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自從2020年以來，工業機器人迎來了一個爆發期：

下游工業對工業機器人的需求還在增長，上游生產供不應求，據國家統計局的數據，2021年1-10月，中國工業機器人產量為29.81萬臺，同比增51.9%。

另外一方面，工業機器人頻繁受到資本市場的歡迎，據悉，2021年起已有多起過億元的工業機器人相關投融資發生。

不過，工業機器人的產量增長在近期卻呈現下降趨勢。據高工機器人最新數據，2021年10月，中國工業機器人產量為2.85萬臺，創下年內新低，同比僅增10.60%，并已連續2個月環比下降，在上半年單月增幅最小的4月，工業機器人產量也實現了43%的同比增長。

據高工產業研究院預測，四季度中國工業機器人產量增速將延續下滑趨勢，預計產量8.05萬套，全年工業機器人產量預計為35萬套左右。

這到底是怎么一回事？

工業機器人的幾個“意外之喜”

工業機器人產量增長放緩是多因素綜合下來的結果，僅以增速看工業機器人的短期發展有失公允。2021年上半年工業機器人能獲得超50%的增長，原因有很多，既有下游市場數智化轉型加速帶來的需求提升，也有一些“意外之喜”。

比如，汽車、3C等下游工業制造企業景氣度上升致工業機器人需求增大。

人口紅利逐漸消散和工業4.0大背景令機器人替代需求日益旺盛。數智化轉型一直是近年來制造業發展必須要考慮的一個關鍵因素，機器人在投入生產后不僅可以幫助企業降本增效，消除人力成本上升的負面影響，而且在5G等技術的加持下，工業機器人也更加智能化。

與此同時，在碳中和目標下，光伏、鋰電池等行業迎來了產能擴充周期，這也給工業機器人帶來了一定的增長。如在光伏領域，硅片清洗、搬運、碼垛等環節中，已經在運用工業機器人進行日常的生產工作，在光伏產業受碳中和目標影響迎來擴產周期的當下，光伏機器人相關產品或解決方案也因此獲得大量的增量市場。

此外，還有一個特殊的原因，就是受公共衛生事件等突發事件的影響，2020年工業機器人積壓的市場直到2020年下半年才得以釋放，這部分市場需求也延續到2021年上半年，再加上2020年上半年產量有限，因此工業機器人行業依然收獲了不錯的增長。

當這些因素疊加在一起的時候，工業機器人爆發的市場環境也就水到渠成。

雖然到2021年下半年，特殊原因逐漸散去，再加上2020年下半年基數較高，工業機器人增長有所放緩，但也是正常的行業現象。

不過，仍有很多問題困擾著工業機器人的增長。

工業機器人增速下降短時間內難改變

工業機器人增速下降是一個無法回避的現實問題：

首先是成本上漲的壓力。

據國家統計局數據顯示，10月制造業采購經理指數為49.2%，低于分界點，比9月下降0.4個百分點，連續兩個月位于收縮區間，這與工業機器人產量的變化相符；原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1%和61.1%，其中出廠價格指數為近年高點，這不僅表示原材料采購價格和產品銷售價格加快上漲，原材料購進價格指數明顯高于產品銷售價格，也意味著原材料價格已影響到了中下游企業的利潤空間。

原材料價格上漲給工業機器人企業的生產帶來了一定影響，增收不增利成了不少工業機器人企業第三季度的狀態，并且國際巨頭也在遭受原材料上漲的困擾。

芯片短缺也蔓延到工業機器人領域。工業機器人是芯片需求大戶，芯片供應無法滿足當前產能提升的需要，產量也就無法有效增加。

除了原材料外，工業機器人的供應鏈也嚴重承壓，甚至有可能影響交付。

比如工業機器人“四大家族”之一的ABB 10月發布漲價聲明，半導體件短缺、原材料、核心零部件、物流費用的上漲是其漲價的主要原因。ABB雖然是一家瑞士企業，但其在中國的業務基本上是本土生產本土銷售，其面臨的問題也是中國企業們遇到的問題。

