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　一、2019 年自動分揀設備行業(yè)市場回顧

　　（一）行業(yè)發(fā)展階段

　　20 世紀 20 年代，荷蘭爾瑪公司首先研發(fā)了世界第一臺信件分揀設備，標志著自動分揀設備的誕生。二戰(zhàn)過后，一些發(fā)達國家開始將自動分揀技術應用實踐，自動分揀設備系統(tǒng)成為發(fā)達國家倉儲中心、配送中心和流通中心所必需的設施之一。20 世紀 70 年代，國內由于電子計算機技術、通訊技術及傳感器技術等先進技術的廣泛應用，自動分揀技術得到了進一步發(fā)展，中國自主研發(fā)的自動分揀設備系統(tǒng)在很多行業(yè)得到實踐與應用。2002 年前后得益于全球制造業(yè)重心向中國轉移、電商快遞行業(yè)的快速崛起等原因，中國自動分揀設備行業(yè)發(fā)展迎來春天，行業(yè)發(fā)展進入快速增長階段，行業(yè)規(guī)模年度增長率超 30%，行業(yè)利潤率始終處于高位水平。

　　

　　（二）行業(yè)市場規(guī)模

　　我國自動分揀設備市場一直保持著高速增長狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，2019 年我國自動化物流裝備市場規(guī)模約 1440 億元，年度增長率約 24.1%，其中自動化分揀設備市場規(guī)模約 165.5 億元，年度增長率約 22.8%，雖然 2019 年市場增速減緩，略低于整體自動化物流裝備增速，但自 2012 年以來，自動分揀設備市場近 7 年復合增長率達到 29.2%，明顯高于行業(yè) 26.7% 的增速。

　　

　　（三）行業(yè)需求情況

　　隨著物流裝備行業(yè)的快速發(fā)展，制造業(yè)及電商、快遞行業(yè)等均對自動化物流裝備需求旺盛。其中，電商快遞等商業(yè)配送型自動化物流隨著自動分揀設備系統(tǒng)的引入表現(xiàn)出明顯的規(guī)模效應。據(jù)統(tǒng)計，我國快遞行業(yè)業(yè)務量從 2012 年的 56.9 億件增至 2019 年的 635.2 億件， 行業(yè)年復合增長率高達 38%。自動分揀設備系統(tǒng)的引入有效的推動了快遞行業(yè)的效率提升， 成本下降。

　　

　　（四）行業(yè)區(qū)域分布

　　我國自動分揀設備市場區(qū)域分布情況與電商快遞數(shù)量分布情況高度正相關，以江浙滬為代表的華東區(qū)域及以廣東為代表的華南區(qū)域市場份額巨大，自動分揀設備市場規(guī)模更大、技術發(fā)展更快，其中華東地區(qū)以超過 35%的市場份額位穩(wěn)居首位，區(qū)域市場規(guī)模效應明顯。

　　

　　（五）產品品類介紹

　　我國的自動分揀設備系統(tǒng)主要包括交叉帶分揀機系列、擺臂分揀機、雙層直線分揀機、偏轉輪分揀機、模組帶分揀機、落袋式分揀機、高速滑塊式分揀機及分揀機器人 AGV 等品類， 各產品在不同的分揀場景下?lián)碛兄煌膬?yōu)勢，以滿足更加細分市場的差異化需求，自動分揀設備市場在發(fā)展中逐步表現(xiàn)出對系統(tǒng)整體解決方案、細分行業(yè)解決方案和專業(yè)產品解決方案更加重視的趨勢。

　　

　

　　（六）行業(yè)競爭態(tài)勢

　　2019 年，我國自動分揀設備行業(yè)競爭態(tài)勢逐漸明朗，自動分揀設備市場參與的企業(yè)主要可以分為三類：1、國際知名物流設備企業(yè)；2、擁有研究院所、國企背景的物流設備企業(yè)；3、具備技術實力的民營企業(yè)，此三類自動分揀設備企業(yè)擁有不同的競爭環(huán)境，各類企業(yè)根據(jù)競爭環(huán)境制定了不同的營銷策略、產品策略、服務策略等，具體情況如下：

　　

　　（七）行業(yè)波特五力分析

　　

　　（八）行業(yè)存在的問題

　　我國自動分揀設備行業(yè)從發(fā)展階段來看，也存在著一定的問題與不足。在自動化程度方面，我國與發(fā)達國家還存在著比較明顯的差距，電子標簽、射頻技術等輔助分揀系統(tǒng)的匹配度依然不高，同時受限于物流標準化的影響，除快遞企業(yè)呈現(xiàn)了比較明顯的規(guī)模效應外，其它細分行業(yè)領域內的大型企業(yè)往往更加傾向于研發(fā)更加適合自己企業(yè)特征的自動分揀設備系統(tǒng)，成本自然上升，而此現(xiàn)象也會直接導致行業(yè)內中小企業(yè)不能大面積普及，進一步造成實踐中的界面障礙。

