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香港萬(wàn)得通訊社報(bào)道，“新基建”最近被頻頻刷屏，而作為其中一員的工業(yè)互聯(lián)再次被納入國(guó)家戰(zhàn)略布局重點(diǎn)。抓住新基建浪潮中的“牛鼻子”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)型。

政策為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)注入新動(dòng)能

近期，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策被刷屏。

3月24日消息，上海市表示，進(jìn)一步打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2.0升級(jí)版。

3月23日，發(fā)改委表示，加強(qiáng)包括5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；持續(xù)深化“放管服”改革并推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”。加強(qiáng)包括5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育更多的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

3月20日，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》：推動(dòng)基礎(chǔ)電信企業(yè)建設(shè)覆蓋全國(guó)所有地市的高質(zhì)量外網(wǎng)，打造20個(gè)企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)外網(wǎng)優(yōu)秀服務(wù)案例。鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)升級(jí)改造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)，打造10個(gè)標(biāo)桿網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)100個(gè)重點(diǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)、1000個(gè)地方骨干企業(yè)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)改造升級(jí)等。

3月17日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等加大支持力度，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，催生新崗位新職業(yè)。依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快上線上云。

另外，浙江、福建、山東、湖南、重慶、深圳、濟(jì)南等地紛紛出臺(tái)政策，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有望帶動(dòng)全社會(huì)新增就業(yè)崗位255萬(wàn)個(gè)。

產(chǎn)業(yè)鏈全面梳理

今年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)收官之年，到年底，要初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈如下：

據(jù)Wind產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，各公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（數(shù)控系統(tǒng)、執(zhí)行層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層等方面）的位置如下：

5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合是重要方向

在2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，就把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。

2019年，5G商用后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獲得重要技術(shù)支撐，開始向生產(chǎn)領(lǐng)域全面滲透。

進(jìn)入2020年，國(guó)家對(duì)新型基礎(chǔ)設(shè)施的重視度進(jìn)一步提升。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新基建的細(xì)分領(lǐng)域之一，其戰(zhàn)略地位進(jìn)一步凸顯，在政策的大力推動(dòng)下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展即將提速。

與“四萬(wàn)億”相比，新基建的“新”，體現(xiàn)在數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是唯一與其他領(lǐng)域均有關(guān)聯(lián)融合發(fā)展模式的方向。

5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)成了未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能，也催生出產(chǎn)業(yè)鏈上下游無(wú)數(shù)的投資機(jī)會(huì)。

如何抓住“牛鼻子”？

華創(chuàng)證券表示，用友網(wǎng)絡(luò)、東方國(guó)信、寶信軟件等均在積極布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

金自天正可為用戶提供系統(tǒng)、先進(jìn)、定制化、高性價(jià)比的工業(yè)自動(dòng)化全面解決方案，在智能控制、大功率交流調(diào)速領(lǐng)域已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

賽摩電氣致力于提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和智能制造系統(tǒng)解決方案，建立了國(guó)內(nèi)具有相當(dāng)實(shí)力的智能制造生態(tài)圈，匯集了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，工業(yè)機(jī)器人，智能物流，智能工廠，智慧電廠等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊。

華西證券表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)仍處在早期階段,商業(yè)模式及盈利模式尚待探討：市場(chǎng)相對(duì)集中的平臺(tái)廠商具有較好投資價(jià)值，相關(guān)受益標(biāo)的包括制造類企業(yè)海爾智家、三一重工（樹根互聯(lián)）、工業(yè)富聯(lián)；軟件企業(yè)用友、東方國(guó)信等。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐漸從概念到產(chǎn)業(yè)規(guī)模落層面，從網(wǎng)絡(luò)到感知再到工業(yè)生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)及硬件領(lǐng)域有望最先受益。

1）外網(wǎng)與內(nèi)網(wǎng)升級(jí)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)筑工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施：產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的主要是能保障網(wǎng)絡(luò)時(shí)延、可靠性、安全性等指標(biāo)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)CDN，例如網(wǎng)宿科技。內(nèi)網(wǎng)層面通過(guò)工業(yè)總線、工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物全面互聯(lián)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的東土科技、星網(wǎng)銳捷、映翰通、紫光股份（新華三）等。

2）前端信息采集：標(biāo)識(shí)解析體系+智能傳感+工業(yè)視覺(jué)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)感知系統(tǒng)，其中RFID領(lǐng)域相關(guān)受益標(biāo)的包括；遠(yuǎn)望谷、世紀(jì)鼎利等；智能傳感相關(guān)受益標(biāo)的包括漢威電子等；工業(yè)視覺(jué)相關(guān)產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括天準(zhǔn)科技、賽騰股份等。

3）工業(yè)機(jī)器人+AGV核心關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇期：工業(yè)機(jī)器人及AGV上游零部件行業(yè)主要是減速機(jī)、伺服電機(jī)、變頻器、控制器，相關(guān)受益標(biāo)的：匯川技術(shù)、埃斯頓、英威騰、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等。

概念炒作，不盲目跟風(fēng)

2020年以來(lái)，科技股高歌猛進(jìn)之際，卻被外圍市場(chǎng)潑了“冷水”。面對(duì)概念炒作，投資者需審慎判斷，不盲目跟風(fēng)。

截止3月24日，多只工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股跑贏市場(chǎng)，重點(diǎn)標(biāo)的如下：