機器視覺巨頭通過并購與合作擴大產品線
http://www.moduwu.com 2024-05-14 09:15 來源：Interact Analysis
預計2024年，全球機器視覺市場將迎來復蘇，年度增長率預計約為1.4%。這一增長部分得益于3D相機市場的持續擴張，同時，作為機器視覺的重要應用領域，半導體和電子行業的回暖也產生了積極影響，預計2024年的增長勢頭好于制造業大盤。此外，一些企業的營收增長還來自于并購活動——它們通過積極并購來擴展機器視覺產品線，以便為客戶提供更為全面的解決方案。并購行為在工業自動化所有領域都很常見，近期在機器視覺領域似乎顯得尤為活躍。
預計在美洲和EMEA（歐洲、中東和非洲）地區，機器視覺收入的增長最為強勁。
上圖展示了全球機器視覺市場按主要地區劃分的增長趨勢，我們預計到2028年，美洲和EMEA（歐洲、中東和非洲）地區的增長將最為顯著，增長率分別為12.6%和12.3%。這一增長潛力主要得益于大型機器視覺供應商之間不斷深化的合作與并購行為。各公司正在尋求擴展其產品組合的方法，以發展出全面的產品和服務解決方案，滿足客戶的需求。隨著機器視覺市場中新供應商不斷涌現，全球性企業正熱衷于與這些“小而美”的公司合作，獲得機器視覺各個零部件領域的技術和專業知識。
2022年，全球主要機器視覺公司的市場份額排名幾乎沒有或沒有變化。
上圖展現了2022年和2023年全球前15大機器視覺供應商所占的市場份額占比。盡管整體排名變動不大，但一些供應商，例如行業領導者基恩士（Keyence），憑借2023年的強勁表現提升了市場份額。
美國康耐視公司于2023年8月宣布以約2.75億美元的價格收購日本光學元件領域的佼佼者Scott-Moritex。此次收購不僅將鞏固康耐視在日本市場的業務基礎，還將通過增強其鏡頭技術能力，進一步提升其在全球機器視覺領域的競爭力。預計Scott-Moritex帶來的營收將提升康耐視在2024年及未來幾年的市場份額占比。
加拿大的Teledyne Imaging已經是一家擁有多家公司的大集團，近年來也通過多次重大收購來增長和補充其機器視覺產品組合。2024年2月，Teledyne Imaging宣布將收購位于荷蘭的相機制造商Adimec Holding B.V，具體收購金額未披露。Adimec公司擅長生產定制化的高性能工業和科學相機，尤其適用于對圖像質量有高要求的應用場景。此次收購將進一步完善Teledyne Imaging的產品組合，助力其在未來進一步擴大市場份額，并在EMEA地區增強其市場影響力。
位于荷蘭的TKH Vision集團同樣規模龐大，近年來也通過收購多家視覺技術公司來不斷擴展其業務范圍。該集團旗下包括多個專注機器視覺細分領域的公司：
- 德國Allied Vision – 面掃描相機；
- 加拿大LMI Technologies - 激光三角法3D相機；
- 德國Chromasens - 線掃描相機；
- 德國SVS-Mikrotron – 專注于高端和高速相機；
- 德國NET - 機器視覺組件的制造；
- 德國Nerian – 雙目視覺3D相機；
- 意大利Tattile – 面掃描、線掃描及智能相機。
憑借其在EMEA地區的堅實基礎，TKH Vision通過持續的收購戰略，將進一步鞏固其全球領先地位。
盡管近期機器視覺行業并購活動頻繁，但目前供應商格局仍相對分散，Interact Analysis預計機器視覺行業未來將繼續經歷整合和收購潮。這將使廠商能夠為客戶提供更加全面的解決方案，而無需將其產品與其他供應商的技術相融合。在與廠商的訪談中，我們發現客戶越來越傾向于尋找能夠提供全面解決方案的供應商，即希望所有的維護和服務需求能夠由單一而非多家公司滿足。自動化行業的全面增長，為初創企業憑借其創新產品和設計進入市場并迅速擴張提供了良好契機。與此同時，那些長期在市場上占據領先地位的大型供應商也在積極尋求這些創新產品，以豐富和擴展他們的產品系列。
我們在2024年1月發布的新報告《機器視覺2024》中提供機器視覺市場的全面數據庫。我們對機器視覺11種主要產品在20個行業、9種應用以及38個國家的市場進行了研究，提供的數據庫包括市場銷售額、銷量和平均售價等指標。
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