華為鴻蒙刷屏背后：80%被外企壟斷，這才是中國制造的最大軟肋
http://www.moduwu.com 2019-08-13 16:14 來源：正解局
最近，中國科技界最轟動的事情，莫過于華為正式發布鴻蒙系統。
長久以來，中國制造忍受著“缺心少魂”之痛，“心”指的是芯片，“魂”說的是操作系統。隨著我國在芯片、操作系統等領域的研發與突破，“缺心少魂”的局面正在改善。
然而，在為華為鴻蒙歡呼后，還應冷靜的看到，中國制造仍有一大軟肋。
這就是工業軟件。
落后20年，80%被外企壟斷
工業軟件，顧名思義，就是指工業范疇使用的軟件。大致可以分為研發設計類、生產調度和過程控制類，以及業務管理類。
（工業軟件分類）
最具代表性的工業軟件，是EDA。
在《痛的不只是華為，這家西方公司卡住中國芯片的脖子》一文中，我介紹了芯片制造的重要機器——光刻機。
其實，芯片制造的第一個環節是設計。這就需要工業軟件EDA。
（芯片制造流程）
EDA，即電子設計自動化。在EDA出現之前，設計人員必須手工完成芯片的設計、布線。
隨著技術進步，芯片集成度不斷提升。最早的芯片只有幾千個晶體管，現在的任何一部智能手機里的芯片，都集成了上億個晶體管。如此大規模的器材擺放和繞線，無法靠手藝完成。
EDA軟件的出現，解決了這一問題。通過EDA軟件平臺，設計者借由計算機自動完成邏輯編譯、簡化、分割、布局、布線和仿真，直至對特定目標芯片完成各項工作。
（EDA軟件設計界面）
能否設計出更高性能的CPU，既取決于設計團隊的專業知識，也取決于EDA軟件。沒有EDA軟件做產品設計，再高端的設備、再精湛的工藝也得“歇菜”。
因此，EDA軟件被視為工業軟件的尖端，代表了一個國家真正的研發創新。
經過不斷的市場洗牌，EDA行業已經從百家爭鳴變成了三足鼎立 ，成為一個高度壟斷的行業。
目前，Cadence、Synopsys和MentorGraphics穩居行業前三，占據整個行業營收的70%。
（2018年中國大陸晶圓制造用EDA軟件供應商排名）
華大九天是中國自主EDA的佼佼者，經過多年積累，研發出了一批特色方案和工具。
然而，有分析指出，中國本土EDA企業和國外EDA三大巨頭存在的技術差距在20年以上。
（中國主要EDA企業產品與服務領域）
EDA軟件還只是工業軟件中的冰山一角。實際上，中國工業軟件已經被外企壟斷，有數據顯示——
中國80%的規劃軟件、50%的制作軟件、95%的效勞軟件被外企占據。
核心技術部分，更是大多數都被外企掌握。
中國是世界最大的制造工廠，擁有龐大的制造企業、技術人員，可以生產全球最齊全的工業門類，卻沒有自主可控的頂尖工業軟件。
工業軟件有多重要，短板的危害就有多大
如果說，以前軟件只是硬件的附屬物，那么，現在的軟件已反客為主，成為了機器的大腦和神經，主宰了機器世界的運行邏輯。
今天，一個沒有軟件的世界是不可想象的。
正因如此，工業軟件有多重要，短板的危害就有多大。
沒有工業軟件，智能制造就是空想。
提起智能制造，人們談論最多的工業互聯網、人工智能和大數據。殊不知，抹去這些新潮的概念，最內核的是工業軟件。
智能制造涉及硬件、軟件、網絡、計算等多種技術和制造技術的融合，而工業軟件是其中最為關鍵的技術。無論是硬件、網絡、計算等技術和制造工藝融合，都離不開軟件定義、編碼和封裝。
沒有自主可控的工業軟件，智能制造就無從談起。
警惕安全后門，敲響安全警鐘。
工業軟件涉及工業制造、企業管理的各個方面，存儲、處理大量數據，一旦泄密，后果不堪設想。
2011年，法國達索公司旗下的機械設計軟件——SolidWorks，被爆料存在安全“后門”，將個人計算機上的信息泄露給他人。
（相關報道）
雖然Solidworks予以否認，但因為這款軟件在中國應用非常廣泛，事關重大。國家相關部門隨即通知各軍工企業停止使用該軟件，以防資料被竊取而導致可能的泄密事件。工信部也下發通知，要求加強工業控制系統信息安全管理。
實事求是，外國軟件一般情況下不會有安全問題。但要知道，軟件畢竟是一種特殊的商品，通過一定的技術手段，可能被制造者或是黑客異地控制。
我們不能將國家的信息安全寄希望于外國軟件的商業道德與自律，加快研發自主可控軟件，是保證中國信息安全的重要手段。
依賴外企，易被卡脖子。
去年4月，美國商務部下令禁止美國公司向中興出售元器件、軟件等產品。隨后，全球最大電子設計自動化公司Cadence的內部郵件流出，郵件稱將停止對中興服務。
可見，在美國制裁中興的事件中，除了禁止賣芯片給中興以外，作為最基礎的EDA工具也是美國手中的一大殺器。
中國的制造業嚴重依賴國外工業軟件。一旦軟件停止服務，機器便成為了一堆廢銅爛鐵。
工業軟件，沒有捷徑
工業軟件如此重要，中國應該如何趕超呢？
在盾構機、手術機器人等文章（對話框回復關鍵詞“盾構機”、“達芬奇”，獲取文章）中，我都提到了一個詞——彎道超車，意思是，中國可以突破某個關鍵技術，借助中國產業鏈和市場優勢，實現趕超。
遺憾的是，工業軟件沒有捷徑。
這是因為，做工業軟件，是一件“吃力不討好”的事情。
吃力，指的是難度大。
