中國工控安全軟件市場分析
http://www.moduwu.com 2020-12-28 15:44 來源：大東時代
近年來，中國制定一系列信息安全國家標準，進一步規范行業的發展，為信息安全產品的選用和研發提供標準和依據，對信息安全行業的發展起到積極的引導作用。將中國的信息安全工作提高到國家戰略高度。在政府及行業政策法規的推動下，中國信息安全市場空間日益擴大。云計算、大數據、移動以及社交網絡的快速發展給信息系統架構帶來巨大變化，信息安全也迎來新的挑戰。作為近期關注高的工控安全的發展前景如何？
5G產業時代數據中心（TD）通過分析工控安全軟件發展歷程、區域分布、龍頭企業規模，描繪產業圖譜，以期讀者能按圖索驥，能更全面掌握該市場。
新晉企業波動背后的原因分析
根據5G產業時代數據中心（TD）統計顯示，自1987年互聯網進入中國以來，中國科學院沈陽自動化研究所于1987年成立全國第一家信息安全企業，從1987年到1998年的11年里信息安全行業新晉企業較少，平均每年新進數量僅2家，其中啟明星辰、北信源和山谷網安就是在這期間成立的。
1999年之后，中國的網絡安全行業逐漸被重視起來，信息安全企業新進數量大幅增加，并于接下來的17年內高速發展，平均每年有9家企業進入信息安全市場，期間綠盟科技、立思辰、藍盾等龍頭企業都是這段時間入場的。
此外，由于網絡犯罪的泛濫，監管不力、病毒爆發以及黑客大戰，互聯網人才和數據的缺失導致2001年新進的信息安全企業僅三家，更多的人開始關注互聯網信息產業，而2002年之后，中國網絡安全事故開始爆發，2003年可以說是中國網絡安全事故最多、波及面最廣的一年，大批企業入場，此外，隨著互聯網在中國的快速發展，2005年-2009年，工控安全新進企業也呈現穩步增長態勢。
信息安全行業可以快速發展的主要因素是國民信息安全意識的增加推動信息安全需求的提升，隨著中國互聯網的發展中國整體信息化水平持續提升，經濟和社會顯著增加對信息化的依賴程度，而身份盜用、交易詐騙、資源濫用、網絡釣魚等安全事件頻繁發生，政府、企業、個人對信息安全的關注程度日益增強，社會對信息安全的需求與日俱增，政府部門、重點行業在信息安全產品和服務上的投入也不斷增加，促進信息安全行業的持續增長。
其次，近年來，國家有關部門相繼出臺一系列法律法規和鼓勵行業發展的產業政策，為信息安全行業的發展營造良好的政策環境。國務院于2015年5月印發部署全面推進實施制造強國的戰略文件 《中國制造 2025》及全球各國的第四次工業革命的推進，中國制造業迎來工業4.0的時代。傳統制造業向數字化、網絡化、智能化、服務化方向加速發展，在促進工業和科技深度融合、工業轉型升級的同時，工業信息安全整體形勢也變得更加復雜嚴峻。2015年后成立的代表性企業有珞安、谷神星、恒安嘉新等。
數據來源：5G產業時代數據中心（TD）
在“三大傳統威脅”增勢的顯現下，工業互聯網的發展迎來更加嚴峻的安全性挑戰。首先大規模、高強度工業信息安全事件頻發，工業領域成為網絡攻擊“重災區”；
二是工控安全漏洞層出不窮，高危漏洞大量集中于裝備制造、交通、能源、智能樓宇等重要領域，嚴重威脅國家信息基礎設施安全；
三是全球大量工控系統及設備暴露于互聯網，成為世界各國工業信息安全的軟肋。
總之，工業信息安全“三大傳統威脅”呈現增勢、工業互聯網面臨重大安全新挑戰及工業信息安全產業發展短板逐漸突出。當前，工控安全已成為工業互聯網發展的前提和基礎，加強工業互聯網的安全保障已經成為工業信息安全工作的前沿與重點。
