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在全球經濟格局不斷變化的當下，自動化行業正面臨著前所未有的挑戰和機遇。一方面，經濟下行壓力、產業升級需求以及全球供應鏈的重構給自動化市場帶來了不確定性；另一方面，技術進步、國產替代趨勢以及產業地理轉移也為自動化行業開辟了新的發展空間。在這樣一個復雜多變的環境中，洞察市場趨勢，把握行業動態成為企業制勝的關鍵。

2023年已然過去，MIR睿工業透過行業數據對自動化整體市場和未來發展趨勢做出了總結和預測，未來自動化市場主要有以下發展趨勢：

1. 自動化市場走向成熟，市場由高速增長走向穩定。
2. 國產替代有加速跡象，且正在形成梯隊效應。
3. 產業轉移已經不可逆轉，自動化廠商危中有機。

01

自動化市場走向成熟

市場由高速增長走向穩定

過去二十年，中國自動化市場經歷了快速的增長。從2002年至2022年，市場的復合年增長率（CAGR）超過了15%。然而，在“十四五”的前三年（2021-2023），市場年復合增長率突然轉負，下降了0.22%。這一變化預示著2023年會成為中國自動化市場發展的一個重要轉折點，整體市場增速將會在2023年后呈“L”曲線發展。在此次下降后，預計2024-2025年進入“十四五”計劃末期后，增速變緩。

中國整體自動化市場增長趨勢（不含稅，億元）

（數據來源：MIR DATABANK）

2023年，自動化主要產品PLC、變頻器、伺服都出現了不同程度的下降：

2018-2026E中國大中型PLC整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

2018-2026E中國小型PLC整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

2020-2026E中國通用伺服整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

2018-2026E中國低壓變頻器整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

（數據來源：MIR DATABANK）

但在大環境下滑的背景下，過程自動化中的DCS、SIS產品線受益于項目性市場（化工、電力、石化）的帶動，呈上漲趨勢。

2018-2026E中國DCS整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

2020-2026E中國SIS整體市場規模及增長

（單位：百萬人民幣）

（數據來源：MIR DATABANK）

2024年～2025年自動化市場增速放緩，部分OEM市場可能會迎回升

1） 面對這樣的市場環境，我們預計2024年至2025年，自動化市場的增長將會顯著放緩，保守預測增長率可能僅在0%到5%之間。

2） 然而，即便在這樣的挑戰中，自動化市場仍然存在著新的業務機會。

新能源、半導體以及3C電子領域，因其技術創新和市場需求的持續增長，成為了自動化市場新的增長點。此外，國務院剛剛發布了鼓勵更新國內設備的政策，會議指出，要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。2024年傳統OEM市場有可能提振，其中包括機床、食品飲料設備等行業。

2024OEM行業市場增長預測（%）

（數據來源：MIR DATABANK）

02

國產替代有加速跡象

且正在形成梯隊效應

2022年前，外資企業得益于其技術優勢、品牌影響力和全球化的運營經驗，而在中國自動化市場占據了較為舒適的地位。然而，近年來內資企業逐漸崛起，并開始在某些細分市場與外資企業形成直接競爭。

1）以匯川、中控為首的國內自動化廠家形成第一梯隊，過去五年取得快速發展和長足進步

以國內匯川為例，通用自動化作為其主要業務，主要產品有PLC、伺服、變頻，包括低壓、高壓變頻等。匯川近五年發展速度飛快提升，其中PLC、伺服、變頻這兩年發展比較快，特別是變頻和伺服，其市場占有率大幅提升。

在通用伺服領域，2021年，匯川以超高的發展速度趕超外資，并連續三年保持中國市場份額第一，并且還在持續擴張中；2023年，匯川依舊穩坐通用伺服第一寶座，全年增長率高達20.9%，市場占有率擴大5.8%，而大部分歐美廠商在2023年則呈現負增長狀態。

