球經濟放緩背景下，外需也在走弱，導致制造業面臨更少的出口機會。企業調查顯示，6月份反映市場需求不足的企業比重為61.1%，比上月上升了2.3個百分點，再次刷新歷史記錄。這是制造業面臨的另一個重要挑戰。

2）二季度GDP6.3%的增速略低于市場預期

二季度GDP增速實際發布值低于預期，意味著市場運行狀態不及預期，意味著經濟增長面臨一定的壓力。較低的增速可能會對自動化發展市場產生一定的影響。6月份規模以上工業增加值同比增長為4.4%，處于低位徘徊，下游需求疲軟和工業品價格低位運行進一步表明工業活動整體保持弱勢。

展望2023年下半年，中國的經濟發展將以穩定為主，并逐步推動經濟復蘇，這意味著自動化市場可能需要一定的時間來實現全面復蘇和增長。

2006~2025E年中國GDP同比增速-年度(%)

2020~2023Q2年中國GDP同比增速-季度(%)