工控安全軟件企業區域分布
根據5G產業時代數據中心（TD）統計，目前中國具有一定規模的工控安全軟件企業數量為167家；北京網絡安全企業數量排名第一，廣東第二，第三的省份為浙江。
數據來源：5G產業時代數據中心（TD）
88家企業總部設置在北京（占比52.7%），遠超國內其他區域，其原因為： 第一，北京網絡安全產業結構較為完整。北京是我國政治中心，文化中心，科技創新中心，吸引大批企業在此成立總部。
北京網絡安全產品集中在安全防護和安全管理，尤其是防火墻、入侵檢測和防御、安全網關、防病毒、身份管理與控制、內容及安全管理方面，主要以奇安信、綠盟科技、啟明星辰、天融信等企業為代表。
另一方面，在安全運維、新興服務領域，啟明星辰、360企業安全等是從事云安全的典型廠商；360企業安全、青蓮云等企業在物聯網安全頗有優勢；梆梆安全、愛加密等專注于移動安全市場；永信至誠在安全人才培訓和安全咨詢方面走在前列；態勢感知、監測預警和大數據安全新技術已經應用廣泛。
再一方面，北京網絡安全高端人才聚集效應顯著。北京作為我國北方第一大城市，每年都有超過20萬高校畢業生。
廣東經濟總量大，政策優惠，吸引22家信息安全企業落戶。
值得一提的是，作為中國最具互聯網基因的熱土之一，浙江省誕生眾多互聯網企業，為網絡安全產業的發展營造得天獨厚的大好環境：長三角發展一體化戰略為企業加速發展創造機會；互聯網法院杭州模式建立，進一步凈化網絡空間；以浙江大學為代表的高校完善人才培養機制，增強未來“造血”能力。
工控安全軟件創始人大部分為科班出身
根據5G產業時代數據中心（TD）統計數顯示，創始人學歷背景幾乎所有的創業者本科學歷具有計算機、電氣自動化或無線電通信專業，大多數具有碩士學歷且與計算機相關，除此之外，還有一些創始人選擇MBA專業，其中也有兩位創始人具有博士學歷，如啟明星辰的創始人王佳，畢業于賓夕法尼亞大學穆爾工程學院計算機博士，梆梆安全創始人闞志剛畢業于北京航空航天大學并獲得博士學位。由此可見，工控安全企業需要具備一定的專業知識，以及相對較高的學歷，創業門檻較高。
從創始人工作背景來看，大多數都先是在科技行業內工作一段時間，成為企業高管后才選擇創業，只有啟明星辰創始人王佳從賓夕法尼亞大學穆爾工程學院計算機博士畢業后直接選擇回國創辦信息安全企業。
工控安全軟件市場爭奪戰剛啟幕
數據來源：5G產業時代數據中心（TD）
從整體市場來看，防火墻主要以國外廠商為主，IDS/IPS國內廠商集中度高，終端安全管理市場格局尚未穩定。
從布局來看，啟明星辰、綠盟科技和藍盾股份等企業網絡安全布局較為全面，在2019年分別在工控安全方面營收14.43億元，16.70億元和8.43億元。其中，奇安信作為中國最大的網絡安全公司之一，其前身為360企業安全集團，擁有8000多名員工，專門為政府、企業，教育、金融等機構和組織提供企業級網絡安全技術、產品和服務，已覆蓋90%以上的中央政府部門、中央企業和大型銀行營業收入的年復合增長率超過75%，于2019年營收達到31.54億元。
根據5G產業時代數據中心（TD）統計，2019年工控安全市場規模大概約為120億元，根據各大企業年增長率計算，年平均增長率為25%，預測2020年市場規模將達到150億元。個人互聯網紅利逐漸消失的情況，工控安全軟件市場必然成為新戰場，企業間的廝殺剛啟幕。
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