舉目全球，真正具有比較完整的工業軟件體系產品的國家只有“兩個半”，德國、美國各算一個，法國算半個——
德國以SAP、西門子為代表，美國以ANSYS、PTC、歐特克、霍尼韋爾為代表，法國以達索、施耐德電氣為代表。
只有德國、美國能夠向全球其他國家輸出從研發、管理到出產的成體系的工業軟件產品，其他如英國、日本、意大利等國家，工業制造能力雖強，但也沒有應用全球的工業軟件產品。
由此可見，研發工業軟件并非易事。
工業軟件，難就難在它不是一個簡單的軟件，而是工業品。強大的工業軟件，必須建立在強大的工業基礎之上，這便是只有德國、美國擁有完整工業軟件體系的原因。
還是以EDA軟件為例，作為芯片產業鏈的重要一環，EDA軟件與半導體的物理模型、材料工藝、制造封測環環相扣。不了解這些知識，根本無法設計EDA軟件。
（中國大陸晶圓代工廠情況）
中國目前無法研發高端的EDA軟件，不是中國科研人員不夠聰明、不夠努力，而是芯片最先進的設計和生產工藝都源自美國等國家，中國缺乏原生的工業技術。
工業軟件的另一個難點是，千人千面。
微軟的一套office軟件，放之四海而皆準，誰都能用。工業軟件卻不同，工業企業的需求千差萬別，需要“私人訂制”。
要想在個性化需求和軟件的重復應用之間找到技術和商業的平衡，就必須對客戶的業務需求有著非常深刻的理解和精妙的設計。
這又要求，工業軟件必須要有行業積累。
行業積累，顯然沒有捷徑可走。事實上，很多巨頭試圖憑借強大的技術、資金以及多年的行業經驗開拓工業軟件市場，結果大多鎩羽而歸。
一步落后，步步落后，難就難在這里。
不討好，指的是收益小。
工業軟件雖然很重要，但市場份額不算大。
（2013-2018年中國中國工業軟件市場規模及增速）
2018年，中國工業軟件市場規模在1600億元左右。要知道，2018年華為一個企業的營業收入就超7000億元。
工業軟件本來難度就極大，市場規模還小，自然沒有太大的吸引力。
退一步說，即便研發出來，也不一定能賺到錢。
正如前文所說，工業軟件的一個特點是千人千面，這便造成了工業軟件形成了一個個獨特的生態系統。
這個系統，既有技術門檻，更有經驗壁壘。企業一旦使用了某個工業軟件，就會形成路徑依賴，輕易不會更換。
此外，中國知識產權意識的缺失，也讓工業軟件面臨被盜版的風險。
由此可見，工業軟件研發之路，注定了荊棘遍布，更無捷徑可言。
只有舉國體制，才能搞出工業軟件
歷史經驗告訴我們，越是被外企壟斷的，越是要打破；越是困難的，越是要攻克。
當然，實現工業軟件的自主可控并不是要排斥國外工業軟件，而是打破現在國產工業軟件幾近于無的不利局面。
問題是，中國工業軟件如何才能趕超？
答案是：舉國體制。
從歷史看，國家重視不足，導致工業軟件落后。
中國工業軟件落后的原因很復雜，國家重視不足是一個原因。這也有點無奈，因為1980年代之前，國人對工業軟件的認知幾乎為零。直到引進了IBM大型機、Apollo作業站，這些昂貴設備上附帶的軟件，才得以一睹了工業軟件的“芳容”。
長期以來，無論是政府還是企業，都沒有認識到工業軟件的重要性，沒有進行持續的投入。有數據顯示，全球最大的CAE仿真軟件公司Synopsys2016年一年的研發投入為3.5億美元，相當于我國政府三個五年計劃在三維CAD/CAE研制投入總和的10倍。
從現實看，只有舉國體制，才能克服工業軟件的難點。
只有舉國體制，才能組織頂尖的科研力量進行攻關，在技術上取得突破。
只有舉國體制，才能持續投入資金，解決企業短期無法獲得收益的窘境。
只有舉國體制，才能協調軟件企業與制造企業合作，并將新研發的軟件先試先行，避免軟件無用武之地的尷尬。
只有舉國體制，才能將工業軟件的重要性上升到芯片的高度，同時加強知識產權保護，引起社會廣泛關注，國產工業軟件才能迎來春天。
現在，有些人羞談“舉國體制”，總和“計劃經濟”聯系在一起。還有的人認為，科技研發應該讓市場主導，企業自己發展，政府不應該過度參與。
正如我在《波音戰空客、美歐撕破臉：啟示中國必須要造自己的大飛機》一文中所說，關鍵產業和領域，早已超出了企業、產業之爭，而變成了國家之爭。
工業軟件也不例外。近年，歐美國家將“把握最先進的制造業中心軟件”視為確保本國制造業“繼續掌控全球工業布局主導權”的必要條件——
2009年，美國“競爭力委員會”白皮書《美國制作業——依靠建模和模仿保持全球領導地位》，將建模、模仿和剖析的高性能核算，視為維系美國制作業競爭力戰略的主力。
2013年，德國《高技能戰略2020》確定“工業4.0”為未來十大項目之一，重點支持工業軟件。
2015年，日本經濟產業省公布《2015年版制造白皮書》，強調發揮IT的作用。
歐美國家早已取得領先優勢，卻仍然在大力發展、扶持工業軟件，本就落于人后的我們，還在幻想著完全靠市場經濟、企業自主發展就能趕超。
這不是幼稚，是愚蠢。
被外企壟斷的工業軟件，是一柄懸在中國制造頭上的達摩克利斯之劍。
也許，這把劍已經被特朗普握在手里了。
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