2023年中國超級自動化行業洞察報告
http://www.moduwu.com 2023-10-20 10:47 來源：36氪
超級自動化是一種以業務為驅動，用來快速識別、審查、自動化盡可能多的業務和IT流程的方法，涉及人工智能、機器人流程自動化（RPA）、智能業務流程管理（iBPMS）、流程挖掘（PM）、低代碼（LCAP）等多種技術、工具或平臺的協調使用。當前，超級自動化可以將軟件機器人等工具作為“數字員工”，來執行相對簡單的重復性勞動，且已在部分領域中實現應用。沿著“任務自動化-流程自動化-跨應用自動化-重塑業務運營”的核心路徑，超級自動化有望進一步打破人機邊界，為經濟社會數字化轉型深度賦能賦智。
發展驅動
需求驅動：外部嚴峻競爭+內部孤島困局，激發企業需求增長
一方面，在人口紅利向人才紅利轉變、經濟社會高質量發展等背景下，企業在運營效率、成本控制、客戶服務等面臨嚴峻競爭。超級自動化不僅能夠通過精準挖掘、高效執行和智能決策的方式，進一步解放人力，使之投入到更有價值的工作中，同時也為業務安全合規提供了一份保障。另一方面，超級自動化可通過無侵入的方式鏈接和整合不同架構、不同操作環境的軟件系統，充當各系統和應用間的“擺渡車”，促進信息、數據、業務互聯互通，實現全局優化。Salesforce和Vanson Bourne調查數據顯示，企業對超級自動化需求激增，近80%的企業將在未來2年實施超級自動化計劃。
技術驅動：云數智成支撐超級自動化能效提升的底座
云計算革新超級自動化的開發、部署和使用方式。云計算以其資源和架構彈性等特征，為用戶提供實時化、移動化服務，并通過整合共享各類資源實現業務系統間的連接融合。
大數據提升超級自動化的服務精度、速度和廣度。大數據技術通過對海量數據的聚類、關聯、特征等分析，為業務應用提供優質的底層數據資源，支撐超級自動化平臺分析業務流程的堵點，并進行流程優化，從而提升數據質量、促進數據流通共享。
人工智能加速手腦協同拓寬能力邊界。AI基于計算機視覺和智能語音技術全面提升超級自動化感知能力，打造聽、說、視等多模態信息融合系統。同時，通過以知識圖譜為核心的知識工程應用和類腦計算等技術支持，超級自動化可被賦予邏輯推理、類比演繹能力，認知水平持續強化。
發展現狀
產業鏈結構：由上游基礎技術提供商、中游產品和服務提供商、下游應用方等組成
上游：技術廠商提供基礎技術能力支撐。技術廠商主要通過提供服務、生態合作等方式為中游軟件廠商提供基礎技術。主要涉及云基礎設施（IaaS）、平臺即服務（PaaS）、數據平臺（DaaS）、計算機視覺（CV）、自然語言處理（NLP）等相關領域技術和資源。
中游：產品廠商和服務提供商圍繞超級自動化核心產品進行開發和提供服務。超級自動化由RPA、iBPMS、PM、LCAP等核心產品組成。RPA扮演“執行者”角色，負責打通流程、連接業務以及執行工作，通常由設計平臺、管理平臺和機器人三個部分構成。iBPMS和PM扮演“分析管理者”角色，實現系統化的自動化業務流程發現、分析、優化及管理，目前國內尚處起步階段。LCAP扮演“輔助者”角色，促進自動化業務流程的高效、簡潔、定制開發，降低超級自動化的技術門檻。根據相關機構測算，我國LCAP市場規模有望于2025年達到131億元，近5年CAGR或超50%。
產品廠商既可自建直銷團隊推廣超級自動化產品，也可通過代理交付的形式完善服務體系，拓寬市場渠道。代理廠商主要包括系統集成商、咨詢服務商和渠道銷售商三類，提供的服務包括咨詢、培訓、實施交付、運維和售后服務等，貫穿產品的全生命周期。
下游：應用場景主要包括通用和垂直行業兩大類別。其中，通用職能場景主要覆蓋運營服務、財務會計、人力社保、IT運維等，垂直行業場景主要包括金融、制造、零售、政務等。“智匠”RPA應用征集結果顯示，強規則化、人工操作密集的會計財務、IT運維和運營等通用場景的市場滲透率已分別達到55%、36.67%和31%。
核心產品：多重工具協同互補，新型平臺模式不斷涌現
從具體能力維度拆解來看，當前超級自動化各產品的能力表現各有側重。而在復雜業務需求增多和技術融合不斷推進的背景下，超級自動化眾多技術工具協同發展態勢凸顯。例如，RPA+PM融合可支持企業進一步降本增效：流程挖掘通過獲取信息系統中的事件日志來掃描和診斷業務流程，識別RPA自動化機會點，而RPA能夠對偵測定位到的流程路徑或節點實現自動化。重點應用場景包括企業應付/應收賬款管理、訂單管理、采購管理等具體業務，金融保險行業的貸款處理、索賠管理和保險申請，以及電信行業客戶投訴處理流程等。同時，業務流程即服務（BPaaS）、智能過程自動化（IPA）等多技術融合的新型平臺和模式不斷出現，行業創新活力迸發。
競爭格局：“RPA+”模式贏得資本青睞，藍海市場潛力巨大
弘璣、壹沓科技、金智維等頭部RPA廠商主打“RPA+AI”、“RPA+大數據”等“RPA+”的模式，本質上是以自動化趨向智能化，以智能化賦能自動化。瞄準一體化企業級的平臺化產品提供商獲得資本青睞，部分項目已經獲得市場多輪融資，同時部分企業通過疊加業務流程管理、高級分析等功能，以此來不斷提升產品的附加值。總的來看，此領域國內目前仍是一片藍海，各家處于探索階段，競爭格局分散，企業存在較大成長空間。
發展趨勢
場景拓展+數據驅動，國內超級自動化市場規模增長勢頭強勁
Gartner預測，到2025年，全球范圍內超級自動化市場規模將達到8600億美元，年復合增長率為12.3%。隨著經濟社會數智化轉型加速，疊加新發展格局、高質量發展等綜合因素，我國超級自動化的市場規模將持續高速增長。一是供應鏈、客服等通用場景發展潛力較大，電信、物流、咨詢等行業的超級自動化需求也將進一步增加。二是數字中國建設提速，數據要素基礎制度不斷完善，全社會范圍內的數據資源整合共享和開發利用走深向實，超級自動化企業有望借此機遇推動范式迭代和市場擴容。
技術協同融合任重道遠，人機協作將成為主流工作方式
當前，RPA、iBPMS、LCAP、對話式AI等超級自動化的廠商尚處于解決局部問題的階段，AI創造能力不足，高階跨界連接推動的全局業務重構和創造存在較大局限。未來，借助云數智關鍵技術進步和關鍵工具緊密融合，超級自動化的能力邊界將進一步拓寬，復雜多樣的業務場景將得到有效銜接，整體解決方案和產品形態將圍繞自動化流程優化的業務閉環進行升級迭代，一站式平臺級產品將持續涌現。同時，“數字員工”廣泛深度應用必將為社會發展帶來無限想象力，人機協作將成為主流工作方式，數字生產力的不斷釋放將對未來社會生產生活方式產生廣泛而深遠的影響。
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