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全球AI算力的大爆發(fā)，正將電力設(shè)備中的關(guān)鍵一環(huán)——變壓器，推至前所未有的關(guān)注高度。進入2026年，這一熱度依舊未消退。

國際能源署（IEA）最新發(fā)布的《電力2026》（下稱：報告）提到，到2030年，全球新增用電量將相當于超過兩個歐盟當前用電量。IEA尤其強調(diào)，AI的大規(guī)模應(yīng)用是推動電力需求激增的關(guān)鍵力量。該機構(gòu)最新預(yù)測，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長一倍以上，達到約945太瓦時。

在這一背景下，根據(jù)能源咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲的估算，目前全球電力變壓器的供應(yīng)缺口高達30%，配電變壓器的缺口也達到了10%。

“中國速度”在這個傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域，又一次展現(xiàn)出了碾壓級的優(yōu)勢。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2025年我國變壓器出口總值達到創(chuàng)紀錄的646億元，比上年增長近36%；出口單臺變壓器均價升至20.5萬元，比上年上漲約三分之一。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會電力裝備分會秘書長蔡義清告訴第一財經(jīng)，我國已經(jīng)成為世界第一大變壓器生產(chǎn)國，建成了全球最完備的變壓器生產(chǎn)體系，具有全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的“硬實力”，產(chǎn)能約占全球60%，出口地區(qū)包括東南亞、歐洲、中東、非洲等。

中國保持較強交付能力

中國在變壓器制造領(lǐng)域的相對優(yōu)勢也吸引了外企的關(guān)注。全球最大變壓器設(shè)備制造商日立能源全球執(zhí)行副總裁、大中華區(qū)總裁趙永占近日告訴第一財經(jīng)，“從全球?qū)用婵?，各國對電力的需求正以前所未有的速度上升。國際能源署的最新預(yù)測標志著能源體系正在從‘分子能源’轉(zhuǎn)向‘電子能源’，電氣化時代已然開啟。”

報告顯示，2025年，全球電力需求同比增長3%；從現(xiàn)在起到2030年，全球電力需求年均增速將達3.6%，過去10年年均增長率為2.8%。而相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心通常1~10兆瓦的容量，AI數(shù)據(jù)中心普遍達到100~500兆瓦，甚至超過1吉瓦。其用電主要來自高能耗模型訓(xùn)練、更高的機架密度和冷卻需求。

作為連接發(fā)電與用電的樞紐，電網(wǎng)則承受了容量不足、復(fù)雜性提升，以及關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)緊張等多重考驗。趙永占表示，當前最嚴峻的容量瓶頸出現(xiàn)在AI數(shù)據(jù)中心集群發(fā)展最快的地區(qū)：在北美AI數(shù)據(jù)中心密集的地區(qū)，部分地區(qū)達到容量上限；在歐洲，阿姆斯特丹、法蘭克福和都柏林等樞紐的電網(wǎng)容量已接近極限。

也正是在這一背景下，為滿足不斷增長的用電需求，相關(guān)的開關(guān)設(shè)備、隔離開關(guān)、變壓器，以及許多其他的輸配電技術(shù)等一些關(guān)鍵設(shè)備自去年開始就遭遇供應(yīng)緊張的現(xiàn)狀。趙永占解釋道，（相關(guān)設(shè)備）全球供應(yīng)鏈的緊張主要源自于兩方面，首先變壓器等核心設(shè)備生產(chǎn)周期長、擴產(chǎn)需要大量資本與專業(yè)人才；其次，數(shù)據(jù)中心、可再生能源和電網(wǎng)升級項目同步加速，使全球電力設(shè)備供不應(yīng)求。

“中國不僅是關(guān)鍵市場，更是全球供應(yīng)鏈的重要戰(zhàn)略樞紐。依托在華成熟完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系、強大的制造能力以及本地研發(fā)實力，我們能夠與合作伙伴共同推動技術(shù)創(chuàng)新，帶動設(shè)備出口持續(xù)保持強勁增長。”趙永占說道，“特別是在東南亞和中東地區(qū)，隨著可再生能源項目及AI數(shù)據(jù)中心的快速興起，對變壓器、開關(guān)和數(shù)字化電網(wǎng)設(shè)備的需求顯著增長。”據(jù)第一財經(jīng)了解，日立能源已在重慶、中山、北京、西安、廈門、宿遷等生產(chǎn)基地持續(xù)擴大布局，提升產(chǎn)能與供應(yīng)鏈韌性。

至于全球變壓器緊缺狀態(tài)何時會好轉(zhuǎn)，趙永占認為，從全球總體來看，受可再生能源和電氣化進程加速的驅(qū)動，電力設(shè)備供給緊張的趨勢預(yù)計仍將持續(xù)一段時間，“但中國作為全球可再生能源大國及電氣裝備制造中心，擁有完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈、領(lǐng)先的制造能力和持續(xù)提升的技術(shù)創(chuàng)新體系，因此在關(guān)鍵設(shè)備上，仍然保持較強的交付能力。”

長城證券研報則顯示，“美國變壓器的交付周期已經(jīng)從50周延長至120周以上。中國在交付時間、技術(shù)、成本等方面具備相對優(yōu)勢，變壓器等設(shè)備的出口訂單有望持續(xù)受益。”據(jù)央視新聞報道，當前，無論在長三角還是珠三角，中國工廠已開足馬力，有企業(yè)的訂單已排至2027年。

AI與能源發(fā)展需深度耦合

國際能源署署長比羅爾表示，AI崛起讓能源行業(yè)站在技術(shù)革命的前沿，其帶來的不僅是挑戰(zhàn)，更蘊含機遇。當前，如何平衡AI創(chuàng)新與能源可持續(xù)發(fā)展，推動兩大產(chǎn)業(yè)深度融合與協(xié)同，是各國需要共同面對與破解的重要課題。

在轉(zhuǎn)型期間，各國電網(wǎng)擴容、改造與現(xiàn)代化進程將顯著加速，并且數(shù)字化將成為核心驅(qū)動力，來幫助應(yīng)對AI負荷帶來的劇烈波動與電能質(zhì)量挑戰(zhàn)。此外，儲能與可再生能源協(xié)同部署也將擴大，為AI提供清潔、靈活的電力保障。

蔡義清還提及，在“東數(shù)西算”工程的推動下，中國正將數(shù)據(jù)中心布局引向西部能源資源更為充裕的地區(qū)，這一前瞻性布局不僅讓算力與能源供給在空間上實現(xiàn)更合理的匹配，更為AI與各領(lǐng)域深度融合、助力實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

對于數(shù)字化與AI技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，在趙永占看來，可以推動轉(zhuǎn)型期的電力系統(tǒng)實現(xiàn)精準預(yù)測、自動計算與智能升級，“中國正牢牢抓住AI發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，AI與能源產(chǎn)業(yè)的深度融合正在加速落地。”而數(shù)字化服務(wù)組合，可為數(shù)據(jù)中心、工業(yè)電氣化、公用事業(yè)、可再生能源及交通出行等多個場景提供變革性技術(shù)，釋放尚未被挖掘的價值。

2025年，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于推進“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，覆蓋電網(wǎng)、新能源新業(yè)態(tài)、水電等八大應(yīng)用場景，并明確提出了“算力與電力協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略路徑。蔡義清認為，這為行業(yè)未來數(shù)年的技術(shù)方向、應(yīng)用場景和發(fā)展節(jié)奏奠定了基礎(chǔ)，“未來，AI在能源領(lǐng)域會有更多應(yīng)用，二者也將深度耦合。”