　　二、2020 年自動分揀設備行業(yè)發(fā)展特點

　　（一）智能分揀設備市場增長·短期看電商·長期看制造

　　1、電商快遞行業(yè)需求依然旺盛

　　我國快遞與電商行業(yè)自 2012 年以來，每年增速在 30%以上，但是隨著電商規(guī)模基數(shù)的不斷增長，其增長率逐漸放緩。據(jù)推測，未來 3 年快遞行業(yè)的增速將維持在 15%-20%的中高速增長區(qū)間內，2019 年我國網(wǎng)購用戶規(guī)模達到 6.49 億人，同比增長 6.4%，較 2018 年增長率降低 8 個百分點；網(wǎng)絡零售交易規(guī)模達到了 10.63 萬億元，同比增長 18.1%，增長率較 2018年下降 7.4 個百分點。從電商網(wǎng)購滲透率來看，當前實物商品網(wǎng)上交易額占社會零售總額的比重仍在不斷上升，2019 年達到了 25.8%，較 2018 年上升 2.2 個百分點，但增速呈放緩態(tài)勢。

　　

　　2019 年快遞公司自動化設備數(shù)量普遍增加 50%以上。其中：

　　順豐控股擁有 9 個樞紐級中轉場，36 個航空、鐵路站點（不含與中轉場共用場地的站點），129 個片區(qū)中轉場（不含快運及順心中轉場），其中 60 個中轉場已投入使用全自動分揀系統(tǒng)，2019 年分揀中心投資額為 9.34 億元；

　　申通持續(xù)加大對技改及設備的投入，在新建及改擴建場地相繼配套安裝擺臂線體及自動化交叉帶分揀系統(tǒng)，截至 2019 年 6 月，申通累計購買安裝自動化交叉帶分揀系統(tǒng) 57 套，其中 2019 年上半年新增購置 24 套；

　　百世快遞風暴分揀系統(tǒng)實現(xiàn)全智能分揀，自動化設備數(shù)量同比去年增加 55%；

　　圓通快遞 2019 年上半年投入的自動化設備新增一倍；

　　中通快遞將全國各地單層自動分揀線升級為雙層。

　　2019 年各大快遞公司已經完成全網(wǎng)自動化設備聯(lián)調。數(shù)據(jù)顯示，中國快遞業(yè)已累計建成超過 5000 公里自動化流水線，與中國地鐵總里程相當。

　　

　　2、制造行業(yè)需求潛力巨大

　　自動分揀設備應用的主要領域除電商快遞業(yè)外，還包括煙草、醫(yī)藥、汽車、服裝、食品、家居等制造行業(yè)。這些領域的輸送分揀設備市場需求量仍然占據(jù)總需求的大部分比例，對輸送分揀設備需求增長比較穩(wěn)定。我國物流自動化行業(yè)起步較晚，目前整體物流自動化普及率在 20%左右，對比發(fā)達國家 80%水平尚有巨大的可開發(fā)空間。細分行業(yè)中，煙草、醫(yī)藥、汽車自動化率分別為 46%、42%和 38%，處于國內領先水平，基于中國巨大的制造業(yè)體量，自動分揀設備的長期增長驅動力必然在制造業(yè)內得到體現(xiàn)。

　　

　　此外，隨著中國制造 2025 以及智能工廠不斷推進，制造企業(yè)的生產環(huán)節(jié)和倉儲環(huán)節(jié)對輸送分揀系統(tǒng)需求也逐步上升，越來越多的物流裝備企業(yè)研發(fā)和提供服務于制造業(yè)的輸送分揀解決方案。如，INTERROLL 針對專門針對汽車領域的零壓力積放和 24V 的輸送技術，擁有超低能耗和不會磨損輪胎等優(yōu)勢，在輪胎輸送領域得到實際應用。上海騰錦公司研發(fā)的重裝吊掛系統(tǒng)在汽車零部件領域也有廣泛應用。另外，隨著家電家具等行業(yè)物流服務的升級，大件物流的自動化輸送分揀技術升級也提上日程，已有一些企業(yè)在此領域展開探索。

　　

　　

