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京東方：受疫情影響 新增產能釋放節奏短期可能會放緩。京東方在接受機構調研時表示，公司隸屬的半導體顯示行業因生產制程的特殊性，產線需處于全年不間斷運營的狀態。半導體顯示行業的自動化程度很高，在春節期間雖有部分工人休假，但是生產運營活動依然按照計劃有序進行。

京東方稱，公司作為各地市的重大工業項目，一直與地方政府保持著充分緊密的溝通。地方政府在交通運輸等各方面都給與了公司極大的支持，目前各產線運營受到疫情的影響有限。

在原材料儲備的問題上，京東方表示，公司與上游供應商都有一定的儲備，能夠應對當前生產的需要。此外，公司多年來建立了多元化的供應商體系，局部地區疫情對供應鏈安全的影響有限。

具體來看，目前公司已滿產產線均保持高稼動率，各產線充分發揮協同效應，在集團內保持產品結構的柔性，各產線產品類別趨向集中和標準化。2019年，公司在主流五大應用領域保持出貨第一，在電視領域實現出貨量、出貨面積雙第一。新產線方面，武漢 10.5 代線已實現量產，目前考慮到武漢地區正處于疫情防控的關鍵時期，產線爬坡計劃短期有所放緩，后續產能釋放節奏將根據實際情況逐步恢復。

在OLED方面，京東方已宣布投資4條第 6代柔性AMOLED生產線，其設計產能均為48K/月，總投資均為 465 億元；其中，成都第6代柔性AMOLED生產線、綿陽第6代柔性AMOLED生產線正處于量產爬坡中；重慶第6代柔性AMOLED生產線項目已開工建設，預計2021年投產；福州項目在規劃中。

2019年，京東方柔性 AMOLED 出貨位居全球第二，在中國大陸以 86.7%的市占率位居首位。柔性產品已應用于華為Mate X折疊手機、摩托羅拉Razr折疊手機、OPPO 5G手機、努比亞 X雙屏手機、Intel折疊筆記本電腦等。2020年，隨著公司柔性AMOLED產能的進一步釋放，公司客戶、產品結構也將進一步豐富，2020 年公司柔性AMOLED 產品出貨目標將有望大幅增長，持續提升公司在柔性 AMOLED 領域的競爭力。

京東方稱，近期隨著韓國廠商為代表的海外廠商宣布其退出相關業務的戰略，存量產能縮減趨勢愈發確定。同時，新增供給總量有限，而且受近期疫情影響，新增產能釋放節奏短期可能會放緩。

而公司主流產品受大尺寸化推動，需求持續保持溫和增長，新應用場景需求成長迅速，國際體育賽事和5G催生的手 機換機需求將在2020年進一步刺激下游需求的增長。短期內線下需求可能會受疫情影響，但一季度本來就是淡季，出貨量比較有限。二季度隨著行業由淡轉旺疊加體育賽事備貨，需求有望復蘇。

此外，根據咨詢機構數據，2020春節假期，電視開機率顯著提升，也有望進一步刺激換機需求的增長。由此判斷，2020 年行業供需狀況整體平衡趨緊。根據咨詢機構的預測，2020 年1月開始，部分LCD產品價格將出現回升，行業上行趨勢確認。