2022VS2023中國伺服市場分供應商增長率表現

2019-2023年內外資廠商伺服產品市場占比變化

（數據來源：MIR DATABANK）

除伺服外，匯川低壓變頻器產品在中國市場的份額約為17%，位居第二；中高壓變頻器占12%，位居第一。小型PLC產品在中國市場的份額約為15%，位居第二。

而浙江中控主要是在過程自動化中的DCS（集散控制系統）和SIS（安全儀表系統）兩個產品中增速較快。在2023年，浙江中控DCS產品在中國市場份額35%，位居第一，SIS產品市場份額26%，位居第二，在國產廠商中位于第一。

除了在DCS業務板塊取得絕對優勢之外，其中在SIS產品的開拓中，2023年浙江中控強勢突破各個行業，市場占有率進一步提升達到了28%，在石化、化工等傳統優勢行業繼續維持并擴大市場份額，業績穩步提升，在冶金、食品醫藥、新能源等行業的市場拓展取得顯著成效。

2020-2023年內外資廠商SIS產品市場占比變化

（數據來源：MIR DATABANK）

2）國產品牌第二梯隊逐漸形成：埃斯頓，信捷，雷賽，禾川等

隨著自動化行業的深入發展，國產品牌的第二梯隊也逐漸形成，埃斯頓、信捷電氣、雷賽智能、禾川科技等品牌通過不斷的技術創新和市場擴張，開始在特定的市場細分領域中占據一席之地。

禾川科技和信捷電氣作為國產自動化廠商的第二梯隊，一直專注于通用自動化業務的研發與生產，無論是在市場占有率還是營業收入，都處于領先地位。

過去五年，禾川科技憑借通用伺服和小型PLC產品，其中伺服市占率在國產廠商中僅次于匯川。除此之外，禾川近六年營業收入成倍增長，從2.83億到11.27億，實現了將近四倍的增長。

2018-2023年禾川科技營業收入變化

（數據來源：MIR睿工業根據公開資料整理）

信捷電氣核心業務包括PLC、HMI和驅動系統，其中在小型PLC領域，信捷電氣已經成長為國內龍頭企業之一，2023年信捷電氣小型PLC在中國市占率7%，位居第四，在國內廠商中排名第二僅次于匯川。近六年信捷電氣營業收入成正增長，從2018年的6億到2023年15.06億。

2018-2023年信捷電氣營業收入變化

（數據來源：MIR睿工業根據公開資料整理）

國產自動化品牌將進一步快速發展

1）以匯川技術、中控技術為代表的一眾頭部國產廠商在中國市場份額也相應快速增加。這一點可以從2019-2023年伺服市場的占比變化可以看出，內資TOP廠商市場占有率在2023年達到38%，已反超外資TOP廠商。

2019-2023年內外資TOP4廠商伺服市場占比變化

（數據來源：MIR DATABANK）

2）國產品牌在未來持續向好發展是毋庸置疑的，如今內資廠商匯川在通用自動化市場中獨占鰲頭，第二梯隊的廠商與其相比還存在一定差距，在未來兩年，誰有可能率先突破外資圍墻，成為第二個“匯川”呢？

首先需要具備豐富的產品線以滿足不同行業和應用場景的需求。其次需要持續的技術升級與高性價比的產品戰略以吸引大量中小企業客戶，通過優化生產流程、降低成本和合理定價策略，奠定廣泛的市場基礎。最后產品開發高度關注用戶需求，以用戶為中心的產品開發方式能夠提高產品的市場接受度和用戶滿意度，增強客戶粘性。

3） 面對內資的市場擴張，外資品牌如何采取措施應對？

成立合資公司

2023年11月，禾川科技與博世力士樂計劃強強聯手，擬設立合資公司樂達博川，以高性價比的自動化與電氣控制產品組合開拓中國中高端工業自動化市場，來對抗歐系、日系等外資品牌和國產頭部品牌。