　　（二）行業(yè)集中度進一步加強，強者恒強，大者更大

　　1、行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢更加突出

　　自動分揀設備行業(yè)內龍頭企業(yè)擁有豐富的成功經驗，龍頭企業(yè)經營特征體現(xiàn)在三個方面：一是緊緊抓住下游高利潤細分行業(yè)或企業(yè)；二是擁有核心技術，制定行業(yè)標準；三是擁有豐 富的集成經驗，積極拓展上下游領域市場。

　　在自動分揀設備市場中，國內外企業(yè)在細分領域內各有所長，外資企業(yè)主要在產品穩(wěn)定性、集成經驗等方面占據(jù)優(yōu)勢，而本土企業(yè)在產品性價比、服務及時性等方面優(yōu)勢明顯。在經過長期的經驗積累，行業(yè)本土領先企業(yè)與外資企業(yè)技術水平差距正在逐步縮小，綜合競爭力也在逐步提升，頭部企業(yè)年度銷售規(guī)模增長迅速，部分頭部企業(yè)正在嘗試突破細分市場阻隔，擴展下游業(yè)務范圍，行業(yè)集中度進一步加強。

　　

　　2、價格競爭拉低行業(yè)利潤

　　據(jù)統(tǒng)計，快遞行業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模效應優(yōu)勢更加明顯，并且隨著業(yè)務鏈的延伸，其成本優(yōu)勢在價格方面表現(xiàn)明顯，以三通一達、順豐、百世等行業(yè)龍頭企業(yè)為代表的快遞企業(yè)單票快遞價格持續(xù)下降，但是此類快遞行業(yè)頭部快遞公司企業(yè)毛利率并未大幅度下跌。但是快遞行業(yè)整體價格的下降，對于規(guī)模效應不顯的中小企業(yè)影響巨大。

　　

　　據(jù)統(tǒng)計，行業(yè)頭部企業(yè)營收較去年均有不同程度增幅，韻達快遞以 149.89%的增幅遙遙領先其他企業(yè)，利潤方面順豐、中通增幅明顯，圓通小幅提升，韻達小幅下降，申通下降幅度較大，百世集團依然未實現(xiàn)盈利。

　　

　　從快遞單票價格情況來看，順豐控股票均單價從 2018 年的 23.2 元降到 2019 年的 21.8 元， 降幅 6%。三通一達方面，申通、圓通、中通價格均實現(xiàn)下降，韻達同比增長，但利潤方面保存平穩(wěn)。百世快遞同時受中低端快遞市場價格戰(zhàn)加劇影響，百世快遞單票收入由 1.53 元下滑至1.35 元，同比下降 11.76%，為通達系最低水平。單票毛利 0.17 元，毛利率 6.01%，同比增加0.66 個百分點。

　　

　　

　　

　　2019 年行業(yè)前六企業(yè)市場占有率不斷提升，市場占有率分別為 19.1%，15.9%，14.4%，12.0%、11.6%、7.7%，行業(yè)占有率與其它企業(yè)的差距進一步拉大。

　　

　　由于下游快遞行業(yè)持續(xù)降低運營成本，頭部快遞企業(yè)也紛紛成立自動化設備公司，以滿足其自身對部分自動化設備的需求，從而造成自動分揀設備行業(yè)競爭更加激烈，行業(yè)毛利率整體降低，且快遞企業(yè)之間的價格戰(zhàn)也必然會波及到自動分揀設備行業(yè)，促使行業(yè)優(yōu)勝劣汰。據(jù)統(tǒng)計，因受行業(yè)內部價格競爭、下游快遞行業(yè)成本下調等原因影響，自動分揀設備企業(yè)利潤均受到不同程度影響，以 A 企業(yè)為例。

　　

　　3、物流裝備行業(yè)投資并購交易活躍

　　2019 年中國物流行業(yè)并購交易市場規(guī)模略有下降，但交易數(shù)量大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國物流行業(yè)并購交易規(guī)模約為 730 億元，交易數(shù)量增長 30%至 131 宗。在投融資市場遇冷的整體環(huán)境下，雖然投資者對物流行業(yè)的投資漸趨謹慎，但關注度依舊較高。物流自動化、無人化、智慧物流平臺等方面的企業(yè)受資本青睞。2020 年 4 月，中科微至宣布完成 2.3 億元人民幣的融資，用于進一步建設智能制造的關鍵共性技術平臺，由深創(chuàng)投與中金資本旗下中金啟辰基金聯(lián)合領投，中科創(chuàng)星、新潮集團、無錫物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)基金、松禾資本、中深新創(chuàng)、無錫物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心、方騰金融、中科微知識產權服務公司共同參與跟投。

　　