國際巨頭的漲價并沒有給國內工業機器人生產商帶來多少好處，畢竟工業機器人雖然也打了一段時間的價格戰，但下游客戶對價格的敏感度還沒有達到一漲價就換供應商，特別是中國工業機器人市場被外資掌控的形勢沒有明顯改變的當下，不缺錢的企業還是會選擇進口“四大家族”的產品。

這反倒給中國的工業機器人企業出了一個難題，是跟進漲價消化成本壓力，還是繼續保持性價比優勢，讓利潤承壓。特別是海外產能不斷恢復的當下，中國企業的產能也難免會因此受到沖擊。

此外，電力成本上漲，以及一些特殊原因也導致工業機器人整體產量受限。在整個制造業都在面臨成本壓力的時候，即便有著很大的市場需求，特定時間里產能受限產量下降也是在所難免。

不過，從產業的角度來說，轉機也是有的。據國家統計局的數據，11月份，制造業采購經理指數為50.1%，環比上升0.9個百分點，制造業開始回暖；主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9%和48.9%，較10月大幅下降，原材料成本壓力有所減弱。

工業機器人產量下滑的局面或許會因此得到一定改變。

打破外資壟斷迫在眉睫

工業機器人是近年來國產替代呼聲非常高的領域之一，但一個不爭的事實就是，當前中國工業機器人市場依然被國際巨頭壟斷。

據華經產業研究院數據顯示，2020年，中國市場份額最高的均為外資企業，四大家族占據了中國市場35.90%的市場份額，其他排名靠前的廠商市場份額也多為外資企業，比前十名廠商以外所有廠商的市場份額還要高出0.1個百分點，前十名企業中的中國企業僅有埃斯頓（002747.SZ）一家，排在第八位，市場份額僅為3.30%。

中國的工業機器人仍落后于外資企業，主要原因之一就在于核心零部件仍被外資企業掌控。

據了解，工業機器人的核心零部件主要包括減速器、伺服系統、控制器三部分，這三大核心零部件占工業機器人成本的70%，機器人本體的生產成本僅占總成本的15%，因此核心零部件企業在議價中往往占據較大優勢。

然而據華經產業研究院報告顯示，當前我國85%的減速器市場、90%的伺服電機市場、超過80%的控制系統市場被海外品牌占據。這也不難解釋為何原材料價格上漲會對中國工業機器人產量造成如此大的影響。

與此同時，從下游企業的角度來說，目前工業機器人主要應用于汽車、新能源、3C電子、食品、通用工業等領域，其中汽車是最主要的應用場景，占據了工業機器人出貨量的35%。這些行業不少都是頭部效應比較明顯的行業，大客戶對市場格局的影響較大。

在進出口方面，據華經產業研究院的數據，雖然在2017年中國的工業機器人經歷了一次爆發，并在2019年出口量首次超越了進口量之后就一直下滑，2021年前三季度，出口量再度被進口量反超。

2017-2021年前三季度，中國工業機器人的出口量分別為2.79萬臺、5.79萬臺、10.37萬臺、8.09萬臺、4.32萬臺；進口量分別為8.40萬臺、10.01萬臺、6.07萬臺、7.63萬臺、8.78萬臺。在產量同比增51.9%的情況下，還需要大量進口外資品牌的工業機器人，說明中國的工業機器人要真正做到國產替代，至少還需進一步擴大產能。

不過，外資對中國工業機器人的壟斷也不是牢不可破。

據了解，以歐、日系為主的外資工業機器人的主要優勢是在汽車領域，在其他領域，特別是在除3C以外的通用工業領域，不僅自動化水平比較低，存在大量增量市場等待搶占，在這些領域中國的工業機器人企業與外資企業的差距也有進一步縮小的可能。

隨著相關行業數智化轉型速度的進一步加快，只要產能跟得上，國產工業機器人企業依舊有追趕甚至超越的可能。