加大研發投入，推出創新產品

2023年2月28日，ABB宣布以AI賦能自動化解決方案，運動控制、過程自動化、離散自動化等業務均已將人工智能投入使用。

施耐德在2023年施耐德電氣創新峰會上，發布企業級一站式、場景化、開放性的AI模型生產與運維平臺EcoStruxureTM AI引擎，將能源管理和自動化領域的知識融入AI模型中，為業務專家、數據分析師等用戶提供低代碼乃至零代碼的AI應用。

03

產業轉移已經不可逆轉

自動化廠商危中有機

產業轉移是全球化背景下的一種經濟現象，特別是在全球供應鏈不斷調整和地緣政治變化的當下，許多產業正在從傳統的制造大國逐步向成本較低、政策更為優惠的國家和地區轉移。

1）3C行業轉移至越南和印度

2023年，富士康在越南累計建廠15座，在建2座，擬建2座。2023年越南新建一座工廠，投資規模高達1.3億，預計2024年投產，主要產品MacBook。

在印度累計建廠7座，在建3座，擬建4座，其中7座預計投產時間都在2023年。

具體詳情如下：

富士康在越南、印度建廠信息詳情

（數據來源：MIR DATABANK）

2）電池產業轉移至東歐

自歐盟2020年提出《電池與廢電池法規》以來，中國動力電池業廠商如寧德時代、億緯鋰能和孚能科技等公司都已在電池全產業鏈進行先行布局，或是投產海外，或實施垂直整合，并紛紛從原材料開采、電池材料、電芯，到電池系統、回收利用等領域，為歐盟的新規做準備。

與此同時，歐洲新能源車市場處于快速增長階段，這意味著歐洲本土新能源汽車市場對零部件的巨大需求。寧德時代，世界領先的電池制造商之一，已經在東歐國家如匈牙利建立了工廠，以便更好地服務歐洲市場。

產業轉移帶給自動化廠商巨大出口機遇

在討論全球產業轉移對自動化市場的影響時，需要認識到這一趨勢對中國自動化設備廠商來說同時暗藏“危”與“機”。隨著部分制造業終端廠商從中國遷移至成本較低的國家和地區，中國自動化設備的直接需求可能面臨下降，這無疑給國內自動化產業帶來挑戰。為應對這一挑戰，國內自動化設備制造商需要調整戰略，探索新的市場和業務模式，同時加大技術創新力度，提升產品和服務的國際競爭力，以期在全球市場中尋找新的增長點。

自動化廠商如何能密切跟蹤產業轉移，挖掘產業轉移和供應鏈重塑過程中出現的巨大商機，尤其是國內自動化廠商，能否借此機會轉變為全球有影響力的跨國公司，將是未來市場開拓的主旋律。

1）新興市場的快速發展為自動化廠商提供了巨大的市場空間。

隨著越南、印度、東歐等新興市場的經濟增長和產業政策優化，這些地區成為全球新的制造業中心。例如，越南政府推出了一系列吸引外資的優惠政策，包括減稅和土地使用權優惠，吸引了大量的電子和汽車制造企業轉移生產基地至此。這種產業集聚效應直接帶動了對自動化產品和技術的需求增加，為自動化廠商開拓出口市場提供了廣闊的舞臺。

2）制造業升級和產業結構調整增加了對自動化技術的需求。

產業轉移通常伴隨著目的地國家制造業的技術升級需求。以印度為例，隨著其成為全球軟件和服務外包的中心，當地政府和企業正尋求通過引進自動化和智能化技術，提高其制造業的競爭力。這為自動化設備和解決方案的提供商創造了新的出口機遇。

3）全球供應鏈的重構為自動化廠商提供了參與國際市場的機會。

面對全球經濟波動和貿易政策的不確定性，企業正在重構其供應鏈以分散風險和降低成本。例如，寧德時代選擇在東歐建立新的電池生產基地，以更好地服務歐洲市場。這種供應鏈的地理重組不僅需要物流和生產設施的自動化改造，也需要高效、可靠的自動化控制系統，為自動化廠商提供了豐富的出口和合作機會。