　　三、2020 年自動分揀設備行業(yè)展望

　　（一）保證產品質量，深耕差異化市場，服務價值愈發(fā)凸顯

　　1、質量為王，保證產品穩(wěn)定性，增加系統(tǒng)靈活性

　　自動分揀設備尤其注重系統(tǒng)穩(wěn)定性的發(fā)展，因系統(tǒng)故障等導致的停工會給企業(yè)帶來極大的成本浪費，在基于流程的物流系統(tǒng)中，任何模塊的停工都會打亂整個系統(tǒng)的運行，因此保證產品質量、保證產品穩(wěn)定性是一切的基礎。分揀技術在追求效率的同時，也需要在產品的可擴展性和易維護性方面進行著不斷的探索。可擴展性是評價一個分揀系統(tǒng)效能高低的重要指標。企業(yè)在訂單高峰期，可增設分揀口，將分揀系統(tǒng)連接到用于特定包裝或增值服務的臨時站點，以提高分揀發(fā)貨速度；而在平常時期，企業(yè)又可快速移除多余的分揀出入口，以提高系統(tǒng)整體效能，減少中間環(huán)節(jié)，降低維護成本，這就需要在進行流程設計時，充分考慮系統(tǒng)的可擴展性和未來變動的可能，以便以最小的成本完成流程升級。

　　2、產品分工更加細化，深耕差異化市場

　　我國的自動分揀設備需求差異化明顯，下游行業(yè)分工更加細化，產品高度定制化成為必然趨勢，今后需要開發(fā)可以處理多種類型、形狀物品的自動分揀系統(tǒng)，專門針對服裝、快遞、電商等行業(yè)的自動分揀方案將會出現(xiàn)，輸送分揀設備與移動機器人（AGV）的結合應用受到關注。

　　3、服務價值愈發(fā)凸顯

　　據(jù)調查發(fā)現(xiàn)，國內自動分揀設備企業(yè)有三個發(fā)展方向，第一類是做專業(yè)化產品，盡管公司規(guī)模不大但術業(yè)有專攻；第二類是完善產業(yè)鏈，做專業(yè)全系統(tǒng)鏈的企業(yè)；第三類是區(qū)域本地化服務商，不提供具體產品只做本地化的安裝、維修、售后服務。從發(fā)展趨勢來看，受產業(yè)鏈的微笑曲線指引，越來越多的自動分揀設備生產商逐漸向服務商轉變。

　　（二）疫情之下，自動化、無人化、智能化、信息化發(fā)展趨勢日益強化

　　2019 年底，一場突如其來的新冠疫情席卷全球，此次疫情，物流行業(yè)起到了重要的支撐作用，進一步提高了社會對物流的重視程度，但過程中也反應了一些問題，對此，社會也對物流裝備行業(yè)提出了更高的要求，自動分揀設備系統(tǒng)作為物流裝備行業(yè)內最為核心的模塊之一，疫情對自動分揀設備系統(tǒng)的市場環(huán)境、產品技術及發(fā)展趨勢都產生了一定的影響。

　　1、自動化技術應用更為廣泛

　　在配送搬運作業(yè)中，分揀作業(yè)的搬運成本占90％，分揀時間占配送中心作業(yè)時間的30～ 40％，物流裝卸設備的自動化技術需求日趨明顯，配送中心、分撥中心對輸送分揀設備與移動機器人（AGV）的結合應用更為關注。

　　2、無人化分揀作業(yè)成為企業(yè)首選

　　受疫情影響，對人力需求量較大的行業(yè)影響尤為嚴重，企業(yè)通過配置自動分揀系統(tǒng)能夠大幅減少人力的使用，降低人工成本，減輕人員的勞動強度，提高人員的工作效率，但是在整個分揀過程中依然有部分柔性工作需要人工操作，如運營管理、人工理貨等依然制約著分揀作業(yè)效率及準確率，要徹底解決這一問題，無人化作業(yè)是企業(yè)的首選。

　　3、信息化、智能化發(fā)展趨勢日益強化

　　信息化和智能化表現(xiàn)為輸送分揀技術與信息監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)技術的結合，可以通過在傳統(tǒng)的輸送分揀設備上，通過加裝識別監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析裝置，再結合系統(tǒng)大數(shù)據(jù)深度學習能力， 通過云服務優(yōu)化平臺，極大地提升了自動分揀設備的服務范圍和服務能力，從而實現(xiàn)自動分揀設備智能化的路徑，同時，自動分揀設備除了傳統(tǒng)功能之外，還具備實時監(jiān)控作業(yè)狀態(tài)， 實時上傳數(shù)據(jù)等功能。

　　注：本報告部分數(shù)據(jù)因搜集難度較大，與實際情況可能存在偏差，僅